周三，由于油價持續(xù)上漲引發(fā)了對通脹以及央行采取措施遏制通脹的擔(dān)憂，三大股指集體收跌，不過熱門中概股逆市上漲，連升三日表現(xiàn)出色。通脹擔(dān)憂推動10年期美債收益率重上3%。需求改善戰(zhàn)勝美國庫存增加，國際油價漲超3%一度集體升破123美元，美汽油再新高。加息預(yù)期推漲美元，日本央行寬松預(yù)期令日元再創(chuàng)二十年新低，土耳其里拉創(chuàng)近六個月新低。

【美股】截至收盤，道瓊斯指數(shù)跌0.81%，報32910.90點;標(biāo)普500指數(shù)跌1.08%，報4115.77點;納斯達(dá)克指數(shù)跌0.73%，報12086.27點。大型科技股漲跌不一，蘋果(AAPL.US)跌0.50%，亞馬遜(AMZN.US)跌1.48%，微軟(MSFT.US)跌0.77%，Meta(FB.US)漲0.51%，谷歌(GOOGL.US)漲0.04%，奈飛(NFLX.US)漲2.12%。芯片股表現(xiàn)不佳。費城半導(dǎo)體指數(shù)跌2.4%，英特爾(INTC.US)跌5.28%，AMD(AMD.US)跌3.21%，英偉達(dá)(NVDA.US)跌1.45%，高通(QCOM.US)跌2.06%。熱門中概股連續(xù)三個交易日大幅上漲，阿里巴巴(BABA.US)漲14.67%，京東(JD.US)漲7.66%，拼多多(PDD.US)漲9.73%，嗶哩嗶哩(BILI.US)漲5.99%，新東方(EDU.US)漲16.85%，網(wǎng)易(NTES.US)漲3.23%，騰訊音樂(TME.US)漲5.38%，愛奇藝(IQ.US)漲2.04%，滴滴(DIDI.US)漲12.05%，納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)漲5.7%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)跌0.76%，英國富時100指數(shù)跌0.08%，法國CAC40指數(shù)跌0.80%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.47%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲1.04%，韓國KOSPI指數(shù)跌0.01%，富時新加坡海峽時報指數(shù)跌0.18%，越南VN30指數(shù)漲1.33%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.73%，泰國SET指數(shù)漲0.30%，印度孟買30指數(shù)跌0.39%。

【外匯】加息預(yù)期推漲美元，衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY日內(nèi)最高漲0.4%，企穩(wěn)102.50上方。日本央行行長黑田東彥周三重申需要放松政策以支持經(jīng)濟(jì)，日元連續(xù)第四天走軟，美元兌日元再創(chuàng)二十年新高134.48。歐洲央行決議前歐元走強(qiáng)，歐元兌美元升0.2%并重返1.07。盡管通脹飆升，土耳其總統(tǒng)埃爾多安承諾進(jìn)一步降息，土耳其里拉兌美元創(chuàng)近六個月新低，失守17關(guān)口。

【加密貨幣】加密數(shù)字貨幣多數(shù)下跌。比特幣跌超3%，下探3萬美元，以太坊跌超2%，暫時維持在1800美元上方。

【黃金】由于對經(jīng)濟(jì)失速的擔(dān)憂，黃金盤中止跌轉(zhuǎn)漲。COMEX 8月黃金期貨收漲0.24%，連續(xù)第二個交易日上漲，報1856.50美元/盎司。

