F6大數(shù)據(jù)研究院最新發(fā)布《2024中國汽車后市場維保行業(yè)白皮書》,預計2024年中國乘用車保有量將突破3億大關(guān),盡管用戶體量持續(xù)擴大,但車主維保支出愈發(fā)謹慎,2024年后市場維保產(chǎn)值規(guī)模預計約1.2萬億。獨立售后新能源進廠臺次占比由2021年的2.8%已翻倍增長至2024年的7.2%。

一、研究成果摘要

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預計2024年中國乘用車保有量將突破3億大關(guān),盡管用戶體量持續(xù)擴大,但車主維保支出愈發(fā)謹慎,2024年后市場維保產(chǎn)值規(guī)模預計約1.2萬億。

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2024年平均行駛里程約10,251公里,相比2023年,僅一線城市增長1%,其他城市級別均有不同程度下降。

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相比2023年,2024年減振器和控制臂銷量分別增長4%、5%。車齡7-9年時,減振器、控制臂的更換率快速上升,隨著我國乘用車平均車齡到達7.1年,底盤配件需求將繼續(xù)增加。

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機油、輪胎等品類國產(chǎn)品牌滲透率逐年遞增。國產(chǎn)輪胎品牌市場份額在新一線及以下城市逐年快速增長,且部分國產(chǎn)品牌在新能源汽車領(lǐng)域份額反超外資品牌,展現(xiàn)出更強勁的競爭力。

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2024年后市場累計產(chǎn)值同比下滑1%,累計臺次與去年持平,但超半數(shù)門店臺次同比負增長。業(yè)務層面,除維修、輪胎臺次同比增長4%外,其他業(yè)務均下滑,后市場增長動力明顯不足。

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各類門店均在積極拓寬服務項目,特別是輪胎和維修類服務,既是市場需求驅(qū)動的必然結(jié)果,也是門店自身提升競爭力、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵舉措。

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近年來,單次進廠僅消費單一項目的車主占比逐年增高。就基礎(chǔ)保養(yǎng)項目而言,車主進廠頻率顯著降低且降級消費明顯。車主消費更加謹慎且聚焦, “理性” 依舊是當前的主基調(diào)。

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獨立售后新能源進廠臺次占比由2021年的2.8%已翻倍增長至2024年的7.2%,有力帶動了新能源維保產(chǎn)值規(guī)模的逐步擴大,預計2024年新能源汽車的維保產(chǎn)值規(guī)模將近600億元。

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2024年整體而言,更換剎車片、清洗空調(diào)等多數(shù)項目進廠臺次同比負增長,但在新能源汽車上,更換冷卻液等保養(yǎng)需求、更換控制臂等維修需求增長顯著,為后市場注入了新的活力。

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相較于傳統(tǒng)車,新能源車在貼膜業(yè)務上表現(xiàn)出更為強烈的意愿偏好。近年來后市場貼膜服務門店滲透率逐年提升,但車衣膜服務客單價卻逐年下降,價格內(nèi)卷下的業(yè)務競爭日益激烈。

二、精華解讀

1、2024年平均行駛里程約10,251公里,近年來整體呈下降趨勢

疫情過后,2023年車主年均行駛里程有所恢復,但并未達到2021年的水平,而2024年平均行駛里程繼續(xù)下降,反映出未來車主的出行趨勢仍存在不確定性。

近年來,共享出行方式的普及疊加愈加完善的基礎(chǔ)建設(shè),一定程度上降低了部分車主駕車出行的需求。

另一方面,隨著新能源車滲透率的不斷攀升,受續(xù)航里程限制,車主長途出行的駕車需求或受影響。

2、2024年,懸掛系統(tǒng)如控制臂、減振器銷量有所增長,而潤滑油、制動系統(tǒng)、過濾系統(tǒng)等眾多品類銷量同比下滑

2024年截至10月,控制臂、減振器等懸掛系統(tǒng)、蓄電池類電器系統(tǒng)、水泵類溫控系統(tǒng)的銷量同比有所增長,但漲幅均在5%以內(nèi)。

潤滑油、制動系統(tǒng)、過濾系統(tǒng)、點火系統(tǒng)等多個相關(guān)品類銷量同比下滑,其中自動變速箱油、剎車盤、燃油濾清器等品類銷量同比降幅均在10%以上。

3、機油、乘用車輪胎和蓄電池國產(chǎn)品牌滲透率逐年增長,而火花塞呈下降趨勢

國產(chǎn)配件品牌憑借技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)提升以及對本土市場的精準把握,正逐步贏得消費者的青睞。近年來,機油、乘用車輪胎、蓄電池國產(chǎn)品牌的滲透率呈持續(xù)增長的態(tài)勢。

相較2022年,2024年乘用車輪胎國產(chǎn)品牌滲透率增長了近6個百分點,但火花塞國產(chǎn)品牌滲透率下降近2個百分點,國產(chǎn)火花塞品牌仍面臨著諸多挑戰(zhàn)。

