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焦點(diǎn)訊息:“日光基”與“清盤基”雙景同現(xiàn) 基金市場(chǎng)“冷熱不均”態(tài)勢(shì)愈發(fā)凸顯

2023-02-15 09:01:19來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

新華財(cái)經(jīng)北京2月15日電(記者羅逸姝伴隨著“日光基”與“清盤基”的同時(shí)出現(xiàn),2023年基金市場(chǎng)“冷熱不均”態(tài)勢(shì)愈發(fā)凸顯。數(shù)據(jù)顯示,截至2月14日,年內(nèi)近40只基金(A/C類合并計(jì)算,下同)因規(guī)模過(guò)小或持有人數(shù)過(guò)少等原因,即將面臨清盤。但與此同時(shí),“一日售罄”或縮短募集期的新發(fā)基金以及實(shí)施大額限購(gòu)的存量基金也并不罕見(jiàn)。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),未來(lái)基金市場(chǎng)或進(jìn)一步走向優(yōu)勝劣汰,產(chǎn)品業(yè)績(jī)以及投研能力的強(qiáng)弱或成為市場(chǎng)選擇的要點(diǎn)。

“一日售罄”基金屢屢現(xiàn)身


(資料圖片僅供參考)

久違的“日光基”再度現(xiàn)身基金市場(chǎng)。日前,華安基金發(fā)布公告稱,旗下產(chǎn)品華安鼎盈一年定開將提前結(jié)束募集,募集截止日由原定的3月6日提前至2月6日。值得注意的是,華安鼎盈一年定開于2月6日開啟募集,這也意味著該基金的募集期限只有一天。

部分增強(qiáng)ETF也將產(chǎn)品募集期大幅縮短至一到兩天。例如,國(guó)泰中證1000增強(qiáng)策略ETF原定的募集期為2月6日至2月10日。但在募集期開始的第二天,該基金便宣布,為更好地維護(hù)投資者利益,募集截止日調(diào)整至2月6日,僅募集一天便宣告結(jié)束。同為增強(qiáng)ETF的博時(shí)中證500增強(qiáng)策略ETF也宣布,將募集截止日由原定的2月15日提前至2月7日,募集期限僅為兩天。

而據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),截至目前,年內(nèi)共有40只基金宣布提前結(jié)束募集期,其中的6只產(chǎn)品募集期在兩天以內(nèi),分別為華安鼎盈一年定開、國(guó)泰中證1000增強(qiáng)策略ETF、中庚港股通價(jià)值18個(gè)月封閉、嘉實(shí)京東倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施REIT、博時(shí)中證500增強(qiáng)策略ETF以及方正富邦同業(yè)存單指數(shù)7天持有。

“基金提前結(jié)募的背后包括多種原因,一方面由于2022年的震蕩市場(chǎng),產(chǎn)品收益良好的基金經(jīng)理更受基民的認(rèn)可,銷售進(jìn)度較好,從而提前結(jié)束募集期。另一方面基金公司也希望在首發(fā)階段主動(dòng)控制規(guī)模,規(guī)避過(guò)大的基金規(guī)模對(duì)獲取業(yè)績(jī)帶來(lái)的壓力。”巨豐投顧高級(jí)投資顧問(wèn)謝后勤告訴記者。

國(guó)泰基金也表示,公司在基金新發(fā)規(guī)模上一直有所控制,這樣建倉(cāng)和投資都更靈活,避免首發(fā)規(guī)模過(guò)大對(duì)基金經(jīng)理建倉(cāng)和獲取超額收益帶來(lái)壓力,能給投資者帶來(lái)更好的投資體驗(yàn)。

近40只產(chǎn)品面臨清盤

與“日光基”一同出現(xiàn)的,還有年內(nèi)近40只面臨清盤的產(chǎn)品,顯示出基金市場(chǎng)愈發(fā)明顯的“冷熱不均”狀態(tài)。

