進(jìn)入11月份，飼料迎年內(nèi)第12次漲價(jià)，多家企業(yè)宣布上調(diào)價(jià)格近300-500元/噸，“逼近國(guó)內(nèi)普通大米的價(jià)格”。據(jù)悉，傲農(nóng)生物(603363.SH)、海大集團(tuán)(002311.SZ)三季報(bào)飼料外銷量同比增長(zhǎng)，神農(nóng)集團(tuán)(605296.SH)加速擴(kuò)充產(chǎn)能，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化。從飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)來看，9月份飼料平均價(jià)格已經(jīng)接近2元/斤，環(huán)比同比均出現(xiàn)明顯上漲態(tài)勢(shì)。東亞前海證券曾表示，受益于下游禽畜養(yǎng)殖盈利改善和養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄提升，飼料需求預(yù)計(jì)邊際改善。此外，水產(chǎn)飼料仍有望受益于補(bǔ)塘等周期帶動(dòng)而維持高景氣。綜合來看，飼料板塊有望逐步回暖。

從飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)可以看出，進(jìn)入9月份以后，全國(guó)工業(yè)飼料產(chǎn)量2833萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)7.5%，同比增長(zhǎng)3.1%，而在此前單月同比數(shù)據(jù)均為下降，9月環(huán)比增長(zhǎng)率也創(chuàng)下年內(nèi)新高。

截至10月26日，全國(guó)育肥豬飼料均價(jià)達(dá)到4.06元/公斤，逐步逼近普通大米價(jià)格。這也是2010年以來豬飼料價(jià)格的歷史新高。作為豬飼料重要原料的玉米、豆粕價(jià)格不斷上漲，創(chuàng)下2010年以來的歷史新高。11月2日，豆粕現(xiàn)貨均價(jià)5643元/噸，局部沖至5840元/噸。11月3日，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格小幅下跌，但仍處于5600元/噸的高位。

據(jù)了解，豆粕是大豆提取豆油后得到的一種副產(chǎn)品。由于豆粕內(nèi)含的多種氨基酸適合于家禽和豬對(duì)營(yíng)養(yǎng)的需求，大約85%的豆粕被用于豬和家禽的飼養(yǎng)。11月1日，IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)分析，飼料在養(yǎng)殖成本中占比達(dá)60%以上，其中作為蛋白原料的豆粕占據(jù)了飼料成本的大頭，因此，豆粕的價(jià)格變動(dòng)將直接影響飼料成本。

國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格，從近10年來最低的2500漲到了6000多元一噸，主要原因是豆粕幾乎依賴進(jìn)口，才能滿足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)需要，只要國(guó)際糧食市場(chǎng)的異動(dòng)，直接影響國(guó)內(nèi)豆粕的價(jià)格。

北京工商大學(xué)教授洪濤在接受媒體采訪時(shí)表示，豆粕等飼料原料不斷上漲，主要是受國(guó)際大宗產(chǎn)品供求關(guān)系與市場(chǎng)波動(dòng)的影響。“我國(guó)大豆主要依賴于從巴西、美國(guó)進(jìn)口，在俄烏沖突、極端氣候等利空因素的影響下，大豆的世界市場(chǎng)供應(yīng)偏緊，價(jià)格隨之水漲船高。因此，國(guó)際糧食市場(chǎng)的異動(dòng)，將直接影響國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格，從而間接波及我國(guó)飼料業(yè)。”洪濤說。

據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)消息，11月到港大豆繼續(xù)延遲，國(guó)內(nèi)庫(kù)存下降，豆粕供應(yīng)仍然偏緊，不少油廠面臨停機(jī)狀況。而作為飼料主要原料的豆粕供應(yīng)偏緊推動(dòng)價(jià)格高企，進(jìn)一步抬高下游飼料價(jià)格。受原料價(jià)格持續(xù)上漲影響，今年廣東、湖北、江西、山東等地區(qū)陸續(xù)傳出飼料漲價(jià)消息，如海大集團(tuán)、粵海飼料、大北農(nóng)、和豐等知名飼料企業(yè)。

