瑞爾集團(tuán)(06639)公布，按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份14.62港元，公司將收取的全球發(fā)售凈所得款項(xiàng)估計(jì)約為5.9億港元。每手500股，預(yù)期股份將于2022年3月22日上午九時(shí)正在香港開始于聯(lián)交所買賣。

公司已接獲合共3268份有效申請，認(rèn)購合共807.4萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份總數(shù)465.3萬股約1.74倍。香港公開發(fā)售所含發(fā)售股份的最終數(shù)目為465.3萬股發(fā)售股份(相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約10%)。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份較根據(jù)國際發(fā)售初步可供認(rèn)購的合共 4187.45萬股國際發(fā)售股份獲小幅超額認(rèn)購約1.62倍。國際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為4187.45萬股股份，相當(dāng)于超額配股權(quán)未獲行使的情況下，根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約90%。

基石投資者將獲分配合共3473.65萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額約5.97%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約 74.66%，于各情況下均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使。

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