周四，三大指數(shù)漲跌不一。美國(guó)第三季度GDP超預(yù)期，緩解衰退擔(dān)憂(yōu)。歐央行如期加息75個(gè)基點(diǎn)但12月再商討縮表，市場(chǎng)加大對(duì)歐美央行隨后放緩加息的押注。美元指數(shù)在跌至一個(gè)月低位后轉(zhuǎn)漲0.8%，重回110關(guān)口上方，但仍徘徊于10月低位。10年期美債收益率跌11個(gè)基點(diǎn)至3.90%，連跌三日并抹去10月12日來(lái)漲幅;兩年期收益率跌超14個(gè)基點(diǎn)至4.28%，同樣連跌三日至兩周低位。美油盤(pán)中漲超2%并上逼90美元。NYMEX 11月美國(guó)天然氣期貨跌7.5%，跌穿6美元。期金收跌0.2%，從接近1670美元的近兩周高位回落。

【美股】截至收盤(pán)，道指漲194.17點(diǎn)，漲幅為0.61%，報(bào)32033.28點(diǎn);納指跌178.32點(diǎn)，跌幅為1.63%，報(bào)10792.68點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌23.30點(diǎn)，跌幅為0.61%，報(bào)3807.30點(diǎn)。Meta(META.US)跌超24%，跌破100美元整數(shù)位至2016年1月來(lái)最低。亞馬遜(AMZN.US)跌4%，蘋(píng)果(AAPL.US)跌3%，微軟(MSFT.US)跌2%至兩周新低，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌近3%至2011年1月來(lái)最低，奈飛(NFLX.US)轉(zhuǎn)跌0.6%。特斯拉(TSLA.US)收漲0.2%。芯片股午盤(pán)后跌幅加大，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌1.5%，連續(xù)兩日失守2400點(diǎn)關(guān)口。英特爾(INTC.US)跌超3%，AMD(AMD.US)漲5%后轉(zhuǎn)跌2%，英偉達(dá)(NVDA.US)漲超2%。

【歐股】德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.12%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.25%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.51%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.02%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌0.32%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲1.74%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲0.23%，越南VN30指數(shù)漲3.85%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.68%，泰國(guó)SET指數(shù)漲0.37%，印度孟買(mǎi)30指數(shù)漲0.36%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY在跌至一個(gè)月低位后轉(zhuǎn)漲0.8%，重回110關(guān)口上方，但仍徘徊于10月低位。

【加密貨幣】加密數(shù)字貨幣多數(shù)下跌，比特幣止步兩連漲，跌近2%，但站穩(wěn)2萬(wàn)美元整數(shù)位上方。以太坊跌超2%，交投1520美元。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收跌0.2%，報(bào)1665.60美元/盎司，從接近1670美元的近兩周高位回落。

【原油】WTI 12月原油期貨收漲1.33%，報(bào)89.08美元/桶。布倫特12月原油期貨收漲1.33%，報(bào)96.96美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬全線(xiàn)下跌，LME期銅跌0.42%，報(bào)7759.00美元/噸。LME期鎳跌1.97%，報(bào)22223美元/噸。LME期鋁跌1.97%，報(bào)2289.00美元/噸。LME期鋅跌0.20%，報(bào)2942.50美元/噸。LME期鉛跌1.59%，報(bào)1859.50美元/噸。LME期錫跌0.69%，報(bào)18554美元/噸。

【宏觀(guān)消息】

美國(guó)Q3 GDP增長(zhǎng)2.6%超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期，通脹顯現(xiàn)降溫信號(hào)。美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析局周四公布的最新數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)季度GDP在今年第三季度首次實(shí)現(xiàn)年內(nèi)正增長(zhǎng)，至少暫時(shí)緩解了市場(chǎng)對(duì)高通脹的擔(dān)憂(yōu)情緒。最新的GDP初值數(shù)據(jù)是7月至9月期間美國(guó)所有商品和服務(wù)產(chǎn)出的總和，在這期間的GDP年化季度增長(zhǎng)率2.6%，超過(guò)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)的2.3%。

美國(guó)9月耐用品訂單不及預(yù)期，制造業(yè)信心減退。10月27日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)9月耐用品訂單環(huán)比上漲0.4%，較前值-0.2%(上修為0.2%)有所增長(zhǎng)，但低于預(yù)期0.6%。9月份美國(guó)耐用品訂單環(huán)比不及預(yù)期的主要原因是國(guó)防類(lèi)耐用品訂單下滑了15.8%，而扣除國(guó)防類(lèi)耐用品的訂單環(huán)比增長(zhǎng)1.4%，超出預(yù)期，前值為-0.3%。

