你好，我是王煜全，這里是王煜全要聞評(píng)論。

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上一周是上海車(chē)展，新能源汽車(chē)扎堆亮相，各個(gè)企業(yè)爭(zhēng)先恐后地發(fā)布新車(chē)型。除了意外上熱搜的寶馬MINI新聞，我注意到，國(guó)外媒體對(duì)中國(guó)鈉電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展非常關(guān)注。

昨天，美國(guó)新能源媒體CleanTechnica上有一篇文章，主題是《鈉離子電池今年將用于量產(chǎn)汽車(chē)》，主要是講在上海車(chē)展上，寧德時(shí)代表示其鈉離子電池將搭載于今年年底上市的奇瑞iCAR。比亞迪相關(guān)人士表示，下半年鈉離子電池也將從海鷗開(kāi)始量產(chǎn)。這篇文章的觀點(diǎn)是鈉離子電池可能會(huì)使中國(guó)對(duì)電池制造的控制力更大。

此前，《紐約時(shí)報(bào)》在報(bào)道上海車(chē)展時(shí)說(shuō)，中國(guó)汽車(chē)制造商在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域正處于領(lǐng)先地位。電動(dòng)汽車(chē)的主要市場(chǎng)在中國(guó)，去年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售占中國(guó)市場(chǎng)份額的四分之一，而在美國(guó)則不到6%。從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看，在電動(dòng)汽車(chē)電池中，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為鈉可以成為鋰的備選方案或者補(bǔ)充，文章中也提到了寧德時(shí)代將與奇瑞汽車(chē)共同開(kāi)發(fā)鈉電池汽車(chē)的情況。

其實(shí)，早在車(chē)展前一周的4月12日，《紐約時(shí)報(bào)》就發(fā)表了題為《為什么中國(guó)有望在下一波電池發(fā)展中占據(jù)主動(dòng)》的文章。文中提到，鈉電池技術(shù)研究從20世紀(jì)70年代開(kāi)始興起，最初由美國(guó)主導(dǎo)。十幾年前，日本研究人員在這方面取得了重大進(jìn)展，此后中國(guó)企業(yè)則在技術(shù)商業(yè)化方面發(fā)揮了引領(lǐng)作用。現(xiàn)在，在全球已經(jīng)規(guī)劃或正在建設(shè)的鈉電池工廠中，中國(guó)占絕大多數(shù)。

這一系列報(bào)道，代表國(guó)外媒體在車(chē)展前后都對(duì)中國(guó)鈉離子電池發(fā)展?fàn)顩r十分關(guān)注。他們關(guān)注的重點(diǎn)，其實(shí)是鈉電池的技術(shù)調(diào)優(yōu)進(jìn)展到什么程度，以及鈉電池對(duì)整體電池產(chǎn)業(yè)會(huì)有什么影響。

我在科技特訓(xùn)營(yíng)中經(jīng)常講到的?點(diǎn)是，在分析新技術(shù)對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響時(shí)，不能只盯著技術(shù)性能是否領(lǐng)先，更要分清這個(gè)技術(shù)對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響，到底是產(chǎn)業(yè)顛覆還是產(chǎn)業(yè)增強(qiáng)。

首先，鈉離子電池技術(shù)本身就是“產(chǎn)業(yè)增強(qiáng)”型技術(shù)。為什么這么說(shuō)？

因?yàn)?，鈉離子電池和鋰電池的工作原理十分相似，都是靠金屬離子在電池內(nèi)移動(dòng)實(shí)現(xiàn)充放電。鈉離子電池的結(jié)構(gòu)也與鋰離子電池類(lèi)似，主材是正極、負(fù)極、電解液和隔膜等，其中隔膜與鋰電池一樣，正極、負(fù)極、電解液則需要專(zhuān)門(mén)的材料。

其實(shí)，鈉離子電池正極材料不涉及艱深的新技術(shù)，生產(chǎn)過(guò)程和部分供應(yīng)鏈也可復(fù)用鋰電池體系，原先做過(guò)鋰電池正極的公司都有能力進(jìn)入，這就決定了鈉電池技術(shù)并非一種顛覆產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)。

