美聯(lián)儲加息后三大美股指轉(zhuǎn)跌，鮑威爾發(fā)布會期間轉(zhuǎn)漲，會后再跌，收創(chuàng)至少兩個半月來新低。泛歐股指終結(jié)六連跌擺脫逾兩月低谷，國防股Rheinmetall漲超9%，俄股連創(chuàng)一個月新低，一度跌近10%。2年期美債收益率2007年來首度盤中升破4.0%，10年期收益率再創(chuàng)十一年新高后轉(zhuǎn)降。美元指數(shù)時隔兩周又創(chuàng)二十年新高，盤中歐元創(chuàng)二十年新低，英鎊創(chuàng)1985年新低。原油盤中至少漲超2%后轉(zhuǎn)跌，收創(chuàng)兩周新低。黃金走出兩年低谷。

【美股】周一結(jié)束兩日連跌的三大指數(shù)連續(xù)第二日集體收跌，創(chuàng)至少兩個半月來收盤新低、最近五個交易日內(nèi)第四日創(chuàng)至少兩個月來收盤新低。納指收跌1.79%，報11220.19點(diǎn)，收創(chuàng)7月1日以來新低。標(biāo)普收跌1.71%，報3789.93點(diǎn)，收創(chuàng)6月30日以來新低。道指收跌522. 45點(diǎn)，跌幅1.7%，報30183.78點(diǎn)，收創(chuàng)6月17日以來新低。價值股為主的小盤股指羅素2000收跌1.42%，連續(xù)兩日創(chuàng)7月18日以來新低。科技股為重的納斯達(dá)克100指數(shù)收跌1.8%至7月1日以來低位。可選消費(fèi)板塊收跌2.37%表現(xiàn)最差，電信、原材料、金融板塊也至多跌2.29%，日用消費(fèi)品板塊跌0.34%跌幅最小。大型科技股普遍收跌，亞馬遜(AMZN.US)跌近3%，奈飛(NFLX.US)、蘋果(AAPL.US)、特斯拉(TSLA.US)、Meta(META.US)跌超2%，微軟(MSFT.US)跌1.44%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)漲0.76%，英國富時100指數(shù)漲0.63%，法國CAC40指數(shù)漲0.87%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.71%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌1.26%，韓國KOSPI指數(shù)跌0.82%，新加坡海峽時報指數(shù)跌0.16%，越南VN30指數(shù)跌0.69%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.12%，泰國SET指數(shù)跌0.31%，印度孟買30指數(shù)跌0.44%。

【外匯】衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY周三全天保持在110.00上方，刷新9月7日上上周三所創(chuàng)的2002年6月以來高位，鮑威爾發(fā)布會期間曾跌破111.00。到周三美股收盤時，美元指數(shù)處于111.20上方報111.26，日內(nèi)漲逾0.9%。

【加密貨幣】市值龍頭比特幣下挫8.67%至1.84萬美元，逼近周一跌穿1.83萬美元所創(chuàng)的6月19日以來盤中新低，第二大的以太坊收跌6.18%，跌破1300美元關(guān)口至1243.67美元。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收漲0.28%，報1675.7美元/盎司，黃金走出兩年低谷。

【原油】WTI 11月原油期貨收跌1.19%，報82.94美元/桶，在周二收創(chuàng)9月8日上上周四以來新低后，又創(chuàng)9月7日以來收盤新低。布倫特11月原油期貨收跌0.87%，報89.83美元/桶，連續(xù)兩日創(chuàng)9月8日以來收盤新低。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬期貨周三全線收跌。LME期銅收跌0.84%，LME期鋁收跌2.41%，LME期鋅收跌0.8%， LME期鉛0.88%，LME期錫收跌0.89%，LME期鎳收跌1.19%。

