美國(guó)7月ISM制造業(yè)指數(shù)創(chuàng)從53%下降至52.8%，創(chuàng)兩年多新低，其中新訂單連續(xù)第二個(gè)月陷入萎縮，加劇了市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。由于市場(chǎng)聚焦美股財(cái)報(bào)與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，并擔(dān)憂衰退與地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，美股周一收跌。美股收盤前一小時(shí)加速下跌，道指和納指抹去盤中逾百點(diǎn)漲幅，與標(biāo)普大盤均止步三日連漲。能源股表現(xiàn)不佳，消費(fèi)和芯片股跑贏。10年期美債收益率創(chuàng)四個(gè)月來(lái)最低，失守2.6%，30年期長(zhǎng)債收益率4月以來(lái)首次跌破2.92%，關(guān)鍵衰退指標(biāo)倒掛加深。美元一個(gè)月新低，兌日元跌破132至七周低位，英澳鷹派加息預(yù)期推高匯率。WTI原油盤中跌超6%，失守93美元至五個(gè)月新低，布倫特原油失守100美元關(guān)口。期金四連漲上逼1790美元，現(xiàn)貨黃金升破1770美元至一個(gè)月高位。

【美股】截至收盤，道指跌46.73點(diǎn)，跌幅為0.14%，報(bào)32798.40點(diǎn);納指跌21.71點(diǎn)，跌幅為0.18%，報(bào)12368.98點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌11.66點(diǎn)，跌幅為0.28%，報(bào)4118.63點(diǎn)。Meta(META.US)漲近4%后收漲0.5%，從兩周低位反彈。亞馬遜(AMZN.US)最高漲近3%后收漲0.3%，連漲四日至三個(gè)月新高。蘋果(AAPL.US)漲0.7%后轉(zhuǎn)跌0.6%，微軟(MSFT.US)跌1%，均從5月4日來(lái)高位回落。奈飛(NFLX.US)漲1.6%后漲0.6%，止步兩連跌。谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌超1%，從三周新高回落。特斯拉(TSLA.US)漲5%后勉強(qiáng)收漲，連漲四日至近三個(gè)月新高。芯片股齊漲，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收漲0.4%，連漲四日。英特爾(INTC.US)漲3.8%后收漲近2%，從2017年9月以來(lái)最低反彈。AMD(AMD.US)漲超4%后收漲2.5%，英偉達(dá)(NVDA.US)漲3.8%后收漲1.5%，均連漲四日至6月8日來(lái)最高。道指成分股波音(BA.US)漲超6%，連漲四日至4月25日來(lái)的逾三個(gè)月新高。

【歐股】德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.03%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.13%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.18%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.49%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.69%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.03%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲1.98%，越南VN30指數(shù)漲1.97%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.25%，泰國(guó)SET指數(shù)漲1.07%，印度孟買30指數(shù)漲0.95%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY繼續(xù)下跌，周一最大跌幅達(dá)0.6%，至105.24，刷新7月5日來(lái)的四周新低，但今年仍漲近10%。

【加密貨幣】主流加密數(shù)字貨幣多數(shù)下跌，其中比特幣從上周六創(chuàng)下的6月中旬來(lái)最高點(diǎn)回落，周一跌近5%，一度失守2.3萬(wàn)美元。以太坊跌超5%，跌破1700美元。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收漲5.90美元，漲約0.3%，報(bào)1787.70美元/盎司?，F(xiàn)貨黃金最高漲近9美元或漲0.5%，日高至1775美元并收復(fù)7月6日來(lái)全部跌幅，接近一個(gè)月新高。

【原油】WTI 9月原油期貨收跌4.73美元，跌幅4.80%，報(bào)93.89美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌3.94美元，跌幅3.79%，報(bào)100.03美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅跌1.48%，報(bào)7800.50美元/噸。LME期鎳漲2.29%，報(bào)24360美元/噸。LME期鋁跌1.55%，報(bào)2450.00美元/噸。LME期鋅漲1.78%，報(bào)3367.50美元/噸。LME期鉛漲1.25%，報(bào)2060.00美元/噸。LME期錫跌0.58%，報(bào)24755美元/噸。

