美國政府新的出口限制令芯片業(yè)雪上加霜，美聯(lián)儲副主席重申保持限制性利率，但警惕負面沖擊風(fēng)險，暗示可能謹慎行動，美股收窄盤中多數(shù)跌幅，道指一度轉(zhuǎn)漲，到收盤仍連跌四日，和標(biāo)普創(chuàng)本月內(nèi)新低，能源板塊跌超2%領(lǐng)跌。盤中費城半導(dǎo)體指數(shù)跌超4%創(chuàng)近兩年新低。英央行加大力度支持債市未能安撫市場，10年期英債收益率盤中一度升逾30個基點，逼近2008年來高位。德國據(jù)稱將改變立場支持聯(lián)合發(fā)歐債，10年期德債收益率創(chuàng)近十一年新高。原油終結(jié)五連漲，跌落逾五周高位。黃金跌2%創(chuàng)三個月最大跌幅。

【美股】三大美股指連續(xù)第四個交易日集體收跌。納指收跌1.04%，報10542.10點，創(chuàng)2020年7月28日以來收盤新低，標(biāo)普收跌0.75%，報3612.39點，道指收跌93.91點，跌幅0.32%，報29202.88點。費城半導(dǎo)體指數(shù)收跌3.45%，半導(dǎo)體行業(yè)ETF SOXX收跌3.4%。拉姆研究(LRCX.US)跌超6%，高通(QCOM.US)跌超5%，博通(AVGO.US)跌近5%，應(yīng)用材料(AMAT.US)，英偉達(NVDA.US)跌超3%，美光科技(MU.US)、希捷科技(STX.US)跌超2%，英特爾(INTC.US)跌2%，AMD(AMD.US)跌超1%，納微半導(dǎo)體(NVTS.US)收跌逾11%。特斯拉(TSLA.US)收跌0.05%，微軟(MSFT.US)跌2.1%，Alphabet(GOOGL.US)跌逾0.8%，亞馬遜(AMZN.US)跌近0.8%，奈飛(NFLX.US)收漲逾2.3%，Meta(META.US)收漲近0.3%，蘋果(AAPL.US)漲逾0.2%結(jié)束三日連跌。福特汽車(F.US)收跌6.9%，通用汽車(GM.US)收跌約4%; Rivian(RIVN.US)收跌7.3%;永利度假村(WYNN.US)收跌12.3%，拉斯維加斯金沙(LVS.US)跌近7.6%，美高梅(MGM.US)跌近3.7%;軟件公司Five9(FIVN.US)收跌25.6%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)漲0.01%，英國富時100指數(shù)跌0.43%，法國CAC40指數(shù)跌0.26%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.55%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌0.71%，韓國KOSPI指數(shù)跌0.22%，新加坡海峽時報指數(shù)跌1.22%，越南VN30指數(shù)漲0.63%，印度尼西亞雅加達綜合指數(shù)跌0.46%，泰國SET指數(shù)跌0.58%，印度孟買30指數(shù)跌0.27%。

【外匯】追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(shù)(DXY)，在亞市早盤曾跌破112.70刷新日低，日內(nèi)跌0.15%， 亞市盤中轉(zhuǎn)漲后，歐股盤前徹底擺脫跌勢，到周一美股收盤時，美元指數(shù)處于113.10上方，日內(nèi)漲0.3%。

【加密貨幣】比特幣(BTC)在美股盤中曾跌破1.92萬美元逼近1.91萬美元，創(chuàng)10月3日以來新低，較亞市早盤的日內(nèi)高位跌超400美元、跌超2%，美股收盤時重上1.92萬美元，最近24小時跌超1%。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收跌2.0%，創(chuàng)7月5日以來最大收盤跌幅，報1675.20美元/盎司，創(chuàng)9月29日上上周四以來收盤新低，遠離上周二收盤突破1730美元所創(chuàng)的9月12日以來高位。

【原油】WTI 11月原油期貨收跌1.63%，報91.13美元/桶，跌離上周五漲4.7%創(chuàng)的8月29日以來收盤高位。布倫特12月原油期貨收跌1.76%，報96.19美元/桶，上周五收漲2.7%創(chuàng)8月30日以來新高。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬期貨周一多數(shù)下跌。LME期鉛終結(jié)四日連漲，跌離上周五所創(chuàng)的8月18日以來高位，自10月4日上周二以來最近四個交易日內(nèi)首次收盤跌破2000美元。LME期鋁連跌三日，創(chuàng)一周新低。LME期鋅和LME期鎳連跌兩日，LME期鋅跌至一周低位，LME期鎳?yán)^續(xù)跌離將近兩周來高位。而LME期錫漲超3%結(jié)束兩日連跌，告別2020年12月以來低谷，連跌四日的LME期銅反彈，走出逾一周低位。