【宏觀消息】

美聯(lián)儲一如預(yù)期宣布加息75個基點(diǎn)，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)到3.00%至3.25%之間。這是美聯(lián)儲今年以來第五次加息，也是連續(xù)第三次加息75個基點(diǎn)，創(chuàng)自1981年以來的最大密集加息幅度。更受市場關(guān)注的是，在大規(guī)模加息的同時，美聯(lián)儲官員表示，他們打算繼續(xù)大幅加息。點(diǎn)陣圖顯示，美聯(lián)儲要到2024年才會降息。隨后，鮑威爾召開了貨幣政策新聞發(fā)布會，他表示有意改變政策立場，并認(rèn)為通脹預(yù)期似乎得到了很好的控制。但鮑威爾同時表明，美聯(lián)儲不會很快結(jié)束加息。他承認(rèn)，隨著利率繼續(xù)上升，經(jīng)濟(jì)增長可能放緩，勞動力市場可能走軟。

旱情重創(chuàng) 美國得州棉花預(yù)計減產(chǎn)六成。今夏持續(xù)的旱情令美國棉花主產(chǎn)區(qū)得克薩斯州的棉花生產(chǎn)遭受重創(chuàng)，預(yù)計減產(chǎn)約六成。當(dāng)?shù)孛揶r(nóng)薩頓·佩奇費(fèi)盡心力，也僅保住地里約兩成棉花。而他的多數(shù)鄰居們情況更慘，幾乎“顆粒無收”。得州棉花通常在3-6月種植，8-12月收獲。全美約四成棉花產(chǎn)自得州。援引美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)報道，得州今年棉花預(yù)計減產(chǎn)58%，全美產(chǎn)量同比下降21%，創(chuàng)2015年以來新低。

氫能改變游戲規(guī)則?歐委會批準(zhǔn)至多52億歐元資金開發(fā)新項(xiàng)目。歐盟委員會批準(zhǔn)了至多52億歐元的公共資金用于氫項(xiàng)目，并表示此舉有望吸引私營部門再投資70億歐元。該項(xiàng)目是第二個歐洲共同利益重要項(xiàng)目(IPCEI)，名為“IPCEI Hy2Use”，由奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、希臘、意大利、荷蘭、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙和瑞典這13個成員國共同擬訂。

能源危機(jī)惹的禍 歐洲鋼鐵、化肥等生產(chǎn)商跑去美國了。由于美國能源價格穩(wěn)定，且當(dāng)?shù)卣疄槠髽I(yè)擴(kuò)張?zhí)峁┝思畲胧?，再加上歐洲天然氣價格的飆升，這迫使鋼鐵、化肥和其他產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)將產(chǎn)量轉(zhuǎn)移到美國。其中，化工制造商OCI是擴(kuò)大美國業(yè)務(wù)的公司之一，該公司本月表示將在德克薩斯州擴(kuò)建一家氨氣工廠。鋼鐵制造商安賽樂米塔爾(MT.US)本月宣布削減兩家德國工廠的股份，但其在德克薩斯州一家生產(chǎn)鋼鐵原材料的工廠的投資業(yè)績好于預(yù)期。

能源價格飆升 英國為企業(yè)用戶定價格上限。英國近期通貨膨脹高企，能源價格飆升。英國政府21日宣布，將對企業(yè)用戶使用的電力和天然氣設(shè)定價格上限。不過，這將大幅增加政府經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。這項(xiàng)方案執(zhí)行時間為10月1日至明年3月31日，受惠對象為所有非家庭用戶，包括企業(yè)、醫(yī)療單位、教學(xué)機(jī)構(gòu)、慈善機(jī)構(gòu)等。英國政府先前已推出針對家庭用戶的限價方案。根據(jù)這項(xiàng)方案，電力優(yōu)惠批發(fā)價預(yù)計為每兆瓦時211英鎊(1英鎊約合7.96元人民幣)，天然氣優(yōu)惠批發(fā)價相當(dāng)于每兆瓦時75英鎊。最終單價定于30日確定。

德國10月1日起開始征收天然氣附加費(fèi)。德國副總理兼經(jīng)濟(jì)和氣候保護(hù)部部長哈貝克當(dāng)?shù)貢r間9月21日表示，德國政府征收天然氣附加費(fèi)的計劃不會改變，將從10月1日開始實(shí)施。此前，德國政府于8月15日宣布，將從10月份開始征收天然氣附加費(fèi)，具體金額為每千瓦時2.419歐分，普通德國家庭需為此支付數(shù)百歐元的額外費(fèi)用。對此，德國政府表示，征收該附加費(fèi)用旨在援助天然氣供應(yīng)商。由于德國的天然氣供應(yīng)面臨危機(jī)，相關(guān)供應(yīng)商不得不用高昂的價格從其他地方購買天然氣以彌補(bǔ)供應(yīng)不足，而征收附加稅可以填補(bǔ)90%左右的差價，通過這種方式可以避免供應(yīng)商破產(chǎn)和供應(yīng)失敗

