在2023年《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會(huì)（COP28）發(fā)布的最終協(xié)議《阿聯(lián)酋共識(shí)》中，我國(guó)提出應(yīng)對(duì)氣候變化新承諾新舉措。隨著我國(guó)積極參與全球氣候治理、落實(shí)國(guó)內(nèi)“雙碳”目標(biāo)，中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型路徑已經(jīng)逐漸清晰。

在能源轉(zhuǎn)型上，《阿聯(lián)酋共識(shí)》呼吁全球加強(qiáng)行動(dòng)，包括可再生能源裝機(jī)容量增加兩倍、能效改善速度增加一倍、加速向凈零排放能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型和部署零碳低碳技術(shù)等。而我國(guó)在風(fēng)電、太陽(yáng)能、電動(dòng)車和動(dòng)力電池等可再生能源技術(shù)的部署進(jìn)展全球領(lǐng)先，并提出構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，推動(dòng)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命。

2024年全國(guó)能源工作會(huì)議也提出，聚焦落實(shí)“雙碳”目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)優(yōu)化調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，大力提升新能源安全可靠替代水平，加快推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。“2024年和今后一個(gè)時(shí)期內(nèi)，加快建設(shè)新型能源體系，堅(jiān)決守住能源安全底線，堅(jiān)決推動(dòng)能源清潔轉(zhuǎn)型，為高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐保障?！?/p>

在2023年，隨著大量數(shù)智化新技術(shù)的應(yīng)用，國(guó)內(nèi)鋰電池儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)一步成熟，智能電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)化布局日臻完善，終端物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)愈發(fā)多元……一系列新的投資機(jī)遇不斷涌現(xiàn)，吸引越來(lái)越多的資本布局國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)。

新的一年，新能源領(lǐng)域數(shù)字化、智能化和綠色化發(fā)展仍然是大趨勢(shì)。依托數(shù)智化管理與技術(shù)應(yīng)用，2024年，在新能源數(shù)智化生態(tài)建設(shè)、新能源汽車等C端智能設(shè)備迭代更新，以及碳排放權(quán)市場(chǎng)交易與運(yùn)營(yíng)等方面都有著不錯(cuò)的投資機(jī)會(huì)。

關(guān)鍵詞：新能源、數(shù)智化、碳排放權(quán)交易

一、上游：新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)凸顯

中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)剛剛發(fā)布的《2023-2024年度全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》（簡(jiǎn)稱：《報(bào)告》）預(yù)測(cè)，2024年新增發(fā)電裝機(jī)將再次突破3億千瓦，其中，新能源發(fā)電裝機(jī)將再次超過2億千瓦。預(yù)計(jì)到2024年底，我國(guó)新能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到13億千瓦左右，占總裝機(jī)容量比重上升至40%左右，首次超過煤電裝機(jī)規(guī)模。

2023年，國(guó)內(nèi)新能源技術(shù)創(chuàng)新速度不斷加快，相關(guān)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。而隨著大量先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用，技術(shù)水平的不斷提高，新能源開發(fā)建設(shè)成本也在不斷降低，國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐漸過渡到“平價(jià)無(wú)補(bǔ)貼”發(fā)展新階段，技術(shù)創(chuàng)新已成為未來(lái)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。與此同時(shí)，相關(guān)政策指向性更強(qiáng)，內(nèi)容更加細(xì)分，對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)補(bǔ)齊短板，發(fā)掘投資新機(jī)遇有著很強(qiáng)的指導(dǎo)意義。

1、光伏板塊：

仍將保持15%以上的年復(fù)合增速

國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)609.49GW。其中，2023年全年新增光伏裝機(jī)216.88GW，增幅為55.24%。同時(shí)，隨著鈣鈦礦電池、TOPCon電池，以及晶硅BC產(chǎn)品等技術(shù)的不斷成熟，光伏市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了質(zhì)與量的雙提升。

2011-2023年，光伏新增裝機(jī)數(shù)量統(tǒng)計(jì)

長(zhǎng)期來(lái)看，全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和國(guó)內(nèi)“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，為國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)總量的持續(xù)增長(zhǎng)提供了充足的市場(chǎng)支持?！半p碳”目標(biāo)下，新能源發(fā)電比重不斷上升，粗略估計(jì)，光伏發(fā)電裝機(jī)增速至少要達(dá)到當(dāng)前用電量增速的3-4倍，才能夠滿足全社會(huì)的用電需求。

而過去十年，國(guó)內(nèi)全社會(huì)用電量復(fù)合增速為5%，進(jìn)而推斷，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)光伏板塊仍將保持15%的年復(fù)合增速。

2、風(fēng)電板塊

將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)布局“大年份”

