百德醫(yī)療(06678)于2022年9月22日-9月27日招股，擬全球發(fā)售2.48億股，其中香港發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%的超額配股權(quán);發(fā)售價為每股1.40港元-1.72港元，每手2000股，預(yù)期股份將于2022年10月5日(星期三)上午9時正開始在聯(lián)交所買賣。

據(jù)悉，該公司為中國領(lǐng)先的用于腫瘤微創(chuàng)治療的微波消融醫(yī)療器械的開發(fā)商及提供商之一。該公司專有的微波消融醫(yī)療器械用于治療在中國發(fā)病率不斷上升的良性腫瘤及惡性腫瘤，包括甲狀腺結(jié)節(jié)、肝癌、肺癌及乳腺結(jié)節(jié)。根據(jù)弗若斯特沙利文資料，按2021年微波消融針的銷售收入及銷量計，該公司是中國治療甲狀腺結(jié)節(jié)及乳腺結(jié)節(jié)的微波消融醫(yī)療器械第一大供應(yīng)商。此外，就2021年的銷售收入而言，該公司為中國第三大微波消融醫(yī)療器械供應(yīng)商。根據(jù)弗若斯特沙利文資料，該公司為中國首家專門用于治療甲狀腺結(jié)節(jié)的專有微波消融醫(yī)療器械并成功注冊為第三類醫(yī)療器械的公司。于最后可行日期，該公司專門用于肝癌及甲狀腺結(jié)節(jié)的微波消融醫(yī)療器械已取得第三類醫(yī)療器械注冊證。

該公司的業(yè)務(wù)及財務(wù)業(yè)績于往績記錄期間實現(xiàn)強(qiáng)勁增長。該公司的收益由2019財年的人民幣8500萬元增加至2020財年的人民幣1.18億元，并于2021財年以復(fù)合年增長率49%進(jìn)一步增加至人民幣約1.89億元。該公司將2019財年的凈虧損人民幣4970萬元扭轉(zhuǎn)為2020財年的純利人民幣4670萬元及2021財年的純利人民幣7490萬元。該公司于2022年前5個月的收益及純利分別為人民幣6380萬元及人民幣2110萬元。該公司于2019財年、2020財年、2021財年及2022年前5個月的經(jīng)調(diào)整純利(非香港財務(wù)報告準(zhǔn)則計量)分別為人民幣3360萬元、人民幣5200萬元、人民幣8360萬元及人民幣3040萬元。

假設(shè)發(fā)售價為每股1.56港元(即指示性發(fā)售價范圍每股1.40港元至1.72港元的中位數(shù))，以及假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售所得款項凈額將為3.002億港元，其中，41%將用作擴(kuò)大及深化該公司的產(chǎn)品組合、升級該公司的醫(yī)療許可證及擴(kuò)大該公司的研發(fā)團(tuán)隊;38%將用作選擇性尋求策略收購、投資或業(yè)務(wù)協(xié)同合作;8%將用作透過設(shè)立海外辦事處擴(kuò)大該公司在國外及新興市場的地位;3%將用于購買自動化機(jī)械及設(shè)備以提高該公司的生產(chǎn)線的自動化水平;及10%將用作額外營運資金及其他一般公司用途。

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