【宏觀消息】

一天之內(nèi)，德國的立場似乎發(fā)生了兩次轉(zhuǎn)變：先是放出風(fēng)來稱德國對發(fā)行聯(lián)合債券持開放態(tài)度，但之后又否認這回事。德國的立場對深陷能源危機的歐盟至關(guān)重要。面對歐洲的能源危機，德國會松口嗎?10月10日周一，先是有媒體放出風(fēng)來，稱德國總理朔爾茨將會改變德國此前堅持的立場，支持聯(lián)合發(fā)行歐盟債券，以緩解能源危機帶給歐盟的沖擊。德國的條件是，該債券募集到的資金將被用作貸款而非贈款分配給面臨嚴(yán)重困境的歐盟成員國。但是就在幾個小時后，德國政府稱，“不知道政府有這樣的計劃”。

英國央行最新行動未能安撫市場!英債收益率普遍暴漲超30個基點。英國央行表示，未來五天將把購債規(guī)模提高至最高100億英鎊，此前為50億英鎊。但市場認為，對英國金融市場更為關(guān)鍵的是財政大臣在月底公布的財政計劃細節(jié)和11月的加息幅度。10月10日周一，英國國債再次遭遇拋售。英國10年期國債收益率一度漲超30個基點，至4.55%上方，30年期英債收益率一度漲約35個基點觸及4.75%，兩年期英債收益率漲約33個基點逼近4.5%關(guān)口。其中，英國30年期國債收益率連續(xù)第六天上漲，創(chuàng)下8月以來連續(xù)上漲最長的紀(jì)錄。

美聯(lián)儲副主席：緊縮政策已沖擊經(jīng)濟基本面 未來加息將非常謹慎。美聯(lián)儲副主席布雷納德表示，在平抑通脹收緊貨幣的同時，該行正在密切關(guān)注經(jīng)濟方面的風(fēng)險。與其他美聯(lián)儲官員一樣， 她強調(diào)了緊縮貨幣政策的必要性，重申了致力于降低通脹回到2%的央行目標(biāo)，“收緊貨幣政策的累積效應(yīng)需要時間才能在經(jīng)濟中發(fā)揮作用”。老牌鴿派聯(lián)儲官員埃文斯稱，明年利率升破4.5%后應(yīng)保持高位一段時間，暫停加息觀察效果;當(dāng)前市場環(huán)境讓人想起2018年12月。

OPEC+減產(chǎn)或現(xiàn)裂縫 第三大產(chǎn)油國總理熱門候補喊話要多賣油。上周OPEC+宣布將原油生產(chǎn)配額下調(diào)200萬桶/天后沒幾天，該組織第三大產(chǎn)油國伊拉克就傳出了反對的聲音。該國總理頭號候選人Mohammed al-Sudani明確表示，等他上位后便會要求OPEC+重新考慮減產(chǎn)協(xié)定。在上周OPEC+減產(chǎn)決議后，布油這幾天最高漲到98美元/桶，但在經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂下，周一國際油價出現(xiàn)較大跌幅。Sudani表示目前OPEC+的減產(chǎn)要求并不符合伊拉克現(xiàn)狀。在連年戰(zhàn)火后，該國正需要出售更多的石油來資助經(jīng)濟重建和滿足龐大人口的需求。蘇丹尼表示，等到他成功組閣后，將會要求OPEC+考慮給予伊拉克更大的產(chǎn)油份額。

烏官員稱能源系統(tǒng)遭到俄烏沖突爆發(fā)以來最大攻擊。克蘭能源部長加盧先科10日表示，當(dāng)天能源系統(tǒng)遭到的攻擊是自俄烏沖突開始以來最大的一次。加盧先科稱，供電系統(tǒng)的維修工作正在進行，他同時呼吁烏克蘭居民減少用電，特別是在高峰期注意節(jié)約用電。烏克蘭電力公司負責(zé)人當(dāng)天也表示，按地區(qū)輪流采取數(shù)小時左右的臨時限電措施還將在未來幾天內(nèi)持續(xù)，維修團隊正在晝夜施工，以盡快恢復(fù)電網(wǎng)并確?？煽康碾娏?yīng)。

伯南克獲諾獎后首次講話：務(wù)必關(guān)注金融環(huán)境惡化的風(fēng)險。伯南克認為美國可能有金融穩(wěn)定的風(fēng)險，但不會變成2008年危機時那樣。他的擔(dān)憂來自海外，比如俄烏沖突對歐洲的沖擊，美元走強帶來的壓力。伯南克在獲獎后的首次公開講話中表示：“即使金融問題沒有開始成為重要事件，隨著時間推移，它讓金融環(huán)境惡化，可能加劇問題，激化問題，所以我認為，這是我們必須密切關(guān)注的。”