受海道、審批等因素的影響，2023年，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電招標(biāo)量、發(fā)展速度整體低于預(yù)期。新的一年，隨著塔筒、海纜等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條效益的復(fù)蘇，海上風(fēng)電招標(biāo)回暖，特別是江蘇和廣東的海風(fēng)項(xiàng)目將穩(wěn)步推進(jìn)2024年和2025年迎來(lái)海上風(fēng)電建設(shè)的小高峰。其中，預(yù)計(jì)2024年、2025年，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電新增裝機(jī)總量將分別達(dá)到10GW、17GW，保持60%以上的年均增長(zhǎng)速度。

相較于海上風(fēng)電，國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)電建設(shè)持續(xù)高景氣發(fā)展態(tài)勢(shì)。結(jié)合各省、直轄市、自治區(qū)披露的風(fēng)電招標(biāo)數(shù)據(jù)，2024年，國(guó)內(nèi)陸地風(fēng)電新增裝機(jī)總量約為60GW-70GW，市場(chǎng)需求龐大。

可以預(yù)見，2024年、2025年，國(guó)內(nèi)風(fēng)電組網(wǎng)建設(shè)將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)布局的“大年份”。

3、氫能板塊

電解槽需求翻倍，行業(yè)加速增長(zhǎng)

在技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)下，2023年，國(guó)內(nèi)電解槽價(jià)格持續(xù)回落，氫能商業(yè)化運(yùn)用日趨成熟。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2023年，國(guó)內(nèi)共計(jì)發(fā)布32個(gè)電解槽公開招標(biāo)需求，累計(jì)招標(biāo)量超過1695MW，較2022年同比增加135%。

特別是2023年8月，六部委聯(lián)合發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》，這為國(guó)內(nèi)制氫行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供了政策保障與引導(dǎo)。2023年，作為國(guó)內(nèi)先進(jìn)的氫能源裝備高端制造平臺(tái)，愛德曼發(fā)布1000Nm3新型高性能堿性電解槽制氫系統(tǒng)，兼具高性能、易維護(hù)、智能監(jiān)控、模塊化等特征，極大提高了氫能生產(chǎn)效率。

2024年、2025年，隨著大量規(guī)劃項(xiàng)目的落地投產(chǎn)，電解槽招投標(biāo)需求有望步入加速增長(zhǎng)期，中標(biāo)量有望實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，而2024年電解槽的總需求或?qū)⒊^5GW。同時(shí)，國(guó)內(nèi)氫能企業(yè)也在大力推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，賦能國(guó)內(nèi)氫能市場(chǎng)發(fā)展。

二、中游：新能源市場(chǎng)擴(kuò)增釋放儲(chǔ)能需求

作為支撐新能源大規(guī)模發(fā)展的“壓艙石”，儲(chǔ)能已經(jīng)成為連接傳統(tǒng)能源和清潔能源的重要橋梁。不僅能平衡電網(wǎng)負(fù)荷，提高新能源的利用效率，而且在電價(jià)市場(chǎng)化的趨勢(shì)下能顯著降低能源使用成本。

2023年12月，山西電力現(xiàn)貨市場(chǎng)正式運(yùn)行，成為中國(guó)首個(gè)正式運(yùn)行的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)。隨著國(guó)內(nèi)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)展步入正軌，分時(shí)電價(jià)機(jī)制、高耗能電價(jià)刺激國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)需求的增加。

作為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)頭部企業(yè)之一，廈門海辰儲(chǔ)能專業(yè)從事鋰電池核心材料、磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用。海辰儲(chǔ)能提供的高安全、長(zhǎng)壽命、高能效儲(chǔ)能專用電池，使新能源場(chǎng)站儲(chǔ)能系統(tǒng)具有更好的一致性、長(zhǎng)壽命和社會(huì)效益，幫助改善提供發(fā)電質(zhì)量，幫助低碳綠色電力順利并網(wǎng)。

而在過去一年，碳酸鋰價(jià)格整體呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，價(jià)格從最高點(diǎn)的57萬(wàn)元/噸下降到年底的9萬(wàn)元/噸，儲(chǔ)能電池成本大幅下降，這也在很大程度上刺激了國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，國(guó)內(nèi)已投入運(yùn)營(yíng)的電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)總規(guī)模為86.5GW，同比增長(zhǎng)45%。

2023年，國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)

2024年，在國(guó)內(nèi)現(xiàn)行煤電單一制電價(jià)調(diào)整為兩部制電價(jià)，碳酸鋰價(jià)格整體保持低價(jià)位波動(dòng)，以及新能源汽車滲透率不斷提升等諸多因素作用下，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)需求仍將保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并更加智能化，以實(shí)現(xiàn)能源的更高效利用。

三、下游：新能源汽車生態(tài)重塑數(shù)智化場(chǎng)景

工信部披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別為958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%，新能源汽車的市場(chǎng)滲透率達(dá)到31.6%。其中，2023年12月，新能源汽車銷量為112萬(wàn)，市場(chǎng)滲透率突破40%。

