艾美疫苗(06660)于2022年9月23日-9月28日招股，擬全球發(fā)售971.4萬(wàn)股H股，其中香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%的超額配股權(quán);發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份16.16港元，每手200股，公司H股將于2022年10月6日(星期四)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開始在聯(lián)交所買賣。

按2021年批簽發(fā)量(不包括新冠疫苗)計(jì)，該公司是中國(guó)第二大疫苗公司，所占市場(chǎng)份額為7.4%，僅次于國(guó)有企業(yè)中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)中國(guó)生物技術(shù)股份有限公司(中國(guó)最大的疫苗市場(chǎng)參與者，占35.5%的市場(chǎng)份額)。按2021年銷售收入(不包括新冠疫苗)計(jì)，該公司于中國(guó)所占市場(chǎng)份額為2.1%，而國(guó)藥中生位列第一及所占市場(chǎng)份額為26.5%。作為中國(guó)主要的疫苗公司，該公司涵蓋了從研發(fā)到製造再到商業(yè)化的整個(gè)價(jià)值鏈。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，該公司是唯一一家在全球范圍內(nèi)擁有全部五種經(jīng)過驗(yàn)證的人用疫苗平臺(tái)技術(shù)的中國(guó)疫苗企業(yè)，所擁有的平臺(tái)技術(shù)包括細(xì)菌疫苗平臺(tái)技術(shù)、病毒疫苗平臺(tái)技術(shù)、基因工程疫苗平臺(tái)技術(shù)、聯(lián)合疫苗平臺(tái)技術(shù)及mRNA疫苗平臺(tái)技術(shù)。在各平臺(tái)下，該公司擁有至少一種獲批產(chǎn)品或一種處于臨床試驗(yàn)申請(qǐng)或臨床階段的在研疫苗。該公司是首批根據(jù)中國(guó)第十四個(gè)五年規(guī)劃獲授予P3實(shí)驗(yàn)室建設(shè)許可的兩家中國(guó)人用疫苗公司之一。特別值得注意的是，為應(yīng)對(duì)當(dāng)前疫情，該公司充分利用該公司的全譜平臺(tái)技術(shù)，采用了已在獲批疫苗上得到驗(yàn)證的三種技術(shù)路線(即mRNA、滅活病毒及重組腺病毒載體)來(lái)開發(fā)新冠在研疫苗。

于2019年、2020年及2021年，該公司的總收入分別為人民幣9.52億元、人民幣16.38億元及人民幣15.7億元。于2019年、2020年及2021年，該公司的毛利分別為人民幣7.33元、人民幣13.54億元及人民幣12.95億元。自2019年至2020年，該公司的收入及毛利分別快速增長(zhǎng)了72.1%及84.8%。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且發(fā)售價(jià)為每股H股16.16港元，該公司預(yù)計(jì)將從全球發(fā)售獲得約7001萬(wàn)港元的所得款項(xiàng)凈額，其中，約60%將分配用于推進(jìn)該公司在研疫苗的研發(fā)及持續(xù)豐富該公司的疫苗管線;約35%將用于為建設(shè)新生產(chǎn)設(shè)施(為公司將于未來(lái)兩至四年內(nèi)推出的新疫苗產(chǎn)品)的資本開支提供資金;約5%將投入該公司的銷售及營(yíng)銷活動(dòng)以鞏固及擴(kuò)大市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，包括擴(kuò)大銷售及營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)以及開展學(xué)術(shù)推廣活動(dòng)，例如學(xué)術(shù)活動(dòng)、醫(yī)學(xué)會(huì)議及培訓(xùn)項(xiàng)目以及新疫苗產(chǎn)品上市前營(yíng)銷活動(dòng)。

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