融360|簡普科技報告：3月定存、大額存單利率短漲長跌

近日，融360|簡普科技(NYSE:JT)數(shù)字科技研究院發(fā)布《2023年3月銀行存款利率報告》，報告顯示，定期存款1~3年期利率下跌；國有銀行各期限定存利率均下跌；大額存單1年及以上期限利率下跌；結(jié)構(gòu)性存款平均中間收益率環(huán)比下跌3BP；存款利率短漲長跌，國有銀行牽頭下調(diào)利率。

定期存款1~3年期利率下跌

表1 2023年3月銀行整存整取定期存款平均利率

注：以上利率均為算數(shù)平均利率，非加權(quán)平均利率（下同）

數(shù)據(jù)來源：融360|簡普科技(NYSE:JT)數(shù)字科技研究院

根據(jù)融360|簡普科技(NYSE:JT)數(shù)字科技研究院監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示，2023年3月，銀行整存整取存款3個月期平均利率為1.616%，6個月期平均利率為1.826%，1年期平均利率為2.071%，2年期平均利率為2.571%，3年期平均利率為3.104%，5年期平均利率為3.093%。

和上個月相比，定期存款各期限平均利率有漲有跌，其中3個月、6個月、5年期上漲，漲幅分別為0.6BP、0.7BP、0.5BP；1年、2年、3年期下跌，跌幅分別為0.3BP、0.4BP、2.1BP。

國有銀行各期限定存利率均下跌

表2 2023年3月各類銀行定期存款平均利率（%）

數(shù)據(jù)來源：融360|簡普科技(NYSE:JT)數(shù)字科技研究院

從各類銀行存款利率來看，除了3個月期，其它期限定存平均利率均是城商行領(lǐng)先，其次是農(nóng)商行、股份制銀行，國有銀行各期限平均利率均墊底，與其他銀行利率差距較大。

從利率調(diào)整來看，3月份國有銀行各期限存款平均利率均下跌；其他銀行各期限利率則有漲有跌，其中地方性銀行利率上調(diào)居多。

大額存單1年及以上期限利率下跌

圖1 大額存單發(fā)行數(shù)量、1年和3年期發(fā)行數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來源：融360|簡普科技(NYSE:JT)數(shù)字科技研究院

根據(jù)融360|簡普科技(NYSE:JT)數(shù)字科技研究院監(jiān)測的數(shù)據(jù)，2023年3月大額存單發(fā)行數(shù)量為657只，環(huán)比下降5.33%，同比下降3.67%。

從期限分布來看，3月份大額存單1個月期數(shù)量占比2.44%，3個月期數(shù)量占比5.48%，6個月期數(shù)量占比7.15%，9個月期數(shù)量占比0.3%，1年期數(shù)量占比19.48%，18個月數(shù)量占比0.61%，2年期數(shù)量占比10.5%，3年期數(shù)量占比47.79%，5年期數(shù)量占比6.24%。

表3 2023年3月大額存單各期限平均利率

數(shù)據(jù)來源：融360|簡普科技(NYSE:JT)數(shù)字科技研究院

融360|簡普科技(NYSE:JT)數(shù)字科技研究院監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示，2023年3月發(fā)行的大額存單3個月期平均利率為1.826%，6個月期平均利率為2.025%，1年期平均利率為2.262%，2年期平均利率為2.798%，3年期平均利率為3.27%，5年期平均利率為3.572%。

和上個月相比，大額存單3個月、6個月平均利率上漲，漲幅分別為1.1BP、0.1BP，其它期限平均利率均環(huán)比下跌，其中1年、2年、3年、5年期跌幅分別為0.1BP、0.7BP、5.9BP、2.4BP。

表4 2023年3月各類銀行大額存單平均利率（%）

數(shù)據(jù)來源：融360|簡普科技(NYSE:JT)數(shù)字科技研究院

從各類銀行大額存單利率來看，3月份整體利率水平最高的依然是城商行，2年及以內(nèi)期限平均利率均最高；農(nóng)村金融機構(gòu)3年期平均利率最高，其它期限平均利率略低于城商行；外資銀行利率水平略高于股份制銀行；國有銀行各期限利率均墊底。

從利率調(diào)整情況來看，3月份國有銀行大額存單各期限利率與上個月持平；其他銀行不同期限利率漲跌不一。

結(jié)構(gòu)性存款平均中間收益率環(huán)比下跌3BP

注：該數(shù)據(jù)為中資全國性大型銀行和中小型銀行的加總，不包括外資銀行的數(shù)據(jù)

