市場等待周三發(fā)布的9月美國生產(chǎn)者物價指數(shù)PPI和周四的9月消費者物價指數(shù)CPI等重磅通脹數(shù)據(jù)，以及周五發(fā)布的9月零售銷售，美股低開后午盤一度轉(zhuǎn)漲。今年美聯(lián)儲票委發(fā)言鷹派支持加息，英國央行行長稱臨時買債救市原定本周結(jié)束，風(fēng)險情緒重挫。標(biāo)普和納指收盤五日連跌，納指和費城半導(dǎo)體指數(shù)再創(chuàng)兩年多低位，道指止步四連跌，但盤中漲400點后僅收漲逾30點。10年期美債收益率上逼4%，英債收益率尾盤集體轉(zhuǎn)漲。擔(dān)心衰退和需求前景，油價盤中跌逾3美元。美元尾盤轉(zhuǎn)漲，英鎊從日高跳水逾200點轉(zhuǎn)跌。

【美股】標(biāo)普500指數(shù)收跌23.55點，跌幅0.65%，報3588.84點。道指收漲36.31點，漲幅0.12%，報29239.19點。納指收跌115.91點，跌幅1.10%，報10426.19點。納指100收跌1.24%，羅素2000小盤股指數(shù)收漲0.06%。Meta(META.US)跌近4%，亞馬遜(AMZN.US)跌超1%，蘋果(AAPL.US)止?jié)q轉(zhuǎn)跌1%，微軟(MSFT.US)跌1.7%，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)轉(zhuǎn)跌0.7%，特斯拉(TSLA.US)跌近3%。美光科技(MU.US)漲超4%，科磊半導(dǎo)體(KLAC.US)跌超6%，拉姆研究(LRCX.US)跌近7%，臺積電(TSM.US)跌6%，安進(jìn)(AMGN.US)收漲5.7%，塔吉特(TGT.US)和百思買(BBY.US)漲近1%，沃爾瑪(WMT.US)漲超2%。美國航空(AAL.US)收漲近2%，Uber(UBER.US)跌超10%至兩個月低位，Lyft(LYFT.US)收跌12%，DoorDash(DASH.US)跌超12%，Coinbase(COIN.US)漲4.7%，Roblox(RBLX.US)跌超6%后收跌超2%，本田(HMC.US)尾盤轉(zhuǎn)跌近1%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)跌0.45%，英國富時100指數(shù)跌1.02%，法國CAC40指數(shù)跌0.13%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.46%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌2.64%，韓國KOSPI指數(shù)跌1.93%，新加坡海峽時報指數(shù)跌0.08%，越南VN30指數(shù)跌3.48%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.79%，泰國SET指數(shù)跌0.50%，印度孟買30指數(shù)跌1.53%。

【外匯】衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY在美股盤初一度漲0.3%至日高113.50，逼近兩周高位，受到美聯(lián)儲鷹派加息預(yù)期和地緣政治緊張的避險需求推動。午盤后轉(zhuǎn)跌0.6%并失守113關(guān)口，美聯(lián)儲報告顯示消費者短期通脹預(yù)期回落，或影響加息決策。尾盤重新轉(zhuǎn)漲并重上113。

【加密貨幣】比特幣轉(zhuǎn)跌1%但站穩(wěn)1.9萬美元上方，第二大的以太坊跌2%并失守1300美元，比特幣已較一年前的歷史高點跌價逾70%。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收漲0.6%，報1686.00美元/盎司，周一曾跌2%至9月29日來的逾一周新低

【原油】WTI 11月原油期貨收跌1.78美元，跌幅1.95%，報89.35美元/桶。布倫特12月期貨收跌1.90美元，跌幅1.97%，報94.29美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】LME期銅連漲兩日并上逼7600美元，盤初曾因衰退恐慌和需求前景堪憂跌超1%并失守7500美元。盤中跌近3%的LME期鋁和跌近2%的LME期鋅均收跌超1%，LME期鉛漲超1%并站上2000美元，LME期錫漲0.9%并站穩(wěn)2萬美元上方，LME期鎳跌1.4%或跌超330美元。

【宏觀消息】

IMF再度下調(diào)明年全球GDP：下行風(fēng)險異常巨大 通脹穩(wěn)固程度超預(yù)期。國際貨幣基金組織(IMF)公布了最新的《世界經(jīng)濟(jì)展望》，該組織預(yù)計明年全球經(jīng)濟(jì)增長將繼續(xù)放緩。與7月類似，今天公布的這份報告也以悲觀為主基調(diào)。IMF預(yù)計，今年的全球經(jīng)濟(jì)增長率將下降至3.2%，與7月報告一致，但遠(yuǎn)不及去年6%的增長率。該機(jī)構(gòu)還預(yù)計，明年這個增長率將繼續(xù)放緩至2.7%，較其7月份的預(yù)測下調(diào)了0.2個百分點，“如果不包括全球金融危機(jī)和新冠疫情最嚴(yán)重階段，那么這將是2001年以來最為疲弱的增長表現(xiàn)。”

