三大美股指創(chuàng)至少近三個(gè)月新低，特斯拉(TSLA.US)跌超4%、所在板塊跌超2%領(lǐng)跌標(biāo)普;泛歐股指創(chuàng)20個(gè)月新低及本月內(nèi)最大跌幅，科技和房產(chǎn)板塊跌超4%。10年期美債收益率上破3.7%又創(chuàng)十一年新高，2年期美債收益率十日連創(chuàng)近十五年新高。日元?jiǎng)?chuàng)1998年來(lái)新低后盤中一度漲超2%，歐元連創(chuàng)二十年新低，英鎊又創(chuàng)1985年來(lái)新低。原油脫離兩周低位，美油一度漲超3%。黃金繼續(xù)走出兩年多低谷。

【美股】三大指數(shù)連續(xù)三日集體收跌，創(chuàng)至少近三個(gè)月新低。納指收跌1.37%，報(bào)11066.81點(diǎn)，連續(xù)兩日收創(chuàng)6月30日以來(lái)新低。標(biāo)普收跌0.84%，報(bào)3757.99點(diǎn)，收創(chuàng)6月17日以來(lái)新低。道指收跌107.10點(diǎn)、跌幅0.35%，報(bào)30076.68點(diǎn)，連續(xù)兩日收創(chuàng)6月17日以來(lái)新低。谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)漲近0.9%，F(xiàn)acebook母公司Meta(META.US)漲近0.5%，奈飛(NFLX.US)收漲0.08%;此外，截至周三連跌六日至去年3月31日以來(lái)低位的微軟(MSFT.US)漲近0.9%，而亞馬遜(AMZN.US)收跌約1%，繼續(xù)創(chuàng)7月26日以來(lái)新低，蘋果(AAPL.US)跌逾0.6%、AMD(AMD.US)跌超6%，英偉達(dá)(NVDA.US)跌超5%，拉姆研究(LRCX.US)跌近3%，應(yīng)用材料(AMAT.US)跌超2%，英特爾(INTC.US)、希捷科技(STX.US)跌超1%，博通(AVGO.US)跌逾0.9%，高通(QCOM.US)跌近0.8%。諾瓦瓦克斯(NVAX.US)收跌13.3%。

【歐股】德國(guó)DAX30指數(shù)跌1.84%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.08%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.87%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.85%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌0.58%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌0.61%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲0.04%，越南VN30指數(shù)漲0.34%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.43%，泰國(guó)SET指數(shù)漲0.72%，印度孟買30指數(shù)跌0.57%。

【外匯】追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價(jià)的ICE美元指數(shù)(DXY)繼續(xù)保持在110.00上方，日內(nèi)漲近1.06%，連續(xù)兩日盤中漲超1%且創(chuàng)2002年來(lái)新高，歐股盤中短線轉(zhuǎn)跌后刷新日低時(shí)跌破110.500，日內(nèi)跌0.16%。到周四美股收盤時(shí)，美元指數(shù)處于111.20上方，日內(nèi)漲超0.5%，連漲三日。

【加密貨幣】加密貨幣盤中轉(zhuǎn)漲。比特幣在亞市早盤曾逼近1.82萬(wàn)美元，刷新周一所創(chuàng)的6月19日以來(lái)新低，后持續(xù)回漲，美股收盤后仍處1.9萬(wàn)美元上方，24小時(shí)漲近2%。以太坊收漲0.02%報(bào)1244美元。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收漲0.30%，報(bào)1681.10美元/盎司，繼續(xù)走出周二接近1670美元所創(chuàng)的2020年4月3日以來(lái)收盤低位。

【原油】WTI 11月原油期貨收漲0.66%，報(bào)83.49美元/桶;布倫特11月原油期貨收漲0.70%，報(bào)90.46美元/桶，和美油分別脫離9月8日和9月7日上上周三以來(lái)收盤低位。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬期貨周四漲跌不一。LME期銅收漲0.33%，LME期鋁收漲0.91%，LME期鋅收漲0.6%， LME期鉛收跌0.03%，LME期錫收漲2.42%，LME期鎳收跌2.54%。

