香港信託規(guī)劃師研修班（二期）畢業(yè)班合照

12月14 — 12月15日，香港信託協(xié)會(huì)再出發(fā)，“2023香港信託規(guī)劃師研修班二期“在海南三亞隆重開(kāi)班，圓滿(mǎn)收官。

今年10月香港信託協(xié)會(huì)主辦的“2023香港信託規(guī)劃師研修班一期“成功舉辦并獲得首期學(xué)員的充分肯定。12月14日-12月15日，香港信託協(xié)會(huì)再出發(fā)，在海南三亞點(diǎn)亮暖冬之旅，再度帶領(lǐng)二期學(xué)員探尋香港信託奧義。

本次研修班定位離岸信託學(xué)以致用，賦能挖掘高凈值客戶(hù)。課程設(shè)置緊扣離岸信託發(fā)展難題，并給出針對(duì)性解決思路與方法，協(xié)助學(xué)員塑造更完整的知識(shí)框架體系，滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的家族傳承管理的需求，更特別設(shè)置合作分享環(huán)節(jié)，協(xié)會(huì)高管現(xiàn)身為學(xué)員介紹優(yōu)質(zhì)合作項(xiàng)目與豐厚激勵(lì)政策，從而進(jìn)一步幫助學(xué)員對(duì)現(xiàn)有客戶(hù)資源的高效開(kāi)發(fā)、有效轉(zhuǎn)化，切實(shí)提高從業(yè)者收入。

課程吸引了30多位來(lái)自世界各地的學(xué)員參加，包括新西蘭、中國(guó)香港、中國(guó)內(nèi)地等地學(xué)員齊聚三亞，共同開(kāi)啟香港信托規(guī)劃師研修班二期的暖冬之旅。通過(guò)此次研修班，學(xué)員們有機(jī)會(huì)與資深離岸信託專(zhuān)家、業(yè)界同行進(jìn)行面對(duì)面交流，并通過(guò)香港信託協(xié)會(huì)所打造的這一平臺(tái)鏈接多方資源，實(shí)現(xiàn)推動(dòng)個(gè)人價(jià)值提升，對(duì)香港信託未來(lái)發(fā)展和運(yùn)用香港信託多方賦能也有了更深刻認(rèn)識(shí)。

此次研修班，以6堂信託專(zhuān)業(yè)課、2堂案例分享課、出海游艇酒會(huì)、交流聚餐、專(zhuān)業(yè)分享會(huì)等形式，幫助學(xué)員深入了解家族財(cái)富傳承重心，家族治理難題，香港家族信託法律及全球財(cái)富規(guī)劃等離岸信託規(guī)劃重要內(nèi)容。

01   6堂信託專(zhuān)業(yè)課，深入了解香港信託

陳昊君導(dǎo)師在為二期學(xué)員們授課

香港信託協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳昊君在首堂“家族財(cái)富傳承與全球宏觀(guān)視野“信託課上，從高凈值人群的財(cái)富傳承需求出發(fā)，深入淺出地引導(dǎo)學(xué)員全面梳理全球政治與經(jīng)濟(jì)格局。不僅分享了香港信託協(xié)會(huì)對(duì)于內(nèi)地高凈值人群家族財(cái)富有序傳承的獨(dú)到見(jiàn)解，還激發(fā)了在場(chǎng)學(xué)員的深度思考，引發(fā)強(qiáng)烈共鳴。

陳昊君認(rèn)為，香港作為全球重要的金融中心之一，此刻盡享天時(shí)地利人和，在財(cái)富傳承和資產(chǎn)規(guī)劃中的作用和優(yōu)勢(shì)不應(yīng)被忽視。

內(nèi)地資深執(zhí)業(yè)律師，AFP持證人雷主愛(ài)針對(duì)家族財(cái)富傳承的核心問(wèn)題，分析不同家族財(cái)富傳承工具的特點(diǎn)，介紹了離岸信託的起源、發(fā)展及獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，并就離岸信託在財(cái)富傳承中所起的重要作用進(jìn)行全方位解讀。

隨后，離岸信託架構(gòu)師黃依雯通過(guò)詳盡的案例解析，帶領(lǐng)學(xué)員認(rèn)識(shí)了解離岸信託受托人職責(zé)，以及專(zhuān)業(yè)受托人在離岸信託架構(gòu)中所起到的作用，她指出，委托人在選擇受托人時(shí)需要考慮其信譽(yù)、專(zhuān)業(yè)能力、經(jīng)驗(yàn)和合規(guī)性等因素，以確保離岸信託的順利運(yùn)作和有序傳承。

國(guó)際法稅資深專(zhuān)家，國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師劉虹針對(duì)高凈值人群面臨的主要財(cái)稅危機(jī)入手，通過(guò)具體案例詳細(xì)介紹了如何通過(guò)離岸信託實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隔離。劉虹指出，高凈值人群需要認(rèn)識(shí)到財(cái)稅危機(jī)和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的重要性，選擇合適的稅務(wù)籌劃方案和離岸信託受托人，從而實(shí)現(xiàn)家族財(cái)富的有效保護(hù)。