歐洲央行連續(xù)第二次加息75個(gè)基點(diǎn)，利率水平升至2009年以來(lái)最高。10月27日周四，歐洲央行公布最新政策決議，將三大主要利率均上調(diào)75個(gè)基點(diǎn)，符合市場(chǎng)預(yù)期，為連續(xù)第二次大幅加息75個(gè)基點(diǎn)。加息后，歐洲央行邊際貸款利率為2.25%，主要再融資利率為2%，存款便利利率為1.5%。拉加德表示，將繼續(xù)關(guān)于資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃的討論，在12月15日決定QT規(guī)則。

歐洲央行行長(zhǎng)：歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)走弱。當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月27日，歐洲央行行長(zhǎng)拉加德在分析歐元區(qū)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)時(shí)指出，歐元區(qū)長(zhǎng)期居高不下的通貨膨脹率降低了人們的實(shí)際收入并抬高了企業(yè)的采購(gòu)和運(yùn)營(yíng)成本，消費(fèi)者和企業(yè)的信心嚴(yán)重不足，貿(mào)易環(huán)境也在持續(xù)惡化。這些因素導(dǎo)致歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)在今年后幾個(gè)月和明年初都將繼續(xù)走弱。

歐盟將從2035年起禁止生產(chǎn)新的燃油車(chē)。歐盟委員會(huì)、歐洲議會(huì)以及歐盟成員國(guó)的談判代表一致同意，汽車(chē)制造商必須在2035年之前實(shí)現(xiàn)凈零排放。這意味著從2035年起，新的燃油車(chē)將無(wú)法在歐盟境內(nèi)銷(xiāo)售。作為全球第三大碳排放“大戶(hù)”，歐盟的目標(biāo)是：到2030年，歐盟境內(nèi)的溫室氣體凈排放量將比1990年的水平減少55%。

市場(chǎng)對(duì)英國(guó)央行11月大幅加息預(yù)期降溫，明年利率或在5%以下。隨著英國(guó)政府制定緊縮政策以修復(fù)公共財(cái)政，當(dāng)?shù)亟灰讍T正在降低對(duì)利率的預(yù)期。根據(jù)與英國(guó)央行政策日期掛鉤的利率掉期數(shù)據(jù)顯示，貨幣市場(chǎng)目前押注英國(guó)央行下周升息幅度不到75個(gè)基點(diǎn)，與一個(gè)月前交易員押注最多升息200個(gè)基點(diǎn)相比，情況出現(xiàn)了大幅逆轉(zhuǎn)。如今，市場(chǎng)預(yù)期銀行利率將在明年達(dá)到5%以下的峰值，而上個(gè)月為6.25%以上。

美國(guó)電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼破壞公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，馬克龍欲聯(lián)合朔爾茨展開(kāi)反擊。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三(10月26日)，馬克龍與到訪(fǎng)的朔爾茨在總統(tǒng)府愛(ài)麗舍宮舉行午餐會(huì)，探討如何彌合兩國(guó)在能源危機(jī)、歐洲防務(wù)等問(wèn)題上的諸多分歧。雖然在能源、防務(wù)等方面沒(méi)有取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，但雙方都同意，歐盟需要做更多的工作來(lái)促進(jìn)成員國(guó)的工業(yè)。在確保歐盟補(bǔ)貼汽車(chē)的想法上，朔爾茨和馬克龍趨于一致。

【個(gè)股消息】

蘋(píng)果(AAPL.US)2022財(cái)年第四季度營(yíng)收901.5億美元，預(yù)估886.4億美元。第四季度每股收益1.29美元，預(yù)估1.26美元;第四季度IPAD收入71.7億美元，預(yù)估78.1億美元;第四季度IPHONE收入 426.3億美元，預(yù)估426.7億美元;第四季度可穿戴設(shè)備、家居與配件96.5億美元，預(yù)估88億美元。

蘋(píng)果(AAPL.US)正在開(kāi)發(fā)16英寸iPad。10月27日，有相關(guān)消息指出，蘋(píng)果公司正在開(kāi)發(fā)一款16英寸的iPad，這款iPad或?qū)⒊蔀槠聊蛔畲蟮?span id="66e10dyvoc" class="keyword">平板電腦，該產(chǎn)品預(yù)計(jì)將在明年四季度問(wèn)世。值得注意的是，此前蘋(píng)果發(fā)布的iPad Pro屏幕已經(jīng)達(dá)到12.9英寸，成為市面上平板電腦中的“巨無(wú)霸”，如果16英寸iPad如期面市，也就意味著蘋(píng)果超越了自己的尺寸紀(jì)錄。

