心泰醫(yī)療(02291)于2022年10月27日-11月1日招股，擬全球發(fā)售2245.5萬股H股，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配售權(quán)。每股發(fā)售股份29.15-31.45港元，每手1000股，公司H股將于2022年11月8日上午九時正(香港時間)開始于香港聯(lián)交所買賣。

公告稱，公司已與Harvest、臨港及Jointown International訂立基石投資協(xié)議，Harvest、臨港及Jointown International將分別認(rèn)購1000萬美元、980萬美元及500萬美元發(fā)售股份。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股30.30港元及超額配售權(quán)未獲行使，全球發(fā)售凈籌約5.92億港元，約50.7%將用于為未來五年內(nèi)的研發(fā)活動提供資金; 約24.3%將用于未來五年內(nèi)的銷售及營銷活動; 約5.0%將用于在未來五年內(nèi)提升產(chǎn)能及加強(qiáng)制造能力;約10.0%將用于為未來五年內(nèi)潛在的戰(zhàn)略投資及收購提供資金;約10.0%將用于營運(yùn)資金及一般公司用途。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2021年中國先天性心臟病封堵器產(chǎn)品市場的市場份額計(jì)，該公司是一家中國領(lǐng)先的先天性心臟病(結(jié)構(gòu)性心臟病的主要應(yīng)用領(lǐng)域)介入醫(yī)療器械供應(yīng)商，擁有廣泛的上市及管線產(chǎn)品組合。根據(jù)同一資料來源，該公司是中國最大的先天性心臟病封堵器產(chǎn)品及相關(guān)手術(shù)配套產(chǎn)品制造商，按2021年于中國銷售確認(rèn)的收入計(jì)，該公司的市場份額為38.0%。該公司的卵圓孔未閉封堵器產(chǎn)品及左心耳封堵器產(chǎn)品針對心源性卒中及相關(guān)癥狀(結(jié)構(gòu)性心臟病的另一個主要應(yīng)用領(lǐng)域)，是屈指可數(shù)的商業(yè)化產(chǎn)品，可把握重大市場機(jī)遇。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，公司亦在中國發(fā)展了最全面的心臟瓣膜在研產(chǎn)品組合，以挖掘治療瓣膜疾病的巨大市場潛力，這是結(jié)構(gòu)性心臟病的最大應(yīng)用領(lǐng)域，目前在中國普遍未被開發(fā)。

截至最后實(shí)際可行日期，該公司擁有全面的產(chǎn)品組合，20款已上市封堵器產(chǎn)品、 9款封堵器在研產(chǎn)品以及21款主要心臟瓣膜在研產(chǎn)品。該公司所有的產(chǎn)品均為自主研發(fā)。截至最后實(shí)際可行日期，該公司的業(yè)務(wù)專注于封堵器產(chǎn)品，并且公司的心臟瓣膜在研產(chǎn)品處于不同預(yù)發(fā)佈階段，并無已上市的心臟瓣膜產(chǎn)品。截至同日，公司亦積累了豐富的知識產(chǎn)權(quán)，包括在中國的232項(xiàng)注冊專利及51項(xiàng)待決專利申請，以及在美國和歐盟的14項(xiàng)申請中專利。

于2019年-2021年，該公司實(shí)現(xiàn)收入分別為約人民幣1.16億元、1.48億元及2.23億元，期內(nèi)利潤分別為5190.9萬元、6877.2萬元及5869.7萬元;于2022年上半年，收入約1.25億元，利潤約2425.5萬元。

據(jù)悉，臨港是上海臨港控股股份有限公司的全資附屬公司，而上海臨港控股股份有限公司是一家在上海證券交易所上市的公司(證券代碼： 600848)，主要從事工業(yè)園區(qū)開發(fā)及管理。Jointown International是九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司的全資附屬公司，而九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司是一家在上海證券交易所上市的公司(證券代碼：600998)，主要從事藥物及醫(yī)療設(shè)備的批發(fā)及零售。

關(guān)鍵詞： 心泰醫(yī)療擬全球發(fā)售 超額配售權(quán) 每股發(fā)售股份價(jià)格 香港聯(lián)交所買賣