VISION DEAL-Z(07827)發(fā)布公告，該公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)根據(jù)發(fā)售將予發(fā)行的1.001億股A類股份及5005萬(wàn)份上市權(quán)證在聯(lián)交所主板上市及買賣。假設(shè)發(fā)售于2022年6月10日(星期五)上午八時(shí)正或之前在香港成為無(wú)條件，A類股份及上市權(quán)證將于2022年6月10日(星期五)(上市日期)上午九時(shí)正開始買賣。

發(fā)售證券將根據(jù)發(fā)售向?qū)I(yè)投資者提呈發(fā)售。A類股份將占緊隨發(fā)售完成后已發(fā)行股份總數(shù)的80%。

A類股份及上市權(quán)證將于上市日期當(dāng)日及之后分別買賣。A類股份及上市權(quán)證不得由并非專業(yè)投資者的公眾人士買賣。

潛在投資者務(wù)請(qǐng)注意，為確保發(fā)售證券將不會(huì)向公眾人士出售或由香港公眾人士進(jìn)行交易(不禁止向?qū)I(yè)投資者出售或由專業(yè)投資者進(jìn)行交易)，A類股份上市時(shí)及上市后，A類股份的每手買賣單位的價(jià)值須至少為100萬(wàn)港元。因此，A類股份將以每手11萬(wàn)股A類股份進(jìn)行買賣，按每股A類股份10.00港元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，每手買賣單位的初始價(jià)值為110萬(wàn)港元。上市權(quán)證將以每手買賣單位5.5萬(wàn)份上市權(quán)證進(jìn)行買賣。

此外，為使公司符合上市規(guī)則第18B.05條的相關(guān)規(guī)定，發(fā)售將僅在至少有75名專業(yè)投資者(當(dāng)中至少20名為機(jī)構(gòu)專業(yè)投資者，而此等機(jī)構(gòu)專業(yè)投資者分別持有至少75%的A類股份及上市權(quán)證)的情況下進(jìn)行。包銷商可能要求已表示有意認(rèn)購(gòu)發(fā)售證券的潛在投資者提供證據(jù)，以證明彼等為專業(yè)投資者。

據(jù)悉，該公司為一家特殊目的收購(gòu)公司，為與一項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)合并而于最近成立。雖然公司可能在任何業(yè)務(wù)、行業(yè)或地理區(qū)域?qū)ふ覙I(yè)務(wù)合并目標(biāo)，但公司擬重點(diǎn)關(guān)注專門從事智能汽車技術(shù);或具備供應(yīng)鏈及跨境電商能力，從國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)中受益的中國(guó)優(yōu)質(zhì)公司。截至本文件日期，公司尚未選定任何特定的特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)目標(biāo)，且公司并無(wú)及概無(wú)任何人士代表公司直接或間接與任何特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)目標(biāo)就特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)交易進(jìn)行任何實(shí)質(zhì)性討論。

此外，董事確認(rèn)，截至本文件日期，該公司尚未就潛在特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)交易訂立任何具約束力的協(xié)議。除進(jìn)行發(fā)售所需的活動(dòng)外，該公司目前未從事任何活動(dòng)。于發(fā)售后及完成特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)交易前，除選擇、構(gòu)建及完成特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)交易外，公司將不會(huì)進(jìn)行任何運(yùn)營(yíng)。

公司將自發(fā)售獲得的所得款項(xiàng)總額為10.01億港元。發(fā)售的全部所得款項(xiàng)總額將以現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物的形式存入托管賬戶。由政府發(fā)行且由以下評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予的最低信貸評(píng)級(jí)為A–1(標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)服務(wù)公司);P–1(穆迪投資者服務(wù)公司);F1(惠譽(yù)國(guó)際評(píng)級(jí));或聯(lián)交所認(rèn)可的信貸評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所給予的同等評(píng)級(jí)的短期證券被視為現(xiàn)金等價(jià)物。

關(guān)鍵詞： VISION DEAL-Z發(fā)行股份 上市權(quán)證發(fā)售時(shí)間 VISION DEAL-Z發(fā)售證券 認(rèn)購(gòu)股份