紐約聯(lián)儲9月消費者通脹預(yù)期調(diào)查：對明年通脹預(yù)期大幅下降至5.4%，創(chuàng)一年來最低。受訪者對家庭支出增長的預(yù)期出現(xiàn)了更為悲觀的讀數(shù)，該預(yù)期急劇下降，從8月的7.8%下降至6.0%，為今年1月以來的最低讀數(shù)，同時創(chuàng)下了自2013年6月該數(shù)據(jù)推出以來的最大單月跌幅。10月11日周二，紐約聯(lián)儲公布了9月消費者預(yù)期調(diào)查的數(shù)據(jù)。報告顯示，9月，消費者對未來一年的通脹預(yù)期出現(xiàn)了大幅下降，從5.7%下降至5.4%，為2021年9月以來的最低水平。不過，今年9月，消費者對未來三年的通脹預(yù)期從2.8%小幅上升至2.9%。

英國央行行長撲滅延長救助期待：購債救市是暫時之舉，基金們只有3天時間。英國央行行長稱，英國金融市場穩(wěn)定性面臨著嚴(yán)重風(fēng)險，市場的動蕩程度超過了銀行業(yè)壓力測試所顯示的結(jié)果，“我們的干預(yù)是暫時性的，不會延長。我向金融市場、相關(guān)基金和所有公司傳達(dá)的信息是，只有三天時間來做好最壞準(zhǔn)備”。該行行長Andrew Bailey稱，英國金融市場穩(wěn)定性面臨著嚴(yán)重風(fēng)險，市場的動蕩程度超過了銀行業(yè)壓力測試所顯示的結(jié)果，由于結(jié)構(gòu)性的問題，針對性的市場干預(yù)行動無法實施，當(dāng)前的政策正運行于相反的方向上，任何市場干預(yù)措施都只能是暫時性的。我們的干預(yù)是暫時性的，不會延長。我向金融市場、相關(guān)基金和所有公司傳達(dá)的信息是，只有三天時間來做好最壞準(zhǔn)備。

人類歷史首次太空防御測試取得成功 行星軌道改變幅度大超預(yù)期。美國國家航空航天局(NASA)周二舉行新聞發(fā)布會宣布，過去兩周獲得的觀測數(shù)據(jù)顯示，使用航空器撞擊小行星的確能改變其運行軌跡，這也是人類歷史上首次主動改變天體運動。NASA局長比爾·尼爾森表示，我們每一個人都有責(zé)任保護(hù)唯一的地球家園，而這項任務(wù)也展現(xiàn)NASA正試圖為宇宙向地球扔過來的任何東西做好準(zhǔn)備。這也是行星防御和全人類的分水嶺時刻。

美國鐵路大罷工危機(jī)再起。經(jīng)歷近一個月的沉寂，美國的鐵路罷工危機(jī)又起。當(dāng)?shù)貢r間10日，美國第三大鐵路工會拒絕與雇主達(dá)成和解勞工協(xié)議，使得可能重創(chuàng)美國經(jīng)濟(jì)的鐵路罷工危機(jī)再起。9月時，美國剛驚險避免了一場全國鐵路大罷工?，F(xiàn)在，工會和鐵路公司以及美國政府之間還有斡旋的可能，一切可能在11月下旬才能塵埃落定。但如果到時候全美爆發(fā)鐵路罷工，不僅將對美國經(jīng)濟(jì)造成“毀滅性打擊”，也可能影響到拜登政府的執(zhí)政前景。

天然氣價格暴漲2倍 德國這個冬天怎么度過。據(jù)德國比價網(wǎng)check24最新數(shù)據(jù)，2022年9月德國的天然氣均價為21.855歐分/度， 以一戶每年消耗2萬度的標(biāo)準(zhǔn)計算，2022年需支付的天然氣費用將高達(dá)4371歐，而同一消耗在2021年度僅需1316歐，漲幅高達(dá)232%。德國天然氣等能源主要依賴進(jìn)口，高昂的成本使得采暖費本已成為民眾每年一筆不小的開支。德國聯(lián)邦統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，住房和能源開支約占德國家庭平均消費的三分之一，遠(yuǎn)超食品和交通，而今年這個比重還將大幅提高。這意味著，面對這個漫長而陰郁的冬天，如何安置成倍增長的天然氣賬單，早已不僅是德國政府層面討論的議題，而是擺在每個普通家庭面前或輕或重的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

【個股消息】

屋漏偏逢雨 瑞信(CS.US)面臨美國逃稅調(diào)查 又要掏錢擺平指控了。據(jù)了解，美國司法部在調(diào)查，瑞信是否繼續(xù)幫助美國的客戶隱瞞資產(chǎn)逃稅。媒體援引知情者的消息稱，調(diào)查員在審查，瑞信是否幫該行在美國開戶的賬戶持有者、尤其是持有南非護(hù)照的客戶，這些客戶可能沒有向美國國稅局(IRS)申報真實的合計資產(chǎn)規(guī)模。這是時隔八年瑞信再次面臨逃稅指控。2014年，瑞信的銀行部門承認(rèn)幫助幾千名美國客戶逃稅，并為此支付26億美元了結(jié)相關(guān)指控，當(dāng)時美國政府要求瑞信，關(guān)閉一切未向IRS申報的美國賬戶。

