國內(nèi)最大智慧CRM服務供應商玄武云(2392.HK)今日發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售3439.05萬股（假設超額配股權(quán)未獲行使），其中香港發(fā)售股份344萬股，國際發(fā)售股份3095.05萬股，另有15%超額配股權(quán)；招銀國際為獨家保薦人。

招股公告顯示，玄武云將在2022年6月24日至6月30日招股，預期定價日為6月30日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份4.93-6.91港元，每手買賣單位500股，入場費約3489.82港元；預期將于2022年7月8日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

募資用途方面，玄武云表示，假設發(fā)售價為每股發(fā)售價格5.92港元（即指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù)）計算，公司將取得的全球發(fā)售估計所得款項凈額(假設超額配股權(quán)未獲行使)1.739億港元，其中，所得款項凈額40%將用于通過持續(xù)創(chuàng)新，增強及擴展公司的CRM SaaS服務；約30%將用于提高銷售及營銷能力的投資；約15%將用于改善cPaaS技術(shù)基礎設施并加強公司在人工智能及數(shù)據(jù)智能方面的研發(fā)能力；約10%的資金將用于尋求戰(zhàn)略投資及收購，以擴大和豐富公司現(xiàn)有的CRM SaaS服務，加強公司技術(shù)和擴大客戶群；剩余5%的資金將用作營運資金和一般企業(yè)用途。

公開資料顯示，按2021年的國內(nèi)智慧CRM服務供應商收益計，玄武云是中國國內(nèi)最大的智慧CRM服務供應商，2021年的市場份額為13.8%。2019年至2021年，玄武云營收分別為6億元、7.97億元、9.92億元，復合年增長率達到28.6%。與此同時，公司在上述當期實現(xiàn)經(jīng)調(diào)整凈利潤（非香港財務報告準則計量）1347.8萬元、2930.7萬元、3096.8萬元，保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。

業(yè)務及服務方面，玄武云致力于通過融合了云和全觸點通信、AI及DI能力的智慧CRM服務，從連接到賦能，幫助企業(yè)實現(xiàn)以客戶為中心的數(shù)字化及智能化轉(zhuǎn)型。目前，公司已經(jīng)構(gòu)建起以aPaaS、cPaaS、人工智能、數(shù)據(jù)智能為基礎，銷售云、營銷云、客服云為核心應用，為金融、快消、政企、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)企業(yè)提供全觸點、全渠道、全生命周期管理的智慧CRM產(chǎn)品體系及服務價值鏈。

截至2021年底，玄武云已覆蓋了食品、飲料百強企業(yè)中的28家和24家，日用品、白酒百強企業(yè)中的20家、10家；銀行百強企業(yè)中的37家以及受監(jiān)管證券公司138家中的30家；互聯(lián)網(wǎng)及軟件百強企業(yè)中的21家及15家，另按中國智慧CRM服務市場2020年的收益計，公司在金融、TMT、政企等高增長行業(yè)占據(jù)第一、第一、第三的位置。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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