圖2中資全國性銀行結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：人民銀行，融360|簡普科技(NYSE:JT)數(shù)字科技研究院整理

根據(jù)人民銀行公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年2月末，中資全國性銀行結(jié)構(gòu)性存款余額為51191.96億元，環(huán)比增長0.63%，同比下降12.97%。

具體來看，2月大型銀行個人結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模環(huán)比下降6.15%，大型銀行單位結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模環(huán)比增長3.06%，中小型銀行個人、單位結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模分別環(huán)比增長1.73%、0.73%。

圖3 人民幣結(jié)構(gòu)性存款平均預(yù)期中間/最高收益率

數(shù)據(jù)來源：融360|簡普科技(NYSE:JT)數(shù)字科技研究院

根據(jù)融360|簡普科技(NYSE:JT)數(shù)字科技研究院不完全統(tǒng)計，2023年3月銀行發(fā)行的人民幣結(jié)構(gòu)性存款平均期限為144天，較上個月增長5天；平均預(yù)期中間收益率為2.75%，環(huán)比下降3BP；平均預(yù)期最高收益率為3.4%，環(huán)比上漲1BP。

圖4 國有銀行、股份制銀行人民幣結(jié)構(gòu)性存款平均期限和平均預(yù)期最高收益率

數(shù)據(jù)來源：融360|簡普科技(NYSE:JT)數(shù)字科技研究院

從不同類型銀行來看，3月份國有銀行結(jié)構(gòu)性存款平均期限為63天，較上個月縮短9天，平均預(yù)期最高收益率為3.17%，環(huán)比下跌2BP；股份制銀行平均期限為157天，較上個月縮短1天，平均預(yù)期最高收益率為3.32%，環(huán)比下跌5BP；城商行平均期限為131天，較上個月增長2天，平均預(yù)期最高收益率為3.25%，環(huán)比下跌7BP；外資銀行平均期限為453天，環(huán)比持平，平均預(yù)期最高收益率為5.82%，環(huán)比下跌21BP。

表5 2023年3月不同掛鉤標(biāo)的結(jié)構(gòu)性存款收益率

數(shù)據(jù)來源：融360|簡普科技(NYSE:JT)數(shù)字科技研究院

從不同掛鉤標(biāo)的結(jié)構(gòu)性存款發(fā)行數(shù)量來看，3月份發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款掛鉤匯率的比例為50.57%，掛鉤黃金的比例為25.18%，掛鉤指數(shù)的比例為20.64%，掛鉤股票、基金的比例為2.89%，掛鉤其它資產(chǎn)的比例為0.72%。

從不同掛鉤標(biāo)的結(jié)構(gòu)性存款的收益率來看，3月份掛鉤匯率的結(jié)構(gòu)性存款平均預(yù)期中間收益率為2.68%，平均預(yù)期最高收益率為3.13%；掛鉤黃金的結(jié)構(gòu)性存款平均預(yù)期中間收益率為2.75%，平均預(yù)期最高收益率為3%；掛鉤指數(shù)的結(jié)構(gòu)性存款平均預(yù)期中間收益率為2.98%，平均預(yù)期最高收益率為4.21%；掛鉤股票、基金的結(jié)構(gòu)性存款平均預(yù)期中間收益率為2.83%，平均預(yù)期最高收益率為6.73%。

除掛鉤指數(shù)的結(jié)構(gòu)性存款平均中間收益率略有上漲，其它掛鉤標(biāo)的的結(jié)構(gòu)性存款平均預(yù)期中間收益率均小幅下跌。

存款利率短漲長跌，國有銀行牽頭下調(diào)利率

2022年銀行存款利率整體呈下降趨勢，不過由于老百姓存款熱情高漲，傾向于購買利率較高的中長期存款，銀行定期存款比例上升，存款成本率也跟隨上升。

從利率走勢來看，今年銀行普通定存、大額存單均呈現(xiàn)出中短期利率上漲、長期利率穩(wěn)中有降的趨勢，在攬儲策略方面，很多銀行需要繼續(xù)壓降高成本存款的量價水平，持續(xù)豐富低成本存款來源。

從不同銀行來看，國有銀行在控制攬儲成本、利率下調(diào)方面起到牽頭作用，各種存款利率都要低于其他銀行，且今年以來與其他銀行的利率差距有所擴大。其他銀行在利率調(diào)整方面則較為謹(jǐn)慎，利率下行空間有限。

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內(nèi)容來源：融360|簡普科技報告

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