與鋰電池相對(duì)比，鈉電池的優(yōu)勢(shì)在于成本低、資源豐富，其材料成本相較于鋰電池降幅在30%—40%，而且鈉的儲(chǔ)量超過(guò)鋰的400倍，但缺點(diǎn)是能量密度不高。電池的能量密度越大，意味著單位質(zhì)量或單位體積內(nèi)存儲(chǔ)的電量越多，是評(píng)判電池性能的重要指標(biāo)。而鈉電池一旦彌補(bǔ)了能量密度問(wèn)題，就將發(fā)揮“產(chǎn)業(yè)增強(qiáng)”作用，實(shí)現(xiàn)對(duì)鋰電池的部分替代。

現(xiàn)在，寧德時(shí)代在上海車(chē)展發(fā)布的鈉離子電池，電芯單體能量密度已達(dá)160Wh/kg，下一代將達(dá)到200Wh/kg，而廣泛用于電動(dòng)汽車(chē)的三元鋰電池的能量密度在200-300Wh/kg之間。也就是說(shuō)，寧德時(shí)代的鈉電池已經(jīng)初步完成技術(shù)調(diào)優(yōu)，儲(chǔ)能能力即將趕上鋰電池，也即將實(shí)現(xiàn)對(duì)電池產(chǎn)業(yè)的“產(chǎn)業(yè)增強(qiáng)”。

然后，“產(chǎn)業(yè)增強(qiáng)”對(duì)產(chǎn)業(yè)格局的影響將是：已經(jīng)占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位的企業(yè)將獲得更強(qiáng)大的增長(zhǎng)動(dòng)力，取得更大的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

具體到電池領(lǐng)域，像已經(jīng)率先公布獲得了鈉離子電池乘用車(chē)客戶(hù)的寧德時(shí)代，和自己掌握了電池與整車(chē)環(huán)節(jié)的比亞迪，這樣的行業(yè)龍頭，可能是鈉離子電池增長(zhǎng)紅利的最大受益者。

前面提到了鋰電池廠商進(jìn)入鈉電池領(lǐng)域門(mén)檻較低，而中國(guó)鋰電池行業(yè)已經(jīng)形成從材料、電芯到車(chē)企和儲(chǔ)能集成商的完整產(chǎn)業(yè)鏈，鈉電池各環(huán)節(jié)也已經(jīng)從實(shí)驗(yàn)室研發(fā)進(jìn)入投產(chǎn)階段。所以，國(guó)外媒體的”鈉電池將使中國(guó)整體優(yōu)勢(shì)增加“的判斷是正確的。

現(xiàn)在是行業(yè)龍頭牽頭進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新與迭代，未來(lái)只要鈉電池能量密度達(dá)到與鋰電池相同的水平，那么中國(guó)各個(gè)鋰電池廠商就可以跟進(jìn)、復(fù)制，能夠快速實(shí)現(xiàn)巨大產(chǎn)能。

實(shí)際上，各大廠商已經(jīng)開(kāi)始布局鈉電池產(chǎn)線。據(jù)咨詢(xún)公司 Benchmark Minerals 稱(chēng)，全球目前計(jì)劃或已經(jīng)在建的20家鈉電池工廠中，有16家在中國(guó)。兩年后，中國(guó)將擁有世界上近95%的鈉電池產(chǎn)能。

未來(lái)，中國(guó)鋰電池廠商的產(chǎn)業(yè)積淀與鈉電池先發(fā)優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，加之中國(guó)全球第一大電池市場(chǎng)的龐大需求，很有可能繼續(xù)帶動(dòng)鈉電池技術(shù)不斷更新迭代，在電池領(lǐng)域保持持續(xù)領(lǐng)先。

屆時(shí)，也許就像CleanTechnica那篇文章中說(shuō)的：十年后，美國(guó)可能再次有理由哀嘆其對(duì)中國(guó)電池技術(shù)的依賴(lài)，并想知道“發(fā)生了什么事？”。

以上是今天的內(nèi)容，更多詳細(xì)的產(chǎn)業(yè)分析和底層邏輯，我會(huì)在科技特訓(xùn)營(yíng)里分享。歡迎加入！

王煜全要聞評(píng)論，我們明天見(jiàn)！

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