數(shù)據(jù)顯示,截至2月14日記者發(fā)稿,年內(nèi)共有39只基金面臨清盤,其中股票型、混合型和債券型基金的數(shù)量分別為13只、14只、8只。除此之外,還有QDII、FOF、另類投資基金等品種。

從清算類型來(lái)看,共有3只產(chǎn)品因觸發(fā)合同終止條款而清盤,其余36只則皆經(jīng)過(guò)了持有人大會(huì)表決通過(guò),但多數(shù)清盤基金的最新規(guī)?;虺钟腥藬?shù)均處于行業(yè)較低水平。

例如,2月11日,浙商基金發(fā)布公告稱,旗下產(chǎn)品浙商惠享純債經(jīng)基金份額持有人大會(huì)表決,決定終止基金合同。該基金也于2月12日正式進(jìn)入清算程序。這也是年內(nèi)第39只面臨清盤的基金。四季報(bào)顯示,該基金的最新規(guī)模僅為214.75萬(wàn)元。

2月9日,申萬(wàn)菱信價(jià)值優(yōu)利也宣告清算。清算報(bào)告顯示,截至2022年11月17日,該基金已經(jīng)出現(xiàn)連續(xù)60個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的情形,觸發(fā)約定的基金合同終止條款。

歷史數(shù)據(jù)顯示,基金清盤數(shù)量和行情存在高強(qiáng)度關(guān)聯(lián)性。據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年至2022年,每年的基金清盤數(shù)量分別為109只、430只、134只、174只、254只和233只。而2017年至2022年上證指數(shù)的漲幅則分別為6.56%、-24.59%、22.3%、13.87%、4.8%和-15.13%。在行情較好的年份,基金清盤數(shù)量遠(yuǎn)少于相對(duì)行情較差的年份。

基民趨向“用腳投票”

實(shí)際上,2023年以來(lái)基金市場(chǎng)的“冷熱不均”已體現(xiàn)在發(fā)行、認(rèn)購(gòu)、業(yè)績(jī)、清盤等多個(gè)方面。

2023年以來(lái),已有285只基金產(chǎn)品宣布暫停大額申購(gòu),多只產(chǎn)品業(yè)績(jī)優(yōu)異。僅2月14日當(dāng)日,便有包括博時(shí)安盈、興證全球合瑞、鵬華弘信等在內(nèi)的11只產(chǎn)品宣布暫停大額申購(gòu),單日申購(gòu)上限從5萬(wàn)元到3000萬(wàn)元不等。業(yè)內(nèi)人士表示,暫停大額申購(gòu)?fù)ǔEc控制基金規(guī)模的過(guò)快增長(zhǎng)有關(guān)。

不過(guò),盡管一日售罄和暫停大額申購(gòu)的產(chǎn)品頻繁出現(xiàn),2023年基金發(fā)行規(guī)模同比仍明顯少于2022年。數(shù)據(jù)顯示,以基金成立日作為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),截至2月14日,年內(nèi)新成立基金73只,較2022年同期減少約56%;合計(jì)發(fā)行份額為432.82億份,相比2022年同期減少約67%。

業(yè)內(nèi)人士表示,在市場(chǎng)化程度不斷提升的背景下,基金公司的專業(yè)性和業(yè)績(jī)表現(xiàn)成為基民“用腳投票”重要的標(biāo)準(zhǔn)。

“基金行業(yè)有句老話,‘好發(fā)的時(shí)候不好做,好做的時(shí)候不好發(fā)’,之所以冷熱不均,其實(shí)也是市場(chǎng)化的背景下基民用腳投票的結(jié)果?!敝x后勤表示,這反映了機(jī)構(gòu)投研能力的重要性,如果一只產(chǎn)品不能長(zhǎng)期借助專業(yè)能力給基民帶來(lái)收益,最后很可能會(huì)被市場(chǎng)所淘汰。

編輯:羅浩

關(guān)鍵詞: 基金市場(chǎng)

責(zé)任編輯:孫知兵

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