在金融市場(chǎng)創(chuàng)新的浪潮中，華英證券有限責(zé)任公司再次嶄露頭角，以其優(yōu)秀的專業(yè)能力和敏銳的市場(chǎng)洞察力，成功助力無(wú)錫市高新區(qū)創(chuàng)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“投控集團(tuán)”）完成了全國(guó)首單AA主體科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券“24新YK1”的發(fā)行工作，標(biāo)志著我國(guó)債券市場(chǎng)在支持科技創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展方面邁出了重要一步。

此次發(fā)行的“24新YK1”債券，不僅規(guī)模達(dá)到6億元人民幣，更以創(chuàng)新的“5+N”年期設(shè)計(jì)及2.45%的票面利率吸引了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)高達(dá)2.15倍，充分彰顯了投資者對(duì)投控集團(tuán)及華英證券專業(yè)能力的認(rèn)可。尤為值得一提的是，該債券作為全國(guó)首例AA主體科創(chuàng)可續(xù)期公司債券，其成功發(fā)行不僅豐富了我國(guó)債券市場(chǎng)的產(chǎn)品種類，更為后續(xù)同類型債券的發(fā)行樹(shù)立了標(biāo)桿，對(duì)推動(dòng)科技創(chuàng)新與資本市場(chǎng)的深度融合具有深遠(yuǎn)意義。

華英證券作為本期債券的聯(lián)席主承銷商，憑借其深厚的行業(yè)積淀、專業(yè)的投行服務(wù)以及對(duì)科技創(chuàng)新趨勢(shì)的精準(zhǔn)把握，高效推動(dòng)了債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行。面對(duì)債券市場(chǎng)的不確定性和波動(dòng)性，華英證券業(yè)務(wù)四部項(xiàng)目組展現(xiàn)出高度的專業(yè)素養(yǎng)和應(yīng)變能力，與發(fā)行人保持密切溝通，精準(zhǔn)把握市場(chǎng)脈搏，最終實(shí)現(xiàn)了債券的成功發(fā)行，創(chuàng)造了江蘇省全評(píng)級(jí)5+N私募債的最低發(fā)行價(jià)格記錄。

投控集團(tuán)作為無(wú)錫高新區(qū)國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，其在科技創(chuàng)新領(lǐng)域的深耕細(xì)作與華英證券的金融服務(wù)形成了良好互補(bǔ)。多年來(lái)，投控集團(tuán)憑借豐富的投資經(jīng)驗(yàn)和前瞻性的產(chǎn)業(yè)布局，已成為區(qū)域內(nèi)領(lǐng)先的創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)。而華英證券則通過(guò)連續(xù)為投控集團(tuán)發(fā)行多單科技創(chuàng)新/創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券，進(jìn)一步促進(jìn)了 無(wú)錫高新區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的塑造與整合，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。

未來(lái)，華英證券將繼續(xù)秉承“精品投行、特色投行”的金融使命，精準(zhǔn)聚焦客戶需求，不斷創(chuàng)新服務(wù)模式，為地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更加全面、專業(yè)的金融服務(wù)。同時(shí)，華英證券也將繼續(xù)深耕科技創(chuàng)新領(lǐng)域，以“投行+”國(guó)聯(lián)綜合金融服務(wù)模式為更多科技創(chuàng)新型企業(yè)賦能，助力我國(guó)科技創(chuàng)新事業(yè)蓬勃發(fā)展，為構(gòu)建現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系貢獻(xiàn)力量。

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