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訊（王珞）8月23日晚，宏川智慧（002930）發(fā)布公告，公司子公司宏川香港已完成港股上市公司龍翔集團(tuán)剩余股份的強(qiáng)制性收購(gòu)，取得對(duì)方100%股權(quán)，龍翔集團(tuán)撤銷港交所上市地位，標(biāo)志著宏川智慧私有化收購(gòu)龍翔集團(tuán)的工作全部完成。

回顧資本市場(chǎng)，A股上市公司以全面要約形式收購(gòu)港股上市公司并實(shí)施私有化的成功案例并不多見(jiàn)，而宏川智慧在不到11個(gè)月時(shí)間內(nèi)即按照監(jiān)管要求完成此次資本運(yùn)作。

本次收購(gòu)中，宏川智慧通過(guò)支付約15.62億港元，合計(jì)12.96億人民幣的現(xiàn)金，收購(gòu)龍翔集團(tuán)所有已公開(kāi)發(fā)行股份，合計(jì)約12.21億股，本次交易金額占宏川智慧2020年度末資產(chǎn)凈額達(dá)到50%以上，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

同時(shí)，本次收購(gòu)方案涉及境外上市公司股份收購(gòu)，需完成交易的審計(jì)評(píng)估及盡職調(diào)查、境內(nèi)投資備案、境內(nèi)外信息披露等多項(xiàng)工作，具有推進(jìn)流程復(fù)雜、多方協(xié)調(diào)難度高等特征。本次收購(gòu)迅速落地，宏川智慧長(zhǎng)期并購(gòu)發(fā)展所積累的豐富并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)起重要作用。

宏川智慧并購(gòu)能力還體現(xiàn)在多種融資渠道的運(yùn)用，宏川智慧參股的并購(gòu)基金深度參與本次并購(gòu)事宜。2020年8月，宏川智慧與東莞金融控股集團(tuán)有限公司下屬企業(yè)共同投資設(shè)立了規(guī)模10億元的并購(gòu)基金“金聯(lián)川”，聚焦于石化倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的并購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行投資。在此次要約收購(gòu)龍翔集團(tuán)中，“金聯(lián)川”與宏川智慧一同完成收購(gòu)龍翔集團(tuán)等資本運(yùn)作事宜，幫助宏川智慧搶抓并購(gòu)發(fā)展的市場(chǎng)機(jī)遇。

據(jù)了解，宏川智慧是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的第三方石化產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)。近年，宏川智慧通過(guò)持續(xù)的并購(gòu)成長(zhǎng)路徑逐步實(shí)現(xiàn)第一主業(yè)碼頭儲(chǔ)罐倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)、第二主業(yè)化工倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的雙賽道并進(jìn)發(fā)展，通過(guò)持續(xù)并購(gòu)的成長(zhǎng)路徑實(shí)現(xiàn)了核心資產(chǎn)規(guī)模的迅速擴(kuò)展。

此次收購(gòu)標(biāo)的公司——龍翔集團(tuán)是優(yōu)質(zhì)的液體化學(xué)品綜合碼頭倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)供應(yīng)商，資源優(yōu)勢(shì)明顯，其在江蘇南京、山東濰坊、浙江寧波擁有129座儲(chǔ)罐，罐容總量90.00萬(wàn)立方米。此外，龍翔集團(tuán)還擁有兩個(gè)2萬(wàn)噸級(jí)和一個(gè)5000噸級(jí)碼頭泊位，合營(yíng)子公司擁有兩個(gè)3萬(wàn)噸級(jí)碼頭泊位。

展望未來(lái)，本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅甏ㄖ腔蹖@得龍翔集團(tuán)核心碼頭儲(chǔ)罐資產(chǎn)，有助于其進(jìn)一步擴(kuò)大在長(zhǎng)三角地區(qū)的業(yè)務(wù)覆蓋范圍，并首度拓展環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)帶、浙江發(fā)達(dá)沿海地區(qū)業(yè)務(wù)，推進(jìn)企業(yè)全國(guó)化戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步提公司升業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利能力，有利于實(shí)現(xiàn)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值。

關(guān)鍵詞： 龍翔集團(tuán)