法拉帝(09638)于2022年3月22日-25日招股，擬全球發(fā)售8358萬股股份，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股21.82港元-28.24港元，每手100股，預(yù)期股份于2022年3月31日(星期四)上午九時正開始于聯(lián)交所買賣。

此外，公司已與陽光保險、三亞發(fā)控、海南自貿(mào)港基金、海南金控及海法控股簽訂了基石投資協(xié)議，其將分別認購4000萬美元、2800萬美元、2100萬美元、2100萬美元及1950萬美元的發(fā)售股份，合計1.295億美元。

假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份25.03港元且超額配股權(quán)未獲行使，估計全球發(fā)售凈籌約19.44億港元。68%將用于擴大產(chǎn)品組合，進一步推動卓越的端到端運營;24%用于強化獨特的輔助服務(wù)組合并擴大最具潛力的垂直分部;8%將用于進一步發(fā)展品牌推廣活動以及用于其他一般企業(yè)用途。

據(jù)悉，該公司是全球豪華游艇行業(yè)的公認領(lǐng)導(dǎo)者，擁有一組歷史悠久的標(biāo)志性品牌以及卓越的高端制造能力。作為歷史最悠久的意大利豪華游艇生產(chǎn)商之一，自1968年成立業(yè)務(wù)以來，公司一直在收購及整合其他領(lǐng)先的游艇品牌及生產(chǎn)設(shè)施，在引領(lǐng)全球豪華游艇業(yè)的發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用。公司的七個品牌 — Riva、Wally、Ferretti Yachts(法拉帝游艇)、Pershing、Itama、CRN及Custom Line — 為全球公認的奢華、獨特、意大利設(shè)計、品質(zhì)、工藝、創(chuàng)新及性能的象徵。

公司將產(chǎn)品分為三類，即復(fù)合材料游艇、專門定制游艇和超級游艇。三類產(chǎn)品主要差異在于尺寸、船體所用材料、定制程度、建造方式和要求交貨時間。

于2018年-2020年，分別實現(xiàn)收益約6.31億歐元、6.78億歐元及6.38億歐元;公司股東應(yīng)占溢利分別為3072萬歐元、2662.8萬歐元及2200.6萬歐元;于2021年前9個月實現(xiàn)收益約6.93億歐元，公司股東應(yīng)占溢利3211.1萬歐元。

截至2022年2月28日，公司的累積訂單總額為12.72億歐元。于截至2022年2月28日止兩個月期間，新訂單為3.08億歐元。

關(guān)鍵詞： 全球發(fā)售 法拉帝股份 超額配股權(quán) 預(yù)期股份