9月6-7日，回天新材(300041.SZ)在接受調(diào)研時(shí)表示，今年半年報(bào)后已經(jīng)啟動(dòng)了光伏背板的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，新增的3600萬㎡/年的產(chǎn)能將于2023年3月底前建成。年產(chǎn)5.1萬噸鋰電池電極膠粘劑項(xiàng)目一期預(yù)計(jì)2023年上半年建成投產(chǎn)。寧德時(shí)代(300750.SZ)第三代CTP麒麟電池續(xù)航1000公里，2023年量產(chǎn)上市，公司生產(chǎn)研制的動(dòng)力電池用相關(guān)膠粘材料能夠滿足包括麒麟電池在內(nèi)的新型電池技術(shù)指標(biāo)要求。雙面發(fā)電、大尺寸組件是光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，但雙玻組件切換需要一個(gè)過程，長(zhǎng)期看單玻和雙玻是并存的，透明背板的優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)。 公司光伏新能源領(lǐng)域的客戶目前合作趨于穩(wěn)定。

上半年?duì)I收、利潤(rùn)再創(chuàng)新高 鋰電、通訊電子等細(xì)分賽道業(yè)績(jī)翻倍增長(zhǎng)

據(jù)回天新材介紹，2022年上半年，公司營(yíng)收約19億元，同比增長(zhǎng)約35%;扣非后凈利潤(rùn)1.77億元，同比增長(zhǎng)約34%，營(yíng)收、利潤(rùn)再創(chuàng)新高;公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額1.27億元，同比增長(zhǎng)約929%，創(chuàng)近3年來最好水平，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量顯著提升。三大主賽道收入占比由2021年85%提升至2022年的88%，鋰電新能源汽車、通訊電子等細(xì)分賽道業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，海外業(yè)務(wù)同比增幅超100%。

出口方面，今年上半年，公司海外出口業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.52億元，同比上年增長(zhǎng)超100%。得益于海外市場(chǎng)需求回暖，潛力客戶銷售再放量，整體增速較快。下半年公司將會(huì)重點(diǎn)布局和夯實(shí)高市占率市場(chǎng)，拓展鋰電等新市場(chǎng)，持續(xù)打造亞洲核心工業(yè)區(qū)域，聚焦東南亞、印度、中東三大片區(qū)，并逐步建設(shè)東亞片區(qū)，在光伏、電子等板塊繼續(xù)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

回天新材表示，光伏新能源板塊受益于政策和行業(yè)趨勢(shì)引導(dǎo)，行業(yè)增速快，據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2022年全球光伏新增裝機(jī)量預(yù)計(jì)可達(dá)250GW規(guī)模，約可帶動(dòng)30%以上用膠增量。新能源汽車業(yè)務(wù)隨著多家頭部客戶的不斷突破，目前進(jìn)入快速上量階段(上半年增幅翻番)，未來隨著負(fù)極膠等產(chǎn)品持續(xù)突破，業(yè)務(wù)增速和上量均會(huì)比較快，還有通訊電子板塊，因潛在進(jìn)口替代空間大，整體上量可期。

新增3600萬㎡/年光伏背板產(chǎn)能將于2023年3月底前建成 相關(guān)膠粘材料能滿足麒麟電池在內(nèi)的新型電池技術(shù)指標(biāo)要求

產(chǎn)能方面，回天新材透露，公司產(chǎn)能擴(kuò)建主要還是圍繞三大主賽道進(jìn)行，得益于光伏新能源市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，今年半年報(bào)后已經(jīng)啟動(dòng)了光伏背板的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，新增的3600萬㎡/年的產(chǎn)能將于2023年3月底前建成。

在新能源車板塊，公司負(fù)極膠PAA和SBR兩個(gè)系列產(chǎn)品均進(jìn)行了布局，其中PAA產(chǎn)品已在多家動(dòng)力鋰電池客戶中通過技術(shù)測(cè)試驗(yàn)證，已實(shí)現(xiàn)頭部客戶部分供貨;年產(chǎn)5.1萬噸鋰電池電極膠粘劑項(xiàng)目已啟動(dòng)建設(shè)，項(xiàng)目一期預(yù)計(jì)2023年上半年建成投產(chǎn)，年產(chǎn)能為1.5萬噸;公司SBR產(chǎn)品目前在幾家標(biāo)桿客戶進(jìn)行產(chǎn)品后期技術(shù)驗(yàn)證中，同時(shí)公司正在積極推進(jìn)年產(chǎn)7.5萬噸鋰電新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)(含年產(chǎn)4.5萬噸鋰電池電極膠粘劑項(xiàng)目)。

公司還指出，寧德時(shí)代第三代CTP麒麟電池續(xù)航1000公里，2023年量產(chǎn)上市。公司與新能源汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域主流客戶均建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，公司生產(chǎn)研制的動(dòng)力電池用相關(guān)膠粘材料能夠滿足包括麒麟電池在內(nèi)的新型電池技術(shù)指標(biāo)要求。公司已推出新能源汽車動(dòng)力電池用膠解決方案，包括高導(dǎo)熱灌封膠、結(jié)構(gòu)膠、有機(jī)硅高導(dǎo)熱凝膠/硅脂、鋰電池負(fù)極膠等，系列產(chǎn)品已進(jìn)入動(dòng)力電池行業(yè)頭部客戶的供應(yīng)體系。

雙面發(fā)電、大尺寸組件是光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

在光伏板塊，回天新材認(rèn)為雙面發(fā)電、大尺寸組件是光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，但雙玻組件切換需要一個(gè)過程，長(zhǎng)期看單玻和雙玻是并存的，兩種產(chǎn)品滿足不同客戶的需求。雙面組件占比提升帶來玻璃和透明背板的需求提升，隨著組件規(guī)格的不斷變大，標(biāo)桿客戶的逐步認(rèn)可，透明背板的優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)。而且國(guó)內(nèi)的分布式光伏發(fā)展非?？?，今年分布式電站占比已超過集中式電站，隨著分布式發(fā)電的快速發(fā)展，給公司帶來了更多的應(yīng)用場(chǎng)景，透明背板優(yōu)勢(shì)更加明顯。

公司光伏新能源領(lǐng)域的客戶目前合作趨于穩(wěn)定，核心客戶一般采用簽訂年度框架合同的模式明確合作框架內(nèi)容，在合同有效期范圍內(nèi)，客戶根據(jù)實(shí)際需求下單訂單，過程中會(huì)結(jié)合市場(chǎng)情況按季度或月度進(jìn)行招標(biāo)議價(jià)并下達(dá)訂單，近兩年因?yàn)樯嫌斡袡C(jī)硅等原材料的大幅降價(jià)，公司會(huì)結(jié)合市場(chǎng)情況和不同客戶的競(jìng)爭(zhēng)情況做一些調(diào)整，這兩年敏捷經(jīng)營(yíng)及實(shí)施戰(zhàn)略儲(chǔ)備在同行業(yè)中也具有顯著優(yōu)勢(shì)。

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