瑞科生物-B(02179)于3月21日-3月24日進行招股，公司擬發(fā)行3085.45萬股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另附有15%超額配股權，發(fā)售價將為每股發(fā)售股份24.80港元，每手500股，預期股份將于2022年3月31日上午九時正(香港時間)開始在香港聯交所買賣。

據了解，公司是一家于2012年創(chuàng)立的疫苗公司，致力于亞單位疫苗的研發(fā)及商業(yè)化。公司主要專注于HPV候選疫苗的研究與開發(fā)，公司已建立由12款候選疫苗組成的疫苗組合，包括核心產品REC603，一款用于預防宮頸癌的重組HPV九價疫苗，目前處于III期臨床試驗階段。公司已建立集成產品開發(fā)矩陣式管理及營運系統(tǒng)，使公司能夠同時推進候選疫苗的研發(fā)。迄今為止，公司已建立由12款候選疫苗組成的疫苗組合。

公司目前并無獲批準作商業(yè)銷售的產品，亦無自疫苗銷售產生任何收益。截至 2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年9月30日止九個月，我們的全面虧損總額分別為人民幣1.38億元、人民幣1.79億元及人民幣5.2億元。

公告稱，公司已與基石投資者簽訂基石投資協(xié)議，據此，基石投資者已同意，在符合若干條件的情況下，以發(fā)售價認購若干數量的發(fā)售股份，其可按總金額5300萬美元購買。而基石投資者分別為揚子江香港、Harvest、SCHP及Sequoia Capital China Growth。

另外，公司估計，經扣除包銷傭金、就全球發(fā)售應付的費用及估計開支后以及假設超額配股權未獲行使及發(fā)售價為每股H股份24.80港元，將自全球發(fā)售收取所得款項凈額約6.72億港元。約47.3%將分配予繼續(xù)優(yōu)化、開發(fā)及商業(yè)化公司的HPV疫苗管線，包括核心產品(重組HPV九價疫苗REC603);約17.7%將用于新冠肺炎疫苗(即ReCOV)的臨床前及臨床研究、注冊;約21.1%將用于其他候選疫苗的臨床前及臨床研究、注冊;約6.7%將用于進一步加強研發(fā)能力及提高營運效率;約7.2%將用作公司的營運資金及一般企業(yè)用途。

關鍵詞： 瑞科生物 發(fā)行股份 國際發(fā)售 每股發(fā)售價格