【個股消息】

木頭姐公開致信美聯(lián)儲：指標(biāo)有滯后的局限性 堅守鷹派是個大錯誤。“木頭姐”、方舟投資(Ark Invest)首席執(zhí)行官Cathie Wood在一封致美聯(lián)儲的公開信中警告，該行為平抑通脹保持強硬立場可能是一個錯誤。這名明星基金經(jīng)理人指出，美聯(lián)儲不應(yīng)該看幾個月前的就業(yè)和物價指數(shù)，而是應(yīng)該討論當(dāng)前的商品價格，這些價格正表明美國未來最大的經(jīng)濟風(fēng)險是通貨緊縮，而不是通貨膨脹。這封發(fā)表在方舟投資官網(wǎng)的信寫道，“美聯(lián)儲似乎專注于兩個變量，在我們看來，通脹和就業(yè)這兩個滯后的指標(biāo)一直在發(fā)出矛盾的信號，令我們不得不對美聯(lián)儲正在呼吁的高利率提出質(zhì)疑。”

小摩CEO警告美國經(jīng)濟將在未來6-9個月陷入衰退 美股還能跌20%。全球系統(tǒng)最重要銀行摩根大通掌門杰米·戴蒙再度警告稱，美國乃至全球經(jīng)濟進入衰退的時間點就在未來不遠處，各行各業(yè)都應(yīng)該早做準(zhǔn)備。戴蒙在媒體采訪中表示，雖然美國經(jīng)濟眼下“實際還挺不錯的”，同時消費者的狀態(tài)也要比2008年時好一些，但談?wù)摻?jīng)濟時離不開討論預(yù)期。處于高位的通脹、超預(yù)期的加息、央行貨幣政策和地緣問題共振，都是“非常、非常嚴(yán)重的因素”，很有可能將美國乃至全球經(jīng)濟推入衰退。在眼下歐洲經(jīng)濟已經(jīng)淪陷后，美國也會在六至九個月后進入某種程度的衰退。

德國公司一口氣下單10萬輛比亞迪(002594.SZ)，德媒：是對德國汽車制造商的一記耳光。在不久的將來，將有10萬輛比亞迪電動車行駛在歐洲街頭，這觸動了歐洲汽車制造業(yè)的神經(jīng)。近日，德國汽車租賃公司Sixt表示，已與中國汽車制造商比亞迪簽署了新的合作協(xié)議，承諾在未來幾年內(nèi)從比亞迪購買約10萬輛電動汽車。公開資料顯示，作為歐洲最大的汽車租賃公司之一，Sixt公司在全球100余個國家和地區(qū)設(shè)有分支機構(gòu)，根據(jù)雙方協(xié)議，在第一階段的合作中，Sixt將從比亞迪訂購數(shù)千輛純電動車，首批車輛預(yù)計于今年第四季度向Sixt的客戶交付，覆蓋德國、英國、法國、荷蘭等市場。未來6年內(nèi)，Sixt將向比亞迪采購至少10萬輛新能源汽車。

豐田(TM.US)9月在華銷量大增50%，本田(HMC.US)和日產(chǎn)下滑。豐田汽車10月10日公布的中國市場9月新車銷量顯示，與去年同期相比大增50.3%至172，800輛。另一方面，本田和日產(chǎn)汽車則銷量下滑。其中，本田銷量減少16.8%至101，069輛，4個月來首次下滑，受全球半導(dǎo)體短缺影響，部分車型不得不調(diào)整生產(chǎn);日產(chǎn)銷量下降11.8%至92，071輛，連續(xù)兩個月減少。

Rivian(RIVN.US)召回約1.3萬輛汽車 盤前一度跌超10%。此次召回事件影響到了幾乎所有今年生產(chǎn)的汽車公司，超過了其2022年2.5萬輛汽車總產(chǎn)量指引值的一半。據(jù)了解，這是該公司今年第二次召回事件。今年5月，該公司召回了約500輛R1T電動皮卡，原因是安全氣囊系統(tǒng)存在問題，當(dāng)檢測到前排乘客座位上有兒童時，該系統(tǒng)可能無法停止運作。據(jù)媒體此前報道，來自Rivian的一名發(fā)言人表示，此次召回涉及該公司在2021年底至2022年9月期間生產(chǎn)的約1.3萬輛汽車，目前還沒有已知與該潛在問題有關(guān)的人員傷亡。Rivian預(yù)計，在被召回的車輛中，有1%的車輛受到該問題的影響。

【大行評級】

美銀：蘋果(AAPL.US)iPad出貨量或在短期內(nèi)下滑 予以蘋果評級為“買入”，目標(biāo)價為160美元。

高盛：估值極具吸引力 上調(diào)卡夫亨氏(KHC.US)評級至“買入”

Wedbush：召回事件影響有限 仍維持Rivian(RIVN.US)45美元目標(biāo)價及“跑贏大盤”評級

瑞銀：需求預(yù)期轉(zhuǎn)向悲觀 下調(diào)福特(F.US)和通用汽車(GM.US)目標(biāo)價，福特評級由“中性”下調(diào)至“賣出”，通用汽車評級由“買入”下調(diào)至“中性”

關(guān)鍵詞： 三大美股指連續(xù)四個交易日收跌 美聯(lián)儲保持限制性利率 道指轉(zhuǎn)漲 10年期英債收益率