【原油】盡管上周美國商用原油庫存超預(yù)期增加，國際油價在需求前景改善的提振下持續(xù)上漲。WTI 7月原油期貨收漲2.7美元，漲幅2.26%，報122.11美元/桶，這是自3月8日以來美油的最高收盤價，當(dāng)時原油期貨創(chuàng)2008年以來最高收盤價。布倫特8月原油期貨收漲3.01美元，漲幅2.50%，報123.58美元/桶。美國零售汽油均價再創(chuàng)歷史新高，上逼5美元/加侖。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬在需求前景改善的背景下多數(shù)收漲。LME期銅收漲36美元，報9735美元/噸。LME期錫收漲1250美元，報37100美元/噸。LME期鋅收漲9美元，報3806美元/噸。LME期鋁收漲57.50美元，報2836美元/噸。LME期鉛收跌22.50美元，報2201美元/噸，LME期鎳收跌905美元，報28795美元/噸。

【宏觀消息】

經(jīng)合組織下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期，發(fā)達(dá)國家通脹或?qū)⒎?。繼本周二世界銀行大幅下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，并警告稱全球經(jīng)濟(jì)可能陷入上世紀(jì)70年代式滯脹，許多國家存在衰退風(fēng)險之后，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織OECD也下調(diào)了全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期。當(dāng)?shù)貢r間6月8日周三，經(jīng)合組織將2022年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從之前的4.5%下調(diào)至3%，同時預(yù)計2023年全球經(jīng)濟(jì)增長將進(jìn)一步放緩至2.8%。另外，經(jīng)合組織現(xiàn)在估計，其38個成員國的消費者價格今年將以平均9%的速度上升，是其12月份預(yù)期的通脹率的兩倍。

俄羅斯石油公司以供應(yīng)不足為由，推遲與兩家印度煉油商簽署原油協(xié)議。據(jù)外媒援引三位知情人士的話，俄羅斯石油公司(Rosneft)推遲與兩家印度國有煉油廠簽署新的原油交易協(xié)議。其中一位消息人士表示，俄油方面稱已經(jīng)沒有足夠的供應(yīng)給這兩家印度煉油商。如果消息屬實，這可以表明被西方國家制裁的俄羅斯石油仍能進(jìn)入其他能源消費國家。

土耳其調(diào)停效果生疑，烏克蘭糧食運輸談判陷入僵局。俄烏沖突爆發(fā)后，大量烏克蘭糧食滯留在烏克蘭境內(nèi)，無法對外出口。盡管土耳其試圖居中調(diào)停，希望能使烏克蘭糧食恢復(fù)在黑海的運輸，但談判進(jìn)展并不順利。聯(lián)合國正在與俄烏兩國制定計劃，以重啟烏克蘭黑海港口的糧食出口，土耳其可能會提供海軍護(hù)航，以確保運輸烏克蘭糧食的船只安全通過。然而，烏克蘭駐土耳其大使周三表示，俄羅斯提出了不合理的建議，比如檢查船只。對于土耳其是否有能力調(diào)解矛盾，一名烏克蘭官員表示懷疑。

美國樓市急速降溫，抵押貸款需求降至二十二年來最低。周三，根據(jù)美國抵押貸款銀行家協(xié)會(MBA)發(fā)布的季節(jié)性調(diào)整指數(shù)，上周的抵押貸款申請總量與前一周相比下降了6.5%(包括購買和再融資申請)。這是連續(xù)第四周下降，需求量跌至22年來的最低水平。抵押貸款利率在5月份短暫下降后又開始回升，與此同時房地產(chǎn)市場仍然受到庫存短缺的影響。因此，抵押貸款需求繼續(xù)下降。

OPEC密集表態(tài)：大部分成員國石油生產(chǎn)已達(dá)極限，油價遠(yuǎn)未見頂。產(chǎn)油國組織OPEC+主要成員國阿聯(lián)酋表示，油價“遠(yuǎn)未達(dá)到”峰值，因為中國的需求即將反彈，可能令本已供應(yīng)緊張的全球市場更加緊張。OPEC秘書長巴爾金多贊同了這一觀點，稱“除了2-3個成員國之外，所有成員國的產(chǎn)能都已達(dá)到上限。”