【宏觀消息】

日本下場(chǎng)干預(yù)匯市 美國(guó)官方回應(yīng)：不支持但理解。對(duì)于日本官方入市干預(yù)匯率的行動(dòng)，美國(guó)財(cái)政部發(fā)言人Michael Kikukawa聲明稱：“日本政府今日干預(yù)了外匯市場(chǎng)，我們理解日本的行動(dòng)，這一行動(dòng)的目的是減少日元近期不斷加劇的波動(dòng)”。美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫指出：“總的來(lái)說(shuō)，我們的觀點(diǎn)是，像日本、美國(guó)和七國(guó)集團(tuán)(G7)這樣的國(guó)家應(yīng)該由市場(chǎng)決定匯率。只有在極其罕見和特殊的情況下，才有必要進(jìn)行干預(yù)，我們沒有討論過(guò)干預(yù)行動(dòng)”。周四稍早，日本財(cái)務(wù)省財(cái)務(wù)官神田真人宣布，日本財(cái)務(wù)省入市干預(yù)匯率。這也是自1998年6月以來(lái)，日本政府首次以賣出美元、買入日元的方式干預(yù)匯率。同一天，出訪美國(guó)的日本首相岸田文雄在記者會(huì)上表示，近期日元匯率快速變化中存在一定投機(jī)行為，將對(duì)過(guò)度變動(dòng)的匯率市場(chǎng)采取果斷干預(yù)措施。

日本成主要經(jīng)濟(jì)體中唯一負(fù)利率國(guó)家。日本央行在貨幣政策會(huì)議后公布，將繼續(xù)維持超寬松貨幣政策，外匯市場(chǎng)上日元應(yīng)聲下跌。此外，繼歐洲央行和丹麥央行分別在今年7月和9月解除負(fù)利率之后，瑞士央行也宣布退出負(fù)利率政策。由此，日本已成為全球主要經(jīng)濟(jì)體中唯一實(shí)行負(fù)利率政策的國(guó)家，這也將給日元帶來(lái)進(jìn)一步的貶值壓力。

尼日利亞石油部長(zhǎng)：如果油價(jià)進(jìn)一步下跌，OPEC可能會(huì)被迫減產(chǎn)。當(dāng)前，OPEC+認(rèn)為供需基本面支撐原油價(jià)格的上漲，但油價(jià)實(shí)際上是繼續(xù)下跌的。Timipre Sylva表示，“我們看到的價(jià)格正在影響某些OPEC成員國(guó)的預(yù)算。對(duì)我們來(lái)說(shuō)，唯一可用的工具是在價(jià)格過(guò)低時(shí)減產(chǎn)”。OPEC維持了其對(duì)2022年和2023年石油需求的預(yù)測(cè)不變，認(rèn)為油價(jià)下跌的原因是“期貨市場(chǎng)的大規(guī)模拋售加劇了市場(chǎng)波動(dòng)”。OPEC+將在支持市場(chǎng)穩(wěn)定和有效運(yùn)作方面保持專注、先發(fā)制人和積極主動(dòng)。沙特在8月時(shí)就曾表示，“極端”波動(dòng)和缺乏流動(dòng)性意味著原油期貨市場(chǎng)與基本面越來(lái)越脫節(jié)，可能會(huì)迫使OPEC+采取行動(dòng)。

馬克龍：法國(guó)將進(jìn)一步加快清潔能源建設(shè)。法國(guó)總統(tǒng)馬克龍?jiān)跒榉▏?guó)第一座海上風(fēng)力發(fā)電廠揭幕時(shí)表示，在清潔能源項(xiàng)目上，法國(guó)將以現(xiàn)在兩三倍的速度進(jìn)行發(fā)展，特別是風(fēng)力發(fā)電和太陽(yáng)能。在演講中，馬克龍重申了他制定的目標(biāo)，即在2050年前建立50多座風(fēng)力發(fā)電廠并且建設(shè)100吉瓦發(fā)電量的太陽(yáng)能設(shè)施。同時(shí)法國(guó)還將在核電方面加大力度。26日，法國(guó)政府將向議會(huì)提交一項(xiàng)法案，用于加快清潔能源的建設(shè)速度，以滿足從現(xiàn)在到2050年法國(guó)電力消耗40%的增長(zhǎng)。

