周四，央行緊縮引發(fā)衰退的擔(dān)憂重燃。標(biāo)普道指刷新周二所創(chuàng)的近兩年新低，納指逼近兩年低位。美國(guó)失業(yè)數(shù)據(jù)顯示就業(yè)市場(chǎng)保持韌性，二季度GDP顯示美國(guó)陷入技術(shù)性衰退，今年美聯(lián)儲(chǔ)票委重申鷹派立場(chǎng)。2年期英債收益率曾升逾40個(gè)基點(diǎn)、10年期收益率升逾20基點(diǎn);10年期美債收益率曾升逾10個(gè)基點(diǎn)。歐盟天然氣跌超9%，跌離兩周高位。倫鋁基礎(chǔ)金屬普漲。

【美股】截至收盤，道指跌458.13點(diǎn)，跌幅為1.54%，報(bào)29225.61點(diǎn);納指跌314.13點(diǎn)，跌幅為2.84%，報(bào)10737.51點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌78.57點(diǎn)，跌幅為2.11%，報(bào)3640.47點(diǎn)。龍頭科技股全線收跌，特斯拉(TSLA.US)收跌6.8%，跌至7月26日以來低位。FAANMG六大科技股中，蘋果(AAPL.US)收跌4.9%，連跌兩日至7月5日以來低位;Facebook母公司Meta(META.US)跌近3.7%，創(chuàng)2018年12月以來新低;亞馬遜(AMZN.US)跌2.7%，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌逾2.6%，奈飛(NFLX.US)跌2.2%，微軟(MSFT.US)跌近1.5%。芯片股下跌，英偉爾(INTC.US)跌2.76，，AMD(AMD.US)跌6.17%，和英偉達(dá)(NVDA.US)跌4.05%。

【歐股】德國(guó)DAX30指數(shù)跌1.71%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.77%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.53%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.69%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.95%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.08%，越南VN30指數(shù)跌1.14%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.58%，泰國(guó)SET指數(shù)跌0.43%，印度孟買30指數(shù)跌0.33%，富時(shí)新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)跌0.04%。

【外匯】追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價(jià)的ICE美元指數(shù)(DXY)處于112.20下方，日內(nèi)跌逾0.4%，在連漲六日后連跌兩日，跌幅不及周三的1%以上。

【加密貨幣】比特幣在美股早盤曾跌破1.89萬美元刷新日低，收盤時(shí)處于1.95萬美元下方，日內(nèi)跌0.7%左右。以太坊跌0.97%，報(bào)1332.39美元。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收跌約0.1%，報(bào)1668.60美元/盎司，約黃金期貨回落，在周四歐股盤前刷新日低時(shí)跌至1649.3美元，日內(nèi)跌逾1.2%。

【原油】連漲兩日的國(guó)際原油期貨盤中轉(zhuǎn)跌。WTI 11月原油期貨收跌1.12%，報(bào)81.23美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.93%，報(bào)88.49美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬齊漲。LME期銅漲1.34%，報(bào)1521.5美元/噸;LME期鋁漲5.41%，報(bào)2239美元/噸;LME期鋅漲3.15%，報(bào)2943美元/噸;LME期鉛漲1.69%，報(bào)1867美元/噸;LME期鎳漲3.1%，報(bào)22480美元/噸;LME期錫跌1.06%，報(bào)20509美元/噸。

【宏觀消息】

美國(guó)二季度實(shí)際GDP年化季率終值為-0.6%，經(jīng)濟(jì)陷入技術(shù)性衰退。美國(guó)商務(wù)部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)第二季度實(shí)際GDP年化季率終值為-0.6%，與預(yù)期一致，前值也為-0.6%。修正后的數(shù)據(jù)顯示，連續(xù)第二個(gè)季度萎縮，經(jīng)濟(jì)陷入技術(shù)性衰退。美國(guó)二季度個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)年化季環(huán)比終值為2%，預(yù)期1.5%，前值1.5%。美國(guó)二季度核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)年化季環(huán)比終值為5.6%，預(yù)期4.4%，前值4.4%。其次，美國(guó)商務(wù)部在其對(duì)GDP數(shù)據(jù)的年度修正中表示，2021年GDP增長(zhǎng)了5.9%。這一增幅高于此前公布的5.7%。2020年美國(guó)GDP為-2.8%，此前公布的數(shù)據(jù)為-3.4%。