4、乘用車輪胎方面,新能源領(lǐng)域國產(chǎn)品牌占比超傳統(tǒng)汽車,部分國產(chǎn)品牌在新能源領(lǐng)域份額反超外資品牌,展現(xiàn)出更強的競爭力

在新能源汽車領(lǐng)域,國產(chǎn)品牌輪胎的銷量占比高達57%,相較于傳統(tǒng)汽車高出2個百分點。

細分品牌來看,傳統(tǒng)車領(lǐng)域中,外資B品牌份額領(lǐng)先于國產(chǎn)C、D品牌,但在新能源車領(lǐng)域中,國產(chǎn)C、D品牌份額反超外資B品牌。

這一現(xiàn)象充分表明部分國產(chǎn)品牌在新能源汽車市場具備較強的競爭力。伴隨新能源汽車市場的不斷發(fā)展,其他品牌應牢牢把握機遇,適時調(diào)整產(chǎn)品布局,以在激烈的競爭中站穩(wěn)腳跟。

5、2024年獨立售后在機油市場中的份額近70%,較2023年增長5個百分點

近年來,獨立售后在機油市場中的份額持續(xù)攀升。

相較2023年,2024年獨立售后的份額再度提升5個百分點,當前已接近70%。

獨立售后由于其更優(yōu)越的地理位置和更高性價比的價格策略,近年來越來越贏得消費者青睞,但面對激烈的市場競爭,獨立售后商家仍需通過不斷豐富和優(yōu)化保養(yǎng)服務來維持自身優(yōu)勢,以滿足消費者不斷提高的需求。

6、2024年后市場累計臺次與去年同期持平,增長動力不足

2024年后市場臺次與去年同期基本持平。

從月度表現(xiàn)來看,自4月份起,每月進廠臺次均不及去年同期水平,尤其7-8月份同比下滑幅度達到4%,后市場短期內(nèi)業(yè)務發(fā)展面臨較大的挑戰(zhàn)。

7、2024年超半數(shù)門店臺次同比下滑,各城市級別臺次同比分布均呈現(xiàn)兩級分化趨勢,一線城市更明顯

相較2023年,2024年54%的門店臺次負增長,其中降幅大于25%的門店占比達13%,形勢不容樂觀。

從各城市級別臺次同比增長率的門店數(shù)分布可見,各城市級別均呈現(xiàn)出兩級分化趨勢,其中一線城市更明顯。

各參與主體應深入了解消費者需求,拓展營銷渠道,以吸引更多的客戶。

8、單次進廠僅消費單一項目的車主占比增高,車主消費更加聚焦

單次進廠只消費1個項目的車主占比由2021年的62%增長至2024年的66%,而消費4個及以上項目的車主占比由11%下降至9%,反映出車主在汽車維保消費中越來越傾向于選擇單一項目進行消費,消費行為更加謹慎和聚焦。

近年來車主消費模式逐漸趨于保守和簡約,愈加注重根據(jù)實際需求選擇最必要的維修保養(yǎng)項目,而非進行大規(guī)模的綜合消費。

9、單車年均維保價值開始趨于穩(wěn)定,2024年超70%車主消費較2023年無增長

2022-2024年間,單車年均維保價值始終穩(wěn)定在2,500-2,600元間。

從車主消費行為分布來看,相比2023年,2024年72%車主消費金額無增長,一定程度上將抑制汽車后市場維保規(guī)模發(fā)展速度。

但另一方面,車主消費需求增長放緩,或?qū)⒋碳な酆蠓掌髽I(yè)推陳出新,對推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級或有裨益。

10、不同汽車品牌車主對機油品牌的選擇有不同的偏好,奔馳車主對C品牌表現(xiàn)出明顯的偏好傾向

以機油為例,不同汽車品牌對于機油品牌的選擇偏好度存在明顯差異。

大眾、奧迪車主均更傾向于選擇機油A品牌,其中奧迪車主的偏好傾斜度更明顯。

寶馬車主對三個品牌的偏好度接近且都處于較高水平,而奔馳車主則對C品牌表現(xiàn)出極為強烈的偏好。

11、2024年獨立售后新能源汽車進廠臺次占比達7%,影響力持續(xù)增加

2024年,獨立售后的新能源汽車進廠臺次占比已達7%,較2023年增長2個百分點,其中增程式電動車近年來臺次占比增長迅速,2024年較2021年已翻番。

伴隨新能源汽車保有量的不斷突破,進入獨立售后的新能源臺次將持續(xù)快速增加,汽后維修廠的轉(zhuǎn)型已從選擇題轉(zhuǎn)變?yōu)樯骖}。

12、新能源主要服務項目門店滲透率增長迅速,三電項目服務門店滲透率幾近成倍提升

隨著新能源汽車進廠臺次的不斷增加,售后市場中在更換齒輪油、冷卻液、貼膜等與新能源汽車密切相關(guān)的服務項目上,門店滲透率逐年提升。

值得關(guān)注的是,新能源汽車特有的電池、電機、電控三電系統(tǒng)維保服務,盡管目前門店滲透率仍處于較低水平,但近年來幾近成倍增長。

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