俄羅斯設(shè)定2023-2025油氣出口計(jì)劃草案 歐洲供應(yīng)量仍存較大變數(shù)。根據(jù)俄羅斯2023-2025能源出口目標(biāo)草案，未來(lái)三年該國(guó)出口的管道天然氣將較今年更下一個(gè)臺(tái)階。具體來(lái)說(shuō)，草案顯示俄羅斯未來(lái)三年的年管道天然氣出口水平設(shè)定在1252億立方米，今年管道天然氣出口的預(yù)期值為1420億立方米，而2021年的出口數(shù)據(jù)則為2056億立方米。出口水平的快速下降，也與早些年俄羅斯天然氣的最大客戶歐洲有關(guān)。

美國(guó)抵押貸款利率連續(xù)第五周上漲 達(dá)6.29%。房地美當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月22日公布的一項(xiàng)貸款機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，美國(guó)30年期固定抵押貸款的平均利率已經(jīng)攀升至6.29%，為2008年10月以來(lái)最高。抵押貸款利率連續(xù)第五周上升，再次達(dá)到自美國(guó)上次陷入金融危機(jī)以來(lái)的最高水平。更高的利率幾乎影響到經(jīng)濟(jì)的每一個(gè)角落，對(duì)住房的影響尤其嚴(yán)重，因?yàn)楦叩睦适官I家的月度抵押貸款支付增加數(shù)百美元。同時(shí)，房地產(chǎn)市場(chǎng)明顯降溫，雖然房屋價(jià)格繼續(xù)取得同比增長(zhǎng)，但價(jià)格正在逐月下降，飆升的房貸利率讓許多潛在購(gòu)房者望而卻步。

【個(gè)股消息】

大眾汽車(VWAGY.US)：俄氣斷供暫不影響生產(chǎn) 但明年6月可能面臨天然氣短缺。大眾汽車一名高管在接受采訪時(shí)表示，如果德國(guó)能夠繼續(xù)補(bǔ)充天然氣儲(chǔ)備，那么該公司應(yīng)該能在未來(lái)5到6個(gè)月內(nèi)維持生產(chǎn)，但能源價(jià)格上漲和供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定對(duì)其全球生產(chǎn)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。該高管警告道，如果北溪1號(hào)天然氣管道不能恢復(fù)供應(yīng)，大眾預(yù)計(jì)將從2023年6月起出現(xiàn)天然氣短缺，這是基于高盛對(duì)德國(guó)天然氣供應(yīng)的研究所做出的預(yù)測(cè)。

比特斯拉(TSLA.US)還多!租車巨頭合資(HTZ.US)向通用汽車(GM.US)采購(gòu)17.5萬(wàn)輛電動(dòng)車。租車公司赫茲和通用汽車近日達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議。赫茲計(jì)劃在未來(lái)五年內(nèi)，向通用汽車訂購(gòu)多達(dá)17.5萬(wàn)輛的電動(dòng)汽車，比去年該公司宣布的特斯拉10萬(wàn)輛電動(dòng)車訂單還要大。這將在協(xié)議期間減少相當(dāng)于約350萬(wàn)噸的二氧化碳排放。報(bào)道稱，第一批訂單將是雪佛蘭Bolts，預(yù)計(jì)將在明年年初開始。

瑞信(CS.US)討論改革投資銀行業(yè)務(wù) 不排除退出美國(guó)市場(chǎng)。消息人士稱，瑞信正試圖對(duì)其投資銀行進(jìn)行徹底改革，正在向投資者征集新的現(xiàn)金，這是該公司在約7年內(nèi)第四次與投資者接觸。消息人士稱，目前正討論投資銀行改革的各種方案，包括退出美國(guó)市場(chǎng)這一最激烈的選擇。他們補(bǔ)充，目前還未做出任何決定，且未透露籌資金額。瑞信一位發(fā)言人表示，“我們已經(jīng)說(shuō)過(guò)，將在公布第三季度業(yè)績(jī)時(shí)更新全面戰(zhàn)略審查的進(jìn)展。在那之前對(duì)任何潛在的結(jié)果發(fā)表評(píng)論都是不成熟的”。預(yù)計(jì)季度業(yè)績(jī)將于10月27日公布。