【個股消息】

英特爾(INTC.US)、AMD(AMD.US)預(yù)警。當(dāng)下PC市況比之前財報預(yù)期低潮的狀況更進(jìn)一步惡化。兩家公司坦承，當(dāng)下PC市況比之前財報預(yù)期低潮的狀況還更進(jìn)一步惡化，超微更直言當(dāng)前PC市場“一片混亂”，比原本財報預(yù)測的狀況又惡化約15%。英特爾與超微全球個人電腦CPU市占率總和超過九成，是掌握產(chǎn)業(yè)景氣發(fā)展的絕對先行指標(biāo)。

亞馬遜(AMZN.US)在全球新增71個可再生能源項(xiàng)目。亞馬遜表示，公司正在全球范圍內(nèi)擴(kuò)大其可再生能源投資組合，在71個新可再生能源項(xiàng)目中增加了2.7 GW的清潔能源產(chǎn)能。這包括該公司在南美的第一個可再生能源項(xiàng)目——巴西的太陽能發(fā)電廠，以及在印度和波蘭的第一個太陽能發(fā)電廠。亞馬遜表示，公司在全球的可再生能源組合將產(chǎn)生50000 GWh的清潔能源，這相當(dāng)于美國460萬家庭每年所需的電力。

韓國現(xiàn)代重工與美國軟件服務(wù)商Palantir(PLTR.US)合作目標(biāo)2030年轉(zhuǎn)型為智能造船廠。韓國現(xiàn)代重工集團(tuán)發(fā)布消息稱，該集團(tuán)已與美國軟件服務(wù)商Palantir簽訂合同，將Palantir的企業(yè)大數(shù)據(jù)平臺“Foundry”引入到造船領(lǐng)域所有子公司，包括韓國造船海洋、現(xiàn)代重工、現(xiàn)代三湖重工、現(xiàn)代尾浦造船等公司。此舉意在建設(shè)基于數(shù)字化的造船未來戰(zhàn)略(FOS)。現(xiàn)代重工集團(tuán)正在推進(jìn)FOS項(xiàng)目，目標(biāo)是到2030年轉(zhuǎn)型為智能造船廠。

Meta(META.US)或?qū)⑾鳒p開支超10%，扎克伯格身家今年已縮水過半。據(jù)悉，Meta在未來幾個月內(nèi)將削減至少10%的開支，雖然一些節(jié)省將來自削減管理費(fèi)用和咨詢預(yù)算，但預(yù)計大部分的成本削減來自裁員。消息出來后，Meta股價抹去稍早的跌幅，觸及日內(nèi)高點(diǎn)，漲幅達(dá)到0.7%。年初至今，扎克伯格身家縮水一半多，高達(dá)710億美元，為億萬富翁指數(shù)所追蹤超級富豪中縮水幅度最大。

美國將分發(fā)數(shù)百萬劑莫德納(MRNA.US)新冠加強(qiáng)針疫苗。美國聯(lián)邦政府正在發(fā)放數(shù)百萬劑的莫德納加強(qiáng)針疫苗，此前由于印第安納州一家包裝廠需要進(jìn)行安全檢查，美國食品和藥物管理局(Food and Drug Administration)推遲了這些疫苗的發(fā)放。

【大行評級】

高盛：雅詩蘭黛(EL.US)銷售增長前景強(qiáng)勁 上調(diào)評級至“買入”

瑞穗：DRAM和NAND價格下跌+數(shù)據(jù)中心疲軟 下調(diào)美光科技(MU.US)和西部數(shù)據(jù)(WDC.US)評級至“中性”

美銀：蘋果(AAPL.US)可能受益于美國運(yùn)營商促銷活動 維持185美元目標(biāo)價

關(guān)鍵詞： 美聯(lián)儲加息 三大指數(shù)轉(zhuǎn)跌 2年期美債收益率 歐股指終結(jié)六連跌