【個股消息】

推特(TWTR.US)準(zhǔn)備提供馬斯克要求的數(shù)據(jù)庫訪問權(quán)。據(jù)知情人士透露，經(jīng)過長達(dá)數(shù)周的僵局，推特董事會計劃遵守馬斯克的要求，提供對其全部“Firehouse”數(shù)據(jù)庫的訪問權(quán)，即每天發(fā)布超過5億條推文的數(shù)據(jù)流。馬斯克此前以終止440億美元的收購協(xié)議為條件，要求推特提供垃圾郵件和虛假賬戶數(shù)據(jù)，并允許他進(jìn)行獨立評估。消息人士表示，“Firehouse”數(shù)據(jù)最早可于本周提供。據(jù)悉，目前大約有二十幾家公司為訪問該數(shù)據(jù)庫付費，其中不僅包括推文的實時記錄，還包括他們發(fā)推文的設(shè)備，以及有關(guān)推文賬戶的信息。馬斯克的法律團(tuán)隊認(rèn)為，數(shù)據(jù)流對于了解其平臺上的垃圾郵件和虛假賬戶活動量至關(guān)重要，因為這一數(shù)字可能會影響推特的廣告收入。

郭明錤：高通將在明年三季度推出與蘋果競爭的芯片。天風(fēng)國際證券分析師郭明錤在推特表示，高通將推出代號為Hamoa的芯片與蘋果Apple Silicon芯片對標(biāo)，對比蘋果M2采用臺積電5nmN5P工藝，該芯片采用4nm工藝，預(yù)計2023年第三季度量產(chǎn)。不過在向蘋果發(fā)起挑戰(zhàn)前，高通必須說服PC廠商使用高通芯片而放棄X86芯片。

Spotify(SPOT.US)預(yù)計在10年內(nèi)年度營收將達(dá)到1000億美元。當(dāng)?shù)貢r間周三，音樂流媒體巨頭Spotify表示，預(yù)計未來10年內(nèi)公司年度營收將達(dá)到1000億美元。Spotify舉辦了自2018年上市以來的首次投資者日活動。要實現(xiàn)這一目標(biāo)，Spotify的營收要在2021年114億美元的基礎(chǔ)上增長近10倍，該公司首席執(zhí)行官Daniel Ek預(yù)計，同期毛利率將升至40%，營業(yè)利潤率將升至20%。

特斯拉(TSLA.US)股價暴跌近50%后，木頭姐開始增持。自5月23日以來，“木頭姐”Cathie Wood的方舟基金ARK買入超過5.5萬股特斯拉股票。這是ARK在特斯拉倉位上的重要轉(zhuǎn)變，此前“木頭姐”至少連續(xù)四個季度減持特斯拉。

機(jī)構(gòu)搶單散戶時代將告終!美SEC主席確認(rèn)發(fā)起歷史性變革，Robinhood(HOOD.US)盤中一度跌超7%。美國證監(jiān)會(SEC)主席Gary Gensler確認(rèn)了最近媒體傳出的消息，稱他已經(jīng)要求SEC的工作人員考慮，要求券商通過拍賣獲得散戶投資者的買賣交易單。拍賣機(jī)制意味著，不同的公司將為了執(zhí)行散戶投資者的交易相互競爭，它將從根本上改變上游做市商的商業(yè)模式。這一歷史性變革將讓利潤豐厚的股市執(zhí)行交易業(yè)務(wù)將迎來巨震，“訂單流支付”(PFOF)模式支持下的機(jī)構(gòu)搶單散戶時代壽終正寢。

【大行評級】

花旗：重申英特爾“中性”評級，下調(diào)目標(biāo)價至45美元。

Wedbush：Affirm(AFRM.US)盈利路徑存憂 首予目標(biāo)價15美元

美銀：2023年或出現(xiàn)消費主導(dǎo)型衰退 下調(diào)塔吉特(TGT.US)評級至“中性”

關(guān)鍵詞： 三大股指收跌 熱門中概股 10年期美債收益率 加息預(yù)期推漲美元