股價從最高點跌去80%，“特斯拉(TSLA.US)勁敵”Rivian(RIVN.US)還有戲嗎?在美國新能源汽車資本市場，Rivian雖然車賣得不多，但因一直被視為“特拉斯勁敵”而受到追捧，然而10日，Rivian股價暴跌超過7%至3個月低點，收盤為31.48美元，距離剛上市幾天內(nèi)達(dá)到的最高點179.47美元跌去了超80%。該公司股價短線暴跌的原因在于，終于開始交付的Rivian，如今幾乎要召回全部車輛。總體而言，根據(jù) Rivian向美國國家公路交通安全管理局提交的一份文件，這家總部位于加利福尼亞的公司正在召回大約12200輛汽車，原因是“車輛前懸架上的緊固件松動”。

殼牌(SHEL.US)調(diào)查尼日利亞當(dāng)局對海洋平臺存在非法管道的指控。殼牌公司尼日利亞子公司發(fā)言人10月11日在電子郵件中表示，該公司正在調(diào)查一條非法管道是否如尼日利亞當(dāng)局的指控一樣將盜竊的原油運往該公司的一個海上平臺。尼日利亞國家石油公司首席執(zhí)行官Mele Kyari說，上周，一項協(xié)同安全行動發(fā)現(xiàn)了一條非法管道，將殼牌公司的Trans-Escravos管道連接到該公司運營的一條4公里多長的海上測試線上。

英特爾(INTC.US)計劃為外部客戶和芯片業(yè)務(wù)實施內(nèi)部代工模式。英特爾首席執(zhí)行官Pat Gelsinger對員工表示，該公司將開始為其客戶以及公司自己的芯片業(yè)務(wù)實施內(nèi)部代工模式，試圖與三星和臺積電(TSM.US)在代工領(lǐng)域展開競爭。根據(jù)該模式，英特爾業(yè)務(wù)部門與設(shè)計及制造團(tuán)隊之間遵循一致的流程和系統(tǒng)。它還將允許英特爾識別和解決公司當(dāng)前模式中存在的問題，并使該公司的產(chǎn)品組與外部英特爾代工客戶處于相似的基礎(chǔ)。Gelsinger還稱，英特爾將創(chuàng)建一個代工會計模型，以提高財務(wù)執(zhí)行的透明度，并允許公司對代工績效進(jìn)行基準(zhǔn)測試。

Brookfield Business Partners(BBU.US)及其機(jī)構(gòu)合作伙伴同意以80億美元出售西屋電氣。Brookfield Business Partners及其機(jī)構(gòu)合作伙伴已同意以約80億美元的價格將核電承包商西屋電氣出售給由全球最大鈾生產(chǎn)商之一的Cameco(CCJ.US)和Brookfield Renewable Partners(BEP.US)領(lǐng)導(dǎo)的投資者集團(tuán)。該交易預(yù)計將于2023年下半年完成。據(jù)悉，總價還包括出售一項非核心資產(chǎn)的收入，這筆收入預(yù)計將在西屋電氣相關(guān)的出售交易完成前收到。結(jié)合迄今為止收到的分紅，Brookfield Business Partners的預(yù)期收益將相當(dāng)于其投資資本的6倍，60%的內(nèi)部回報率，45億美元的總利潤。該公司預(yù)計將從出售其在西屋電氣44%的股份中獲得18億美元的收益。

【大行評級】

大摩：下調(diào)特斯拉(TSLA.US)全年及2023年交付量預(yù)測 調(diào)整目標(biāo)價至350美元

KeyBanc：上調(diào)蘋果(AAPL.US)iPhone產(chǎn)品線銷售預(yù)期 維持185美元目標(biāo)價

大摩：沃爾瑪(WMT.US)Walmart+估值超過Coupang、eBay和Chewy，予沃爾瑪“增持”評級

花旗：數(shù)據(jù)中心支出或?qū)⒎啪?下調(diào)英偉達(dá)(NVDA.US)和邁威爾科技(MRVL.US)盈利預(yù)期

巴克萊：對Roblox(RBLX.US)增長前景態(tài)度悲觀

花旗：半導(dǎo)體行業(yè)迎來低谷 下調(diào)恩智浦(NXPI.US)等公司盈利預(yù)期

瑞銀：ESG壓力過大+債市疲軟 下調(diào)貝萊德(BLK.US)目標(biāo)價至585美元

關(guān)鍵詞： 美股低開后午盤轉(zhuǎn)漲 道指止步四連跌 10年期美債收益率 英債收益率尾盤集體轉(zhuǎn)漲