據(jù)了解，我國(guó)工業(yè)飼料市場(chǎng)規(guī)模在2021年就已經(jīng)突破萬億元，去年全國(guó)飼料產(chǎn)品產(chǎn)值10964億元、營(yíng)業(yè)收入10499.8億元，分別增長(zhǎng)29.8%、29.1%，飼料添加劑產(chǎn)品產(chǎn)值1154.9億元、營(yíng)業(yè)收入1110.4億元，分別增長(zhǎng)23.8%、29.5%。

有機(jī)構(gòu)推算，如果按照目前的產(chǎn)量增加值推算，今年產(chǎn)值或突破13000億元，而在2030年，國(guó)內(nèi)飼料產(chǎn)值或?qū)⑦_(dá)到3萬億元。

對(duì)于養(yǎng)殖企業(yè)來說，如何有效控制成本尤其是飼料成本是必須解決的問題。而降低飼料成本最直接的辦法是減少對(duì)豆粕的依賴。2021年11月，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《糧食節(jié)約行動(dòng)方案》，就曾提到推廣豬雞飼料中玉米、豆粕減量替代技術(shù)，加快推廣低蛋白日糧技術(shù)，提高蛋白飼料利用效率，降低豆粕添加比例。

面對(duì)飼料價(jià)格的不斷上漲，牧原股份一直在通過豆粕減量，控制飼料成本。“豬茅”牧原曾在投資者平臺(tái)透露，公司已持續(xù)采取多種措施降低原糧價(jià)格上漲的影響，通過糧食市場(chǎng)行情變化趨勢(shì)及時(shí)調(diào)整飼料配方，并應(yīng)用低蛋白日糧技術(shù)降低豆粕使用量，從而降低養(yǎng)殖成本。

然而，廣東省畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)寵物分會(huì)副秘書長(zhǎng)范志聰向時(shí)代財(cái)經(jīng)分析稱，豆粕替代尚需一個(gè)較長(zhǎng)周期。“我國(guó)規(guī)模化養(yǎng)殖的是西方主推的三元雜肉豬，飼料類型也受西方配方思維影響采用玉米-豆粕型日糧，并形成一整套產(chǎn)業(yè)鏈，育種、營(yíng)養(yǎng)研究均圍繞此展開。謬然更換飼料主原料，也可能會(huì)造成畜禽生產(chǎn)效率下降。”。

范志聰認(rèn)為，截至10月底，國(guó)內(nèi)進(jìn)口大豆及豆粕庫(kù)存仍在持續(xù)消耗，目前已達(dá)歷史性低位，預(yù)計(jì)短期需求將繼續(xù)推動(dòng)豆粕價(jià)格走高。

相關(guān)概念股：

海大集團(tuán)(002311.SZ)：三季報(bào)顯示，前三季度公司飼料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)外銷量約1503萬噸，同比增加7%，豬料單價(jià)Q3環(huán)比Q2增加約150元/噸，禽料單價(jià)Q3環(huán)比Q2增加70-80元/噸，市占率也進(jìn)一步提升。

傲農(nóng)生物(603363.SH)：傲農(nóng)生物9月份飼料外銷量成功突破32萬噸，同比增長(zhǎng)16%左右。

神農(nóng)集團(tuán)(605296.SH)：在神農(nóng)集團(tuán)陸良豬業(yè)營(yíng)養(yǎng)工廠發(fā)布會(huì)上，相關(guān)人士表示：“公司未來將加大飼料產(chǎn)能布局，提高公司市占率，讓飼料產(chǎn)能進(jìn)一步提升。”

唐人神(002567.SZ)：在互動(dòng)平臺(tái)回答投資者提問時(shí)表示，目前飼料行業(yè)以成本加成的定價(jià)模式為主，原材料價(jià)格雖然有所波動(dòng)，公司飼料業(yè)務(wù)盈利總體相對(duì)穩(wěn)定，上半年公司飼料業(yè)務(wù)毛利額為5.82億元。

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