亞馬遜(AMZN.US)三季度收入和下季度指引遜于預(yù)期，盤(pán)后一度跌21%。亞馬遜三季度凈銷(xiāo)售1271億美元，低于市場(chǎng)預(yù)期1276.4億美元。公司預(yù)計(jì)四季度凈銷(xiāo)售1400-1480億美元，低于市場(chǎng)預(yù)期的1555.2億美元;預(yù)計(jì)四季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為0-40億美元，顯著低于市場(chǎng)預(yù)期的46.6億美元。

英特爾(INTC.US)第三季度經(jīng)調(diào)整營(yíng)收153億美元，市場(chǎng)預(yù)估154億美元。第三季度調(diào)整后每股收益0.59美元，預(yù)估0.33美元。英特爾預(yù)計(jì)，第四季度經(jīng)調(diào)整營(yíng)收140億美元至150億美元，全年經(jīng)調(diào)整營(yíng)收630億美元至640億美元，市場(chǎng)預(yù)估656.4億美元;預(yù)計(jì)全年調(diào)整后每股收益1.95美元，此前預(yù)計(jì)2.30美元;預(yù)計(jì)第四季度經(jīng)調(diào)整毛利率大約45%，市場(chǎng)預(yù)估50.2%。公司承諾到2025年實(shí)現(xiàn)80-100億美元年化減支目標(biāo)。英特爾盤(pán)后一度漲7%。

馬斯克：希望推特(TWTR.US)成為最受尊重的廣告平臺(tái)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四(10月27日)，馬斯克在推特上表示，他希望推特公司成為最受尊重的廣告平臺(tái)。馬斯克周四表示：“關(guān)于我為什么收購(gòu)?fù)铺?，以及我?duì)廣告的看法，外界有很多猜測(cè)，大部分都是錯(cuò)誤的。”他強(qiáng)調(diào)：“從根本上說(shuō)，推特立志成為世界上最受尊敬的廣告平臺(tái)，強(qiáng)化你的品牌，發(fā)展你的企業(yè)。”

特斯拉(TSLA.US)與澳洲鋰礦商談判破裂。10月27日周四，澳大利亞鋰礦商Core Lithium表示，作為向電動(dòng)汽車(chē)制造商供應(yīng)鋰輝石精礦的交易的一部分，與特斯拉公司簽訂條款清單的最后期限已過(guò)，但未達(dá)成協(xié)議。雖然談判破裂，但在全球需求火熱之際，Core 通過(guò)拍賣(mài)礦山賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。

瑞信(CS.US)股價(jià)創(chuàng)史上最大單日跌幅，除了巨虧還暴露了擠兌和流動(dòng)性違規(guī)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間27日周四，瑞士上市的瑞信歐股收跌18.6%，創(chuàng)該行股價(jià)史上最大單日跌幅。令投資者對(duì)這家瑞士第二大銀行憂(yōu)心忡忡的除了遠(yuǎn)超分析師預(yù)期的三季度巨虧、前景未卜的“徹底重組”，還有可能瀕臨爆發(fā)流動(dòng)性危機(jī)。

【大行評(píng)級(jí)】

瑞信：將威富集團(tuán)(VFC.US)目標(biāo)價(jià)下調(diào)至36美元，維持“跑贏大市”評(píng)級(jí)。

美銀：將Meta Platforms(META.US)目標(biāo)價(jià)下調(diào)至136美元，維持“中性”評(píng)級(jí)。

巴克萊：將Teladoc Health(TDOC.US)目標(biāo)價(jià)下調(diào)至32美元，維持“持股觀(guān)望”評(píng)級(jí)。

瑞銀：將Meta Platforms(META.US)目標(biāo)價(jià)下調(diào)至121美元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

摩根士丹利：予福特汽車(chē)(F.US)“超配”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)14美元。

摩根士丹利：將通用電氣(GE.US)目標(biāo)價(jià)從85美元上調(diào)至88美元。

瑞銀：將施貴寶(BMY.US)目標(biāo)價(jià)從79美元下調(diào)至75美元。

關(guān)鍵詞： 三大指數(shù)漲跌不一 美國(guó)第三季度GDP超預(yù)期 10年期美債收益率 歐央行如期加息