美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外降至5個(gè)月低點(diǎn)，勞動(dòng)力市場(chǎng)仍強(qiáng)勁。美國(guó)勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至9月24日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至19.3萬人，為2022年4月23日當(dāng)周以來新低，市場(chǎng)預(yù)期為21.5萬人。這表明在經(jīng)濟(jì)不確定的情況下，勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然相當(dāng)強(qiáng)勁。美國(guó)截至9月17日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至 134.7萬人，仍處于歷史低位，市場(chǎng)預(yù)期為138.8萬人。

美國(guó)房貸利率飆升至6.7%，為2007年以來最高水平。美國(guó)住房抵押貸款巨頭房地美公司周四(9月29日)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)30年期固定抵押貸款利率升至6.7%，創(chuàng)下2007年以來新高，也是該數(shù)據(jù)連續(xù)第六周上升。這導(dǎo)致買家需求下降，美國(guó)房?jī)r(jià)增速也出現(xiàn)放緩。截至9月22日當(dāng)周，30年期固定抵押貸款利率的均值為6.29%。房地美指出，一周時(shí)間出現(xiàn)如此大幅的波動(dòng)，幾十年來也只發(fā)生過幾次而已。

德國(guó)初步認(rèn)定：致北溪泄露的爆炸裝置“威力巨大” 不排除相關(guān)國(guó)家所為。知情人士透露，德國(guó)安全部門已經(jīng)初步認(rèn)定，北溪管道泄露是“能量巨大的爆炸裝置”所致，該裝置的威力相當(dāng)于500公斤的TNT。需要指出的是，德國(guó)的推測(cè)數(shù)據(jù)比先前的一些推測(cè)還要激進(jìn)，遠(yuǎn)超瑞典烏普薩拉大學(xué)預(yù)測(cè)的100公斤TNT。報(bào)道指出，該結(jié)果也支持蓄意破壞“北溪”管道是國(guó)家行為的假設(shè)。此前，德國(guó)經(jīng)濟(jì)和氣候保護(hù)部長(zhǎng)哈貝克就指出，德國(guó)政府確信管道泄漏并非自然發(fā)生或材料老化所致，而是“有針對(duì)性的襲擊”。瑞典、丹麥兩國(guó)首相也表示這“顯然是有意為之”。

應(yīng)對(duì)能源危機(jī)，歐盟又有“新招”：建立新的天然氣交易基準(zhǔn)。歐盟希望建立一個(gè)新的液化天然氣(LNG)交易基準(zhǔn)，因?yàn)樗J(rèn)為，隨著俄羅斯削減天然氣供應(yīng)，以及歐洲的LNG進(jìn)口量持續(xù)飆升，當(dāng)前的定價(jià)機(jī)制已經(jīng)失衡。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四(9月29日)，歐盟委員會(huì)發(fā)表文件稱，市場(chǎng)參與者可以自愿使用替代的LNG價(jià)格基準(zhǔn)，該基準(zhǔn)應(yīng)基于可核查的LNG貨運(yùn)價(jià)格，以確保它能反映出這種燃料的真實(shí)價(jià)格。歐盟委員會(huì)在文件中指出，這一基準(zhǔn)將限制(管道)基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)價(jià)格形成的負(fù)面影響，因此預(yù)計(jì)將使價(jià)格更接近世界市場(chǎng)水平。

德國(guó)豪擲至多2000億歐元補(bǔ)貼天然氣價(jià)格，強(qiáng)調(diào)此舉“和英國(guó)不一樣”。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四，德國(guó)總理朔爾茨、經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)哈貝克和財(cái)政部長(zhǎng)林德納共同舉辦發(fā)布會(huì)，推出了一項(xiàng)最高可達(dá)2000億歐元的天然氣價(jià)格補(bǔ)貼計(jì)劃。通過借錢引入一項(xiàng)緊急的居民和企業(yè)天然氣價(jià)格限制，限價(jià)與市場(chǎng)采購(gòu)天然氣價(jià)格的差額則由德國(guó)政府買單。朔爾茨承諾，德國(guó)政府將采取一切手段確保價(jià)格下降。為了補(bǔ)貼這項(xiàng)政策，德國(guó)政府重啟了疫情期間設(shè)立的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定基金，并授權(quán)其最多向市場(chǎng)借貸2000億歐元。同時(shí)德國(guó)政府也放棄了征收天然氣稅的計(jì)劃，以免刺激價(jià)格進(jìn)一步走高，但針對(duì)能源企業(yè)的暴利稅仍在計(jì)劃中。