【宏觀消息】

美國(guó)制造業(yè)增速降至兩年多來(lái)最低水平，因訂單萎縮和庫(kù)存增加。周一發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，供應(yīng)管理學(xué)會(huì)制造業(yè)指數(shù)從5月份的53下降至52.8，為2020年6月以來(lái)最低水平。讀數(shù)高于50表明擴(kuò)張。接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期中值為52。其中，生產(chǎn)指標(biāo)也跌至逾兩年低點(diǎn)，新訂單指標(biāo)連續(xù)第二個(gè)月處于萎縮區(qū)域。這些數(shù)據(jù)凸顯出在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)吃力之際，商品需求疲軟。ISM制造業(yè)庫(kù)存指數(shù)升至57.3，為1984年以來(lái)最高水平，表明更多制造商的庫(kù)存增加。

調(diào)查顯示美國(guó)6月房?jī)r(jià)漲速驟降，國(guó)民購(gòu)房能力降至40年來(lái)最低水平。美國(guó)抵押貸款數(shù)據(jù)提供商Black Knight(BKI)周一表示，美國(guó)6月份房?jī)r(jià)漲幅同比下降了近兩個(gè)百分點(diǎn)，至少是自1970年代初以來(lái)有記錄以來(lái)最大的單月同比降幅。Black Knight公司表示，6月份房?jī)r(jià)年度漲幅從19.3%放緩至17.3%，是迄今為止的最大降幅紀(jì)錄，甚至將第二名拋開(kāi)很遠(yuǎn)。相比之下，在2006年美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷期間，房?jī)r(jià)的單月同比降幅最大值為1.19%。

德國(guó)零售業(yè)銷售額出現(xiàn)1994年以來(lái)最大跌幅。德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局8月1日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，6月份德國(guó)零售業(yè)銷售額出現(xiàn)1994年以來(lái)最大跌幅。報(bào)告顯示，高通脹帶來(lái)的物價(jià)上漲抑制了零售消費(fèi)。6月份零售業(yè)的銷售額同比下跌了8.8%，創(chuàng)下自1994年以來(lái)的最大跌幅。捷孚凱消費(fèi)者研究中心的專家也表示，高通脹正在抑制消費(fèi)者支出。

白宮：拜登新冠病毒檢測(cè)結(jié)果仍呈陽(yáng)性。當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月1日，白宮醫(yī)生凱文·奧康納表示，截至當(dāng)天，美國(guó)總統(tǒng)喬·拜登的新冠病毒檢測(cè)結(jié)果仍然呈陽(yáng)性，但其身體狀態(tài)良好。目前，白宮醫(yī)療團(tuán)隊(duì)正在監(jiān)測(cè)拜登的身體狀態(tài)。7月30日，美國(guó)總統(tǒng)喬·拜登的新冠病毒檢測(cè)結(jié)果再次呈陽(yáng)性。拜登沒(méi)有新的癥狀，不過(guò)再次進(jìn)入了隔離狀態(tài)。

SEC指控11人涉全球加密貨幣龐氏騙局，總額超3億美元，波及上百萬(wàn)投資者。美東時(shí)間8月1日周一，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)指控11人涉嫌參與3億美元加密數(shù)字貨幣龐氏騙局(Pyramid and Ponzi scheme)，波及包括美國(guó)在內(nèi)的全球數(shù)百萬(wàn)散戶投資者超過(guò)3億美元的資金。

【個(gè)股消息】

馬斯克再遭推特(TWTR.US)投資者起訴：要求繼續(xù)執(zhí)行收購(gòu)交易。據(jù)報(bào)道，推特投資者路易吉·克里斯波(Luigi Crispo)日前對(duì)特斯拉CEO埃隆·馬斯克(Elon Musk)提起訴訟，要求馬斯克繼續(xù)履行以440億美元收購(gòu)?fù)铺氐膮f(xié)議?？死锼共ㄔ谠V訟中稱，馬斯克以“機(jī)器人賬號(hào)比例”為由放棄收購(gòu)Twitter，實(shí)際上只是為“退出收購(gòu)”而編造借口。

媒體稱甲骨文(ORCL.US)開(kāi)始在美國(guó)裁員，其中包括舊金山灣區(qū)的一些員工。知情人士稱，此次裁員的確切人數(shù)尚不清楚，但也會(huì)影響到加拿大、印度和歐洲部分地區(qū)的員工。裁員預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾周和幾個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。上個(gè)月有報(bào)道稱，甲骨文正在考慮裁員“數(shù)千人”，并可能削減多達(dá)10億美元的成本。報(bào)道稱，裁員計(jì)劃最快8月開(kāi)始，涉及自動(dòng)化客戶服務(wù)銷售及電商功能軟件應(yīng)用程序的市場(chǎng)推廣員工，而主要對(duì)象為歐洲及美國(guó)地區(qū)。