2024年、2025年，國(guó)內(nèi)新能源汽車的市場(chǎng)銷量將突破1000萬(wàn)輛，滲透率有望達(dá)到50%；到2030年，這一數(shù)據(jù)有望達(dá)到60%。其中，超級(jí)快充與全固態(tài)電池將成為影響目標(biāo)達(dá)成的關(guān)鍵性因素。在技術(shù)創(chuàng)新的加持下，到2030年，國(guó)內(nèi)全固態(tài)電池有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)與銷售。

此外，數(shù)智化入局與生態(tài)化重塑將是新能源汽車另一個(gè)未來(lái)需要關(guān)注的焦點(diǎn)。2023年，隨著華為、小米加速布局新能源汽車，新能源汽車市場(chǎng)步入數(shù)智化、生態(tài)化布局的新階段。

而在汽車數(shù)智化、生態(tài)化布局中，智能駕駛、智能座艙、OTA升級(jí)、車載控制系統(tǒng)，以及車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域備受資本關(guān)注，任何一個(gè)領(lǐng)域單拿出來(lái)都有著萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力。根據(jù)預(yù)測(cè)，隨著數(shù)智化、生態(tài)化的不斷完善，到2030年，中國(guó)智慧出行市場(chǎng)總規(guī)模（不包括道路等基礎(chǔ)設(shè)施）有望達(dá)到15萬(wàn)億元，一些競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的汽車零部件供應(yīng)商和消費(fèi)電子工業(yè)企業(yè)將實(shí)現(xiàn)資源整合，釋放數(shù)智化發(fā)展新動(dòng)力。

當(dāng)然，新能源汽車只是眾多C端新能源智能終端設(shè)備的一個(gè)。隨著技術(shù)創(chuàng)新與進(jìn)步，將會(huì)有越來(lái)越多的新能源設(shè)備應(yīng)用場(chǎng)景接入數(shù)智化物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，不斷定義、延展新能源數(shù)智化業(yè)務(wù)生態(tài)鏈。

四、碳排放配額交易萬(wàn)億大市場(chǎng)為新能源產(chǎn)業(yè)加速

作為負(fù)責(zé)任大國(guó)的擔(dān)當(dāng)，2020年中國(guó)再次明確提出2030年碳達(dá)峰與2060年碳中和目標(biāo)。伴隨“雙碳”目標(biāo)的提出，綠色金融、氣候投融資以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展也進(jìn)入“快車道”。

要實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，就要努力推進(jìn)電力、鋼鐵、水泥、石化等高耗能產(chǎn)業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。2024年1月，全國(guó)溫室氣體自愿減排交易（CCER）正式重啟，CCER市場(chǎng)將與2021年7月啟動(dòng)的全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)（CEA）共同構(gòu)成完整的國(guó)內(nèi)“自愿減排+強(qiáng)制減排”碳市場(chǎng)交易體系。通過碳排放的金融運(yùn)作，助力碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

全國(guó)碳排放權(quán)交易數(shù)據(jù)顯示，2023年，市場(chǎng)成交平均價(jià)格為68.15元/噸，較2022年的市場(chǎng)平均成交價(jià)增加了23.24%。從市場(chǎng)普遍看重的年度收盤價(jià)來(lái)看，2023年12月29日，全國(guó)碳排放權(quán)交易年度收官價(jià)為79.42元/噸，同比上漲了44.40%。

2050年前國(guó)內(nèi)碳排放市場(chǎng)交易規(guī)模預(yù)測(cè)

未來(lái)幾年，石油、鋼鐵、化工、建材、造紙和民用航空等行業(yè)也將逐步納入到全國(guó)碳市場(chǎng)體系，碳排放年交易配額有望達(dá)到70億噸-80億噸，市場(chǎng)交易總量將超過150億噸。對(duì)比歐盟碳市場(chǎng)規(guī)模（2022年15億噸配額，93億噸交易量，價(jià)格80歐元/噸，7500億歐元交易額），國(guó)內(nèi)碳排放交易總量和交易價(jià)格仍有很大的增長(zhǎng)空間。幾年內(nèi)，國(guó)內(nèi)年度碳排放交易總額將超過萬(wàn)億人民幣，未來(lái)甚至有可能搭建起十萬(wàn)億規(guī)模的碳排放交易市場(chǎng)。

在巨大的市場(chǎng)利益刺激下，國(guó)內(nèi)碳排放企業(yè)將投入更多的資本和精力于新能源的生產(chǎn)、運(yùn)輸和使用。如此，如何提升數(shù)智化在新能源產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用水平，將不僅是新能源生產(chǎn)端企業(yè)關(guān)注的事情，同樣也已成為能源消費(fèi)端企業(yè)所必須考慮的事情。

