金茂服務(00816)公布配發(fā)結果，公司發(fā)行1.01億股，其中90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，超額配股權尚未獲行使。最終發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份8.14港元，每手500股，預期3月10日上市。

其中，香港公開發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認購，超購約0.2倍。香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為1014.2萬股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的約10%(于任何超額配股權獲行使之前)，并已分配予3358 名香港公開發(fā)售項下的成功申請人，其中2425名申請人已獲分配一手發(fā)售股份，合共121.25萬股發(fā)售股份。

國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約1.4倍。分配至國際發(fā)售項下承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為9126.95萬股，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約90%(于任何超額配股權獲行使之前)。國際發(fā)售已超額分配1521.15萬股發(fā)售股份，且國際發(fā)售項下共有110名承配人。

于定價日(即2022年3月3日(星期四))或之前，該公司并無行使發(fā)售規(guī)模調整權，且發(fā)售規(guī)模調整權已隨即失效。因此，公司并無作出分派調整，且根據(jù)分派可配發(fā)及發(fā)行的股份數(shù)目仍為合共約1.92億股股份。

根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議，Keltic已認購1510.3萬股發(fā)售股份，康力電梯已認購1216.2萬股發(fā)售股份，廣東科順已認購755.15萬股發(fā)售股份，富匯資本已認購3020.65萬股發(fā)售股份及千合基金已認購1437.7萬股發(fā)售股份，合共7940萬股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份的約78.3%(假設超額配股權未獲行使);及緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約8.8%(假設超額配股權未獲行使)。

根據(jù)國際發(fā)售，71萬股發(fā)售股份、730萬股發(fā)售股份及1139.8萬股發(fā)售股份(分別占全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份數(shù)目的0.7%、7.2%及 11.2%，假設超額配股權未獲行使)分別配售予華夏基金管理有限公司、CSI Capital Management Limited及華泰資本投資有限公司，均為配售指引所界定的若干聯(lián)席賬簿管理人及╱或包銷商的關聯(lián)客戶。

按發(fā)售價每股發(fā)售股份8.14港元計算，假設超額配股權未獲行使，全球發(fā)售凈籌約7.6億港元。約55%將用于有選擇地物色與從事物業(yè)管理、城市運營服務及╱或社區(qū)運營的公司的戰(zhàn)略投資及收購機會，并用于擴大業(yè)務規(guī)模及鞏固公司的領先行業(yè)地位。 約22%將用于升級智慧管理服務系統(tǒng)及我們智慧社區(qū)以及智慧城市解決方案的發(fā)展，旨在為公司業(yè)主及住戶提供更便捷、更高質量的生活體驗并進一步提高物業(yè)管理及城市運營服務的成本效益。 約13%將用于進一步開發(fā)社區(qū)增值服務，以使服務產品多元化并提升盈利能力。約10%將用于營運資金及一般企業(yè)用途。

關鍵詞： 金茂服務 發(fā)行股份 超額配股權 尚未獲行使