在結(jié)束白天的緊張學(xué)習(xí)之后，協(xié)會(huì)特別為學(xué)員舉辦專(zhuān)業(yè)分享會(huì)，分享會(huì)由香港信託協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳昊君、香港信託協(xié)會(huì)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)陳志豪、香港信託協(xié)會(huì)大中華區(qū)會(huì)長(zhǎng)張希剛、香港信託協(xié)會(huì)高級(jí)信託經(jīng)理辜思成帶來(lái)，幾位香港信託專(zhuān)家分別為學(xué)員們?cè)敱M分享了香港信託發(fā)展機(jī)會(huì)，平臺(tái)資源及渠道合作的豐厚政策，并特設(shè)問(wèn)答環(huán)節(jié)，與學(xué)員們進(jìn)行親切互動(dòng)。

分享會(huì)引發(fā)在場(chǎng)學(xué)員的高度認(rèn)同。學(xué)員們認(rèn)為，香港信託規(guī)劃師研修班不僅擁有專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)課程，更為所有人搭建了一個(gè)資源融合，專(zhuān)業(yè)提升，事業(yè)擴(kuò)展的平臺(tái)。通過(guò)這一平臺(tái)，香港信託協(xié)會(huì)可以為業(yè)界同行提供全方位的支持和服務(wù)，幫助其實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)提升、資源升級(jí)和多元合作。希望更多人能夠發(fā)現(xiàn)香港信託規(guī)劃師研修班這一“寶藏”課程。

第二天的課程學(xué)習(xí)同樣內(nèi)容豐富，干貨滿(mǎn)滿(mǎn)。

香港資深執(zhí)業(yè)律師梁家樂(lè)從法律角度解讀香港法律對(duì)香港信託的保護(hù)措施，帶領(lǐng)學(xué)員回顧香港司法制度發(fā)展歷程，幫助學(xué)員了解香港司法制度和法律環(huán)境，指出香港司法制度為何值得信任的根本原因。

來(lái)自香港、擁有超十年債券市場(chǎng)交易經(jīng)驗(yàn)，香港信託資產(chǎn)管理有限公司項(xiàng)目及法規(guī)部總監(jiān)陳焯基從財(cái)富管理與風(fēng)險(xiǎn)控制角度出發(fā)，為學(xué)員梳理風(fēng)險(xiǎn)防范與財(cái)富管理思路，幫助學(xué)員認(rèn)識(shí)和了解當(dāng)前先進(jìn)的財(cái)富管理策略及工具。

國(guó)際知名金融專(zhuān)家，香港信託資產(chǎn)管理有限公司營(yíng)運(yùn)總裁梅英霆壓軸出場(chǎng)，為學(xué)員們帶來(lái)信託架構(gòu)解析課程，并親身指導(dǎo)學(xué)員進(jìn)行香港信託設(shè)立實(shí)操演練。

梅英霆以信託案例個(gè)人及家庭情況出發(fā)，根據(jù)客戶(hù)需求，為學(xué)員刨析客戶(hù)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，并針對(duì)性進(jìn)行離岸信託架構(gòu)規(guī)劃，同時(shí)對(duì)目標(biāo)客戶(hù)的資產(chǎn)根據(jù)其需求做出合理規(guī)劃方案。

學(xué)員通過(guò)對(duì)香港離岸家族信託的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操演練，將課程所學(xué)用于解決實(shí)際問(wèn)題，讓學(xué)以致用有了更直觀(guān)的體現(xiàn)。

02    暖冬中暢享碧海藍(lán)天，學(xué)習(xí)休閑兩不誤

在學(xué)習(xí)間隙，香港信託協(xié)會(huì)特別為所有學(xué)員精心準(zhǔn)備了游艇商務(wù)酒會(huì)+晚宴，進(jìn)一步促進(jìn)學(xué)員間的充分了解與深入交流，在三亞的暖冬之中，暢談香港信託的美好未來(lái)。研修班（二期）全體乘游艇出海在陽(yáng)光明媚的午后，滿(mǎn)載研修班學(xué)員的豪華游艇緩緩駛出海港，開(kāi)啟了輕松愜意的出海之旅。海風(fēng)輕輕吹過(guò)，陽(yáng)光透過(guò)云層灑在波光粼粼的海面上，讓人心曠神怡。

游艇派對(duì)歡樂(lè)時(shí)光

甲板之上，美酒、美食依次排開(kāi)，學(xué)員三三兩兩圍坐，或交流，或暢飲，笑聲、音樂(lè)、海浪聲交織，形成一曲美妙的樂(lè)章。在三亞的碧海藍(lán)天之間，海面之上的摩托艇、水上飛龍穿梭、升騰，歡樂(lè)聲、笑聲交織，構(gòu)成了一幅動(dòng)人的畫(huà)面。暢游在三亞的碧海藍(lán)天之間，學(xué)員們感到無(wú)比的放松和愉悅。學(xué)員們?cè)谶@片美景中暢游，盡情享受這難得的休閑時(shí)光。在出海歸來(lái)之后，一場(chǎng)豐盛的海鮮大餐正等待著學(xué)員們的到來(lái)。桌子上擺滿(mǎn)了各種新鮮的海鮮，每一道菜都經(jīng)過(guò)了精心的挑選和處理，顯得格外誘人。研修班學(xué)員身穿休閑服飾，洋溢著歡樂(lè)，盡情享受來(lái)自大海的饋贈(zèng)。