五、把握數(shù)智化風(fēng)口 布局新能源生態(tài)鏈

隨著國(guó)家強(qiáng)調(diào)能源科技自立自強(qiáng)，深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，完善能源科技創(chuàng)新體系，加快新型電力系統(tǒng)、儲(chǔ)能、氫能等新能源產(chǎn)業(yè)鏈的科技創(chuàng)新將持續(xù)加碼。

2024年1月23日，國(guó)務(wù)院召開代表座談會(huì)，聽取對(duì)《政府工作報(bào)告（征求意見稿）》的意見建議。與會(huì)代表提出，要立足新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在新能源應(yīng)用效率、應(yīng)用模式上進(jìn)行更新與提升。

2024年，新能源市場(chǎng)將進(jìn)一步擁抱數(shù)智化，并在技術(shù)創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)融合發(fā)展等方面發(fā)力，把握數(shù)智化風(fēng)口，布局新能源產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

1、新能源數(shù)智化管理生態(tài)

隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的快速發(fā)展，通過智能制造、數(shù)字化廠房等數(shù)智化技術(shù)的應(yīng)用提高新能源設(shè)備的運(yùn)行效率和穩(wěn)定性，降低運(yùn)維成本，提升新能源產(chǎn)業(yè)的整體效益。

以智能化光伏生產(chǎn)為例，作為全球綜合實(shí)力領(lǐng)先的太陽(yáng)能光伏發(fā)電整體解決方案提供商，阿特斯光伏智慧能源系統(tǒng)可以應(yīng)用于光伏發(fā)電系統(tǒng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、分析和調(diào)整。

2、智能化能源基礎(chǔ)設(shè)施

在新一輪基礎(chǔ)設(shè)施投資中，政策要點(diǎn)聚焦新能源、交通電動(dòng)化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型三大方向，構(gòu)建新型電力系統(tǒng)能源基礎(chǔ)設(shè)施、新型電動(dòng)出行能源基礎(chǔ)設(shè)施、新型數(shù)字產(chǎn)業(yè)能源基礎(chǔ)設(shè)施等智能化多元場(chǎng)景。

交通部數(shù)據(jù)顯示，2018年至2022年，國(guó)內(nèi)公路交通數(shù)智化行業(yè)規(guī)模由298.7億元增長(zhǎng)至684.4億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為23.0%。根據(jù)預(yù)測(cè)，2027年，國(guó)內(nèi)公路數(shù)智化行業(yè)規(guī)模將達(dá)到1，481.6億元，2022年至2027年，年復(fù)合增長(zhǎng)率為16.7%。持續(xù)升級(jí)的道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為綠色減排，智慧出行提供保障，也為新能源的存儲(chǔ)、充電帶來(lái)便利，由此衍生出產(chǎn)業(yè)鏈條新場(chǎng)景和潛在增速同樣頗具市場(chǎng)投資潛力。

3、融合發(fā)展拓展新業(yè)態(tài)

隨著數(shù)智化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，新能源產(chǎn)業(yè)將與其他行業(yè)進(jìn)行深度融合，形成新的業(yè)務(wù)場(chǎng)景、產(chǎn)業(yè)生態(tài)。例如，新能源與智能交通、智能電網(wǎng)、智能城市等相互融合，在實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化轉(zhuǎn)型的同時(shí)，也極大拓展了新能源的使用場(chǎng)景和使用效率。

例如，興儲(chǔ)世紀(jì)是全球知名的新能源智能微電網(wǎng)解決方案提供商，國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，致力于為國(guó)內(nèi)外客戶提供一流的智能微電網(wǎng)解決方案，包括風(fēng)光水儲(chǔ)充多能互補(bǔ)與協(xié)同的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)，以及能源管理與優(yōu)化等。目前，興儲(chǔ)世紀(jì)離網(wǎng)光儲(chǔ)智能微電網(wǎng)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模已位居全球第一，技術(shù)解決方案及實(shí)施能力全球領(lǐng)先。

可以預(yù)見，低碳、高度信息化和智能化促成的分布式能源體系、智慧城市、共享經(jīng)濟(jì)的有機(jī)融合，將重塑經(jīng)濟(jì)形態(tài)和架構(gòu)，并為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供新的動(dòng)力支持和投資機(jī)遇。

盡管新面臨一些挑戰(zhàn)，但在數(shù)智化技術(shù)加持，以及政策、產(chǎn)業(yè)、需求三端的同步發(fā)力，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為市場(chǎng)前景最為“肥厚”領(lǐng)域。中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)將在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中扮演重要角色，引領(lǐng)人類社會(huì)邁向數(shù)智能源新時(shí)代，為全球可持續(xù)發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。

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