三盛控股(02183)發(fā)布公告，內(nèi)容有關要約交換至少最低接納金額的未償還于2022年到期的13.0%優(yōu)先票據(jù)。

于本公告日期，該公司開始提出交換要約，根據(jù)交換要約備忘錄所載的條款及受限其條件，交換合資格持有人持有的最少9000萬美元本金的現(xiàn)有票據(jù)或90%現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額(最低接納金額)。對于在截止期限或之前有效提交并獲接納交換的未償還現(xiàn)有票據(jù)，公司司按交換對價要約交換合資格持有人所持有最少達最低接納金額的現(xiàn)有票據(jù)。

據(jù)悉，現(xiàn)有票據(jù)未償還本金額的現(xiàn)有票據(jù)的最低本金總額(即9000萬美元(90%))已獲有效提交及收悉，公司將全權酌情決定是否根據(jù)交換要約接納交換。除非獲我們豁免，否則倘公司所收到有效提交的現(xiàn)有票據(jù)少于最低接納金額，公司將不會進行交換要約，而交換要約將自動失效。

就于截止期限前有效提交并獲接納交換的本金額每1000美元的現(xiàn)有票據(jù)，現(xiàn)有票據(jù)的合資格持有人將收到由本金總額為1065美元且于2023年到期的美元優(yōu)先票據(jù)(新票據(jù))，包括以新票據(jù)形式支付的應計利息組成的交換對價。

于緊接(并包括)現(xiàn)有票據(jù)的利息支付日前至(但不包括)結算日，合資格持有人有效提交并獲接納交換的任何現(xiàn)有票據(jù)的應計未付利息將以新票據(jù)而非現(xiàn)金支付。

交換要約一旦完成，旨在使公司得以再融資現(xiàn)有票據(jù)及改善公司的流動資金狀況。

關鍵詞： 三盛控股交換要約 最低接納金額 現(xiàn)有票據(jù) 新票據(jù)形式支付