Pinterest(PINS.US)盤后大漲逾21%， 財(cái)報(bào)顯示月活用戶下滑少于預(yù)期。財(cái)報(bào)顯示，Pinterest二季度調(diào)整后每股收益11美分，市場(chǎng)預(yù)期18美分;營(yíng)收6.66億美元，市場(chǎng)預(yù)期6.67億美元。Pinterest表示，全球月活用戶同比下降5%，至4.33億。雖然下降令人擔(dān)憂，但分析師原本預(yù)計(jì)降幅會(huì)更大，至4.31億。

雅詩(shī)蘭黛(EL.US)洽談收購(gòu)奢侈品牌Tom Ford ，交易價(jià)值或達(dá)30億美元。雅詩(shī)蘭黛正在就收購(gòu)奢侈品牌Tom Ford進(jìn)行談判，交易金額可能為30億美元。這筆潛在交易有望成為雅詩(shī)蘭黛史上最大一筆收購(gòu)。知情人士表示，目前還不能保證雙方會(huì)達(dá)成協(xié)議，雅詩(shī)蘭黛并不是Tom Ford的唯一競(jìng)購(gòu)者。在對(duì)高端服裝和配飾的需求保持彈性的情況下，此舉可能有助于雅詩(shī)蘭黛加強(qiáng)其奢侈品產(chǎn)品線。

蘋果(AAPL.US)將發(fā)行55億美元債券，為股票回購(gòu)和派息提供資金。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一(8月1日)，蘋果公司在提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)中的文件中稱，將發(fā)行四個(gè)批次的高級(jí)無(wú)抵押債券，到期時(shí)間分別為2029年、2032年、2052年和2062年。截至發(fā)稿，蘋果尚未公布本次債券發(fā)行的具體規(guī)模和利率。不過(guò)，據(jù)媒體援引消息人士報(bào)道，蘋果將發(fā)行總價(jià)值為55億美元的債券。本次發(fā)行的債券出售所得將用于一般的企業(yè)用途，包括股票回購(gòu)和支付股息等。

安森美半導(dǎo)體(ON.US)Q2營(yíng)收同比增長(zhǎng)25%，Q3業(yè)績(jī)指引超市場(chǎng)預(yù)期。8月1日美股盤前，安森美半導(dǎo)體(ON.US)公布了2022年第二季度財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，該公司Q2營(yíng)收達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的20.85億美元，同比增長(zhǎng)25%，市場(chǎng)預(yù)期為20.1億美元;歸屬于公司的凈利潤(rùn)為4.56億美元，上年同期為1.84億美元;Non-GAAP每股收益為1.34美元，市場(chǎng)預(yù)期為1.26美元。GAAP準(zhǔn)則下，毛利率為49.7%，上年同期為38.3 %;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為28.0 %，上年同期為16.9 %。

亞馬遜(AMZN.US)擬于美國(guó)建設(shè)大型倉(cāng)庫(kù)，以提高物流配送速度。據(jù)報(bào)道，該公司最近獲得批準(zhǔn)，將在紐約西部建設(shè)一個(gè)配送中心，在南加州和科羅拉多州還有更大的配送中心正在建設(shè)中，以加快向消費(fèi)者配送的速度。

【大行評(píng)級(jí)】

花旗：將英特爾(INTC.US)目標(biāo)價(jià)從45美元下調(diào)至35美元。

瑞銀：將愛(ài)彼迎(ABNB.US)目標(biāo)價(jià)從185美元下調(diào)至120美元。

高盛：將雪佛龍(CVX.US)目標(biāo)價(jià)從162美元上調(diào)至172美元。

高盛：將?？松梨?XOM.US)目標(biāo)價(jià)從105美元上調(diào)至112美元。

大摩：蔚來(lái)汽車(NIO.US)評(píng)級(jí)為“超配”，目標(biāo)價(jià)31美元。

巴克萊：將賽默飛世爾(TMO.US)目標(biāo)價(jià)從630美元上調(diào)至685美元，維持“超配”評(píng)級(jí)。

大摩：將ROKU(ROKU.US)目標(biāo)價(jià)從80美元下調(diào)至55美元，維持“減配”評(píng)級(jí)。

古根海姆：將百思買(BBY.US)目標(biāo)價(jià)從100美元下調(diào)至85美元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

花旗：將西南航空(LUV.US)目標(biāo)價(jià)從46美元降至42美元，維持“中性”評(píng)級(jí)。

小摩：維持艾伯維(ABBV.US)“超配”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)180美元。

關(guān)鍵詞： 期金四連漲 道指下跌 10年期美債收益率 30年期長(zhǎng)債收益率