2024年7月1日，國際領(lǐng)先的護膚品集團L’Occitane International 歐舒丹（00973.HK）發(fā)布公告稱，集團控股股東提出以每股34.00港元收購其目前尚未持有的公司股份，該價格不僅較不受干擾日之前的連續(xù)60個交易日平均收盤價每股21.14港元溢價約60.83%，亦高于2010年上市以來的最高價33.6港元。要約人在公告中聲明要約價格將不會進一步上漲。股東可在2024年7月2日至7月23日間接納私有化要約。

公開資料顯示，歐舒丹集團的業(yè)務(wù)遍布全球90個國家及地區(qū)，擁有3000多家零售店，其中包括1300多家自有門店。隨著新的中國以及海外品牌的涌現(xiàn)，中國乃至全球護膚品牌和化妝品行業(yè)的競爭持續(xù)加劇。歐舒丹的核心品牌 L'OCCITANE en Provence約占其總銷售額的 54.6%，該品牌近年來也面臨著增長放緩和營業(yè)利潤下降的挑戰(zhàn)。同時，歐舒丹在中國市場的銷售占比也有下滑趨勢。通過轉(zhuǎn)型為私人公司，歐舒丹將獲得更大的策略投資自主權(quán)，并更有效地實施企業(yè)戰(zhàn)略，以應(yīng)對市場波動和競爭壓力。而歐舒丹的中小股東，也在目前動蕩的市場條件下，獲得一個難得的投資變現(xiàn)機會。

此次要約的獨立財務(wù)顧問和獨立董事委員會認為，要約的條款和要約價對少數(shù)股東公平合理，建議少數(shù)股東接納要約。并且考慮到投資私人公司存在風(fēng)險，包括存續(xù)股份缺乏市場流通性和流動性，建議股東可以選擇接納每股34.00 港元的現(xiàn)金選擇，而非股份選擇。目前已經(jīng)有47.66%的無利害關(guān)系股東支持要約，其中38.06%的為不可撤銷的承諾接受要約，其余9.60%為承諾向其客戶建議要約或提供不具約束力的支持函件接納要約。而按6月28日歐舒丹報收的股價33.20港元/股來看，股價非常貼近于私有化價格，說明投資者對于歐舒丹私有化成功也充滿信心。

之前歐舒丹在有私有化傳聞出現(xiàn)前，52周的歷史最高價不過約32港元，甚至跌到過約10港元。此次私有化的價格34港元，相比歐舒丹之前的股價而言，可以說是有大幅溢價的。而反觀過往案例，一旦上市公司私有化失敗，股價通常會大幅下跌，中小股東需要慎重考慮。

最新綜合文件顯示，這次私有化要約的接受時間為7月2日至7月23日，中小股東可以在要約期內(nèi)選擇接受要約。同時，綜合文件中文版第13頁也顯示，股東可以撥打相關(guān)熱線或發(fā)郵件進行詳細查詢。

免責聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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