03專(zhuān)業(yè)認(rèn)證加持，儀式感滿(mǎn)滿(mǎn)的學(xué)員結(jié)業(yè)儀式

時(shí)光匆匆，為期2天的香港信託研修班（二期）轉(zhuǎn)瞬即逝。12月15日下午，在三亞山海天JW萬(wàn)豪酒店，舉辦了香港信託協(xié)會(huì)香港信託規(guī)劃師研修班的畢業(yè)典禮，慶祝學(xué)員完成研修班（二期）所有課程的學(xué)習(xí)并順利結(jié)業(yè)。同時(shí)為課程期間表現(xiàn)優(yōu)異的小組與學(xué)員代表頒發(fā)“優(yōu)秀學(xué)習(xí)小組”與“優(yōu)秀學(xué)員”證書(shū)，以示嘉獎(jiǎng)。

研修班二期所有學(xué)員領(lǐng)取結(jié)業(yè)證書(shū)

所有學(xué)員依次上臺(tái)，領(lǐng)取這份屬于他們的榮譽(yù)。掌聲、歡呼聲此起彼伏，學(xué)員們?yōu)樽约旱母冻龊统删透械津湴梁妥院?。他們的努力和汗水得到了?yīng)有的回報(bào)，這一刻的喜悅和滿(mǎn)足將成為他們未來(lái)奮斗的動(dòng)力。

優(yōu)秀學(xué)習(xí)小組

優(yōu)秀學(xué)員

香港信託協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳昊君為所有學(xué)員頒發(fā)結(jié)業(yè)證書(shū)，祝賀研修班（二期）學(xué)員完成所有課程的學(xué)習(xí)，并勉勵(lì)學(xué)員們學(xué)以致用，將研修班課程的所學(xué)所思，融合于日常的工作生活，運(yùn)用好離岸信託這一財(cái)富規(guī)劃利器，帶著課程平臺(tái)所賦予的資源和技能，為客戶(hù)，為自己，為企業(yè)創(chuàng)造更多價(jià)值。

香港信託協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼市場(chǎng)營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)陳倩銘為導(dǎo)師團(tuán)頒發(fā)嘉許狀香港信託協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼市場(chǎng)營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)陳倩銘女士為課程導(dǎo)師們頒發(fā)嘉許狀，陳倩銘代表香港信託協(xié)會(huì)感謝導(dǎo)師們的辛勤付出，導(dǎo)師們以豐富經(jīng)驗(yàn)、專(zhuān)業(yè)見(jiàn)解、高尚師德，贏得全體學(xué)員尊敬和愛(ài)戴。

研修班二期學(xué)員代表上臺(tái)發(fā)表感言，學(xué)員代表真誠(chéng)說(shuō)到：“首先感謝老師們和研修班工作人員這兩天辛勤的付出和周到細(xì)致的安排。更感謝香港信託協(xié)會(huì)所打造的這一學(xué)習(xí)交流平臺(tái)。在香港信託規(guī)劃師研修班，我們不僅學(xué)到了專(zhuān)業(yè)知識(shí)，還收獲了珍貴的友誼和人脈資源。我們將帶著這份財(cái)富回到各自的工作崗位上，學(xué)以致用，促進(jìn)個(gè)人發(fā)展和事業(yè)提升?！?/p>

寫(xiě)在最后

香港信託規(guī)劃師研修班（二期）在首期基礎(chǔ)上更進(jìn)一步，圓滿(mǎn)收官！香港信託規(guī)劃師研修班已逐漸成熟，漸成規(guī)模，在這一學(xué)習(xí)交流平臺(tái)，學(xué)員可一舉收獲學(xué)習(xí)提升與資源融合，為個(gè)人今后的事業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。希望更多人能認(rèn)識(shí)、了解到這一系列課程的優(yōu)勢(shì)和獨(dú)到之處。香港信託協(xié)會(huì)也將一如既往，保持推動(dòng)信託普及化的初心，為廣大伙伴及客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，共同推動(dòng)香港信託行業(yè)的繁榮與發(fā)展。祝愿所有學(xué)員在財(cái)富規(guī)劃之路上一帆風(fēng)順，得心應(yīng)手，順利實(shí)現(xiàn)財(cái)富夢(mèng)想。香港信託協(xié)會(huì)香港信託規(guī)劃師研修班三期將于明年三月在杭州西子湖畔正式開(kāi)啟，敬請(qǐng)期待。讓我們相約杭州，不見(jiàn)不散！

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