全球礦業(yè)巨頭力拓(RIO.US)：與首鋼集團(tuán)合作探索鋼鐵減碳解決方案。據(jù)全球礦業(yè)巨頭力拓方面披露，該公司與世界十大鋼鐵企業(yè)之一首鋼集團(tuán)簽署了合作備忘錄，以研究、設(shè)計(jì)和實(shí)施鋼鐵行業(yè)價(jià)值鏈的低碳解決方案。雙方合作將集中在低碳燒結(jié)技術(shù)、高爐和轉(zhuǎn)爐優(yōu)化，以及碳捕集和利用技術(shù)等領(lǐng)域。力拓方面稱，力拓和首鋼是合作近30年的貿(mào)易和技術(shù)伙伴，最新的合作有力印證了力拓與客戶合作探索鋼鐵減碳路徑的戰(zhàn)略承諾，也彰顯了力拓投資低碳技術(shù)的決心。合作初期的重點(diǎn)領(lǐng)域包括(但不限于)高爐渣余熱回收、轉(zhuǎn)爐渣利用、碳捕集和利用，以及低碳燒結(jié)技術(shù)。

車窗反轉(zhuǎn)系統(tǒng)存故障，特斯拉(TSLA.US)將在美國(guó)召回近110萬(wàn)輛汽車。特斯拉宣布將在美國(guó)召回近110萬(wàn)輛汽車，原因是其車窗自動(dòng)反轉(zhuǎn)系統(tǒng)存在故障，在檢測(cè)到障礙物后可能無(wú)法做出正確反應(yīng)。此次召回的車型包括部分2017至2022年生產(chǎn)的Model 3、2020至2021年生產(chǎn)的Model Y以及2021年至2022年生產(chǎn)的Model S和Model X。特斯拉向美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局表示，它計(jì)劃對(duì)相關(guān)車型的自動(dòng)車窗反轉(zhuǎn)系統(tǒng)進(jìn)行更新，但此次召回不涉及任何相關(guān)保修索賠、現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告、事故或傷亡事件。NHTSA表示，如果沒有適當(dāng)?shù)能嚧鞍踩到y(tǒng)，關(guān)閉車窗時(shí)可能會(huì)增加司乘人員的受傷風(fēng)險(xiǎn)，并稱這些車輛不符合聯(lián)邦電動(dòng)車窗安全標(biāo)準(zhǔn)。

波音(BA.US)支付2億美元以了結(jié)SEC對(duì)737 MAX墜機(jī)事故相關(guān)的指控。美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)稱，波音公司將支付2億美元以和解SEC的諸多指控。SEC認(rèn)為，波音在737 MAX飛機(jī)方面對(duì)投資者存在諸多誤導(dǎo)性。據(jù)悉，波音公司的波音737 Max飛機(jī)在2018年10月和2019年3月相繼發(fā)生兩起致命墜機(jī)事件，共造成346人死亡。美國(guó)聯(lián)邦航空管理局隨后停飛了波音737 Max飛機(jī)。SEC作為調(diào)查波音公司如何就墜機(jī)事件與投資者進(jìn)行溝通的機(jī)構(gòu)，要求波音等上市公司披露股東做出投資決策所需的重要事實(shí)和其他信息。

【大行評(píng)級(jí)】

Argus：荷美爾食品(HRL.US)將逆勢(shì)而上 維持“買入”評(píng)級(jí)

Wedbush：Block業(yè)務(wù)存在不確定性，首予Marqeta(MQ.US)8美元目標(biāo)價(jià)

MoffettNathanson：DocuSign(DOCU.US)正處重建期 予以“遜于大市”評(píng)級(jí)

小摩：新冠疫苗需求趨于疲軟 大砍諾瓦瓦克斯(NVAX.US)目標(biāo)價(jià)至27美元

美銀：PC市場(chǎng)進(jìn)一步惡化 下調(diào)英特爾(INTC.US)和AMD(AMD.US)業(yè)績(jī)預(yù)期

德銀：業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)目標(biāo)獲認(rèn)可 重申科蒂(COTY.US)“買入”評(píng)級(jí)

關(guān)鍵詞： 三大指數(shù)連續(xù)三日集體收跌 2年期美債收益率 10年期美債收益率 美元兌歐元