大眾(VWAGY.US)希望從保時捷的首次公開募股(IPO)中籌集多達94億歐元(94.1億美元)的資金，這可能是歐洲十多年來最大的一次上市。

大眾目前對上市的估值為700億至750億歐元，低于早些時候高達850億歐元的最高目標(biāo)，該交易是在市場深度動蕩的情況下進行的。由于該地區(qū)的能源危機、利率上升和創(chuàng)紀(jì)錄的通脹，投資者對IPO望而卻步，歐洲市場在今年大部分時間里基本處于關(guān)閉狀態(tài)。

在股市低迷的情況下，主要基石投資者的堅定承諾為上市計劃帶來了動力。該制造商表示，卡塔爾投資局、挪威主權(quán)財富基金、T. Rowe Price和ADQ將認(rèn)購高達37億歐元的優(yōu)先股。縮減估值目標(biāo)的不止保時捷一家，英特爾(INTC.US)也降低了對其Mobileye IPO的預(yù)期。

發(fā)售期將于9月20日開始，計劃于9月29日開始交易。大眾首席財務(wù)官Arno Antlitz表示："我們現(xiàn)在正處于保時捷IPO計劃的最后階段，歡迎來自更多基石投資者的承諾" 。

此次IPO還將把重要的決策權(quán)交還給保時捷-皮耶希家族，他們在十多年前在與大眾汽車的長期收購戰(zhàn)中失去了對保時捷的所有權(quán)。這個億萬富翁家族通過保時捷上市持有大眾汽車53%的投票權(quán)股份，保時捷的IPO非常復(fù)雜，并引發(fā)了對公司治理的擔(dān)憂，這與大眾汽車錯綜復(fù)雜的結(jié)構(gòu)相呼應(yīng)。

該家族將購買25%加1股有投票權(quán)的保時捷普通股，該家族已同意在優(yōu)先股價格范圍的基礎(chǔ)上支付7.5%的溢價，并計劃用高達79億歐元的債務(wù)資本和大眾汽車支付的特別股息為收購提供資金。

這家汽車制造商表示，交易的收益將幫助大眾汽車為其電動車轉(zhuǎn)型和軟件投資提供資金。一些投資者表示，任命保時捷首席執(zhí)行官Oliver Blume執(zhí)掌大眾汽車，并計劃讓他繼續(xù)擔(dān)任雙重角色，這讓人對保時捷未來的獨立性產(chǎn)生了疑問。

關(guān)鍵詞： 大眾擬籌集94億歐元資金 保時捷IPO計劃 保時捷普通股 電動車轉(zhuǎn)型