美國(guó)眾議院投票通過并購(gòu)反壟斷法案。當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月29日，美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院投票通過了一項(xiàng)法案，該法案將提高對(duì)并購(gòu)案的反壟斷審查力度，并加強(qiáng)各州在反壟斷過程中的作用。該法案以242票對(duì)184票通過，接下來將提交參議院表決。

【個(gè)股消息】

美光科技(MU.US)Q1指引不及預(yù)期，恐預(yù)示芯片市場(chǎng)低迷態(tài)勢(shì)持續(xù)加劇。財(cái)報(bào)顯示，美光Q4營(yíng)收同比下降約20%至66.4億美元，為兩年多來的首次下降，市場(chǎng)預(yù)期為66.93億美元。凈利潤(rùn)為14.9億美元，同比下降45%，市場(chǎng)預(yù)期為13.76億美元，每股收益為1.35美元，上年同期為2.39美元，市場(chǎng)預(yù)期為1.198美元。展望未來，美光科技預(yù)計(jì)第一季度的營(yíng)收約為42.5億美元，相比之下，分析師平均預(yù)期為60億美元;剔除部分項(xiàng)目，預(yù)計(jì)每股收益約為0.04-0.10美元，而分析師預(yù)期為0.87美元。

3B家居(BBBY.US)Q2銷售額創(chuàng)2006年以來最低，凈虧損擴(kuò)大至3.66億美元。財(cái)報(bào)顯示，該公司Q2凈銷售額為14.37億美元，不及市場(chǎng)預(yù)期，同比下降28%，這也是連續(xù)第五個(gè)季度出現(xiàn)兩位數(shù)的下降;凈虧損為3.66億美元，上年同期凈虧損為7300萬美元;調(diào)整后攤薄每股虧損為3.22美元，不及市場(chǎng)預(yù)期。

亞馬遜(AMZN.US)收購(gòu)iRobot(IRBT.US)交易受民主黨議員阻撓。美國(guó)民主黨議員Elizabeth Warren和其他五名國(guó)會(huì)議員正在敦促美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)阻止亞馬遜(AMZN.US)收購(gòu)iRobot (IRBT.US)的計(jì)劃。Warren表示：“鑒于亞馬遜侵犯消費(fèi)者隱私的記錄，以及他們的反競(jìng)爭(zhēng)合并歷史，以增強(qiáng)其壟斷力量，聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)應(yīng)該反對(duì)亞馬遜和iRobot的交易。”上周一，兩家公司披露，均收到了美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)的第二次請(qǐng)求。上個(gè)月初，亞馬遜同意以61美元每股的價(jià)格收購(gòu)消費(fèi)機(jī)器人公司iRobot，總現(xiàn)金交易價(jià)值約為17億美元，其中包括iRobot的凈債務(wù)。

百事可樂(PEP.US)考慮買斷工齡及裁員。消息人士對(duì)媒體表示，由于宏觀經(jīng)濟(jì)原因，百事可樂(PEP.US)可能會(huì)采取削減成本的措施，正考慮針對(duì)55歲以上的員工買斷工齡，并在業(yè)務(wù)狀況惡化時(shí)進(jìn)行額外裁員。

【大行評(píng)級(jí)】

美銀：將蘋果的評(píng)級(jí)由“買入”下調(diào)至“中性”，目標(biāo)價(jià)由185美元下調(diào)至160美元

德銀：予聯(lián)合利華(UL.US)“買入”評(píng)級(jí)。

瑞穗：將美光科技(MU.US)的評(píng)級(jí)從“買入”下調(diào)至“中性”。

關(guān)鍵詞： 央行緊縮引發(fā)衰退擔(dān)憂 美股道指 2年期英債收益率 10年期美債收益率