北控清潔能源集團(tuán)(01250)與山高金融(00412)聯(lián)合公布，于2022年3月4日，北控清潔能源與認(rèn)購(gòu)人(中國(guó)山東高速金融的間接全資附屬Profit Plan Global Investment Limited)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，北控清潔能源有條件同意配發(fā)及發(fā)行，而認(rèn)購(gòu)人有條件同意按每股認(rèn)購(gòu)股份0.096港元的認(rèn)購(gòu)價(jià)認(rèn)購(gòu)約488.04億股認(rèn)購(gòu)股份，總代價(jià)為46.85億港元。

于本聯(lián)合公告日期，北控清潔能源有635.25億股已發(fā)行北控清潔能源股份。488.04億股認(rèn)購(gòu)股份占現(xiàn)有已發(fā)行北控清潔能源股份總數(shù)約76.83%;及于完成后經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后的已發(fā)行北控清潔能源股份總數(shù)約43.45%(假設(shè)北控清潔能源股份總數(shù)不會(huì)有其他變動(dòng))。認(rèn)購(gòu)價(jià)每股認(rèn)購(gòu)股份0.096港元較于2022年3月4日聯(lián)交所所報(bào)每股北控清潔能源股份的收市價(jià)0.104港元折讓約7.69%。

根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則2.8，北控清潔能源獨(dú)立董事委員會(huì)(由全體三名北控清潔能源獨(dú)立非執(zhí)行董事李福軍、許洪華及趙公直組成)已告成立，以就認(rèn)購(gòu)協(xié)議、特別授權(quán)及╱或清洗豁免的條款是否公平合理及如何于北控清潔能源股東特別大會(huì)上投票表決向北控清潔能源獨(dú)立股東給予意見(jiàn)。

經(jīng)北控清潔能源獨(dú)立董事委員會(huì)批準(zhǔn)，力高企業(yè)融資有限公司已獲委任為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，以就認(rèn)購(gòu)協(xié)議、特別授權(quán)及╱或清洗豁免向北控清潔能源獨(dú)立董事委員會(huì)及北控清潔能源獨(dú)立股東給予意見(jiàn)。

北控清潔能源已向聯(lián)交所提出申請(qǐng)于2022年3月15日(星期二)上午9時(shí)正起恢復(fù)北控清潔能源股份于聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

中國(guó)山東高速金融已向聯(lián)交所提出申請(qǐng)于2022年3月15日(星期二)上午9時(shí)正起恢復(fù)中國(guó)山東高速金融股份于聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

關(guān)鍵詞： 北控清潔能源 認(rèn)購(gòu)協(xié)議 山高金融 認(rèn)購(gòu)股份