周四，三大指數(shù)齊跌。美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)激進(jìn)加息的預(yù)期高漲，投資者更加擔(dān)憂美聯(lián)儲(chǔ)引發(fā)衰退的前景，美國(guó)市場(chǎng)重演股債雙殺。三大指數(shù)創(chuàng)近兩月新低，能源和科技板塊一度跌近3%。美元指數(shù)反彈，盡管與上周逼近110.80所創(chuàng)的二十年高位仍有距離，但仍處于109.00上方。2年期美債收益率日內(nèi)升約9個(gè)基點(diǎn)，美股收盤(pán)時(shí)約為3.86%;10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率周四全天保持升勢(shì)，到美股收盤(pán)時(shí)報(bào)3.45%，日內(nèi)升約5個(gè)基點(diǎn);2年和30年期美債收益率倒掛程度為2000年來(lái)最大。原油創(chuàng)一周新低，美油收于85.10美元/桶，布油收于90.84美元/桶。美國(guó)天然氣跌近9%，告別近兩周高位。期金跌近2%，創(chuàng)逾兩月最大跌幅和近兩年半新低。

【美股】截至收盤(pán)，道指跌173.27點(diǎn)，跌幅為0.56%，報(bào)30961.82點(diǎn);納指跌167.32點(diǎn)，跌幅為1.43%，報(bào)11552.36點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌44.66點(diǎn)，跌幅為1.13%，報(bào)3901.35點(diǎn)。標(biāo)普500各大板塊中，僅兩個(gè)板塊收漲，醫(yī)療漲近0.6%，金融漲0.3%。能源和IT板塊分別收跌逾2.5%和近2.4%，房地產(chǎn)和公用事業(yè)均跌超2%。微軟(MSFT.US)收跌2.7%，至6月16日以來(lái)低位，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)收跌約2%，創(chuàng)去年3月30日以來(lái)新低，蘋(píng)果(AAPL.US)跌近1.9%，刷新周二所創(chuàng)的7月26日以來(lái)新低，Meta(META.US)跌近1.3%，連續(xù)三日創(chuàng)2020年3月23日以來(lái)新低，亞馬遜(AMZN.US)跌近1.8%，刷新周二所創(chuàng)的9月6日上周二以來(lái)新低，奈飛(NFLX.US)收漲5%，連漲兩日。特斯拉(TSLA.US)收漲近0.4%，連漲兩日，逼近周一所創(chuàng)的8月16日以來(lái)高位。芯片股總體回落，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收跌1.6%，跌回兩月低谷。博通(AVGO.US)跌超2%，高通(QCOM.US)跌2%，應(yīng)用材料(AMAT.US)跌近2%，英偉達(dá)(NVDA.US)和英特爾(INTC.US)跌超1%，AMD(AMD.US)跌約1%。

【歐股】德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.55%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.07%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.04%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.72%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.21%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌0.4%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲0.31%，越南VN30指數(shù)漲0.15%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.38%，泰國(guó)SET指數(shù)跌0.86%，印度孟買(mǎi)30指數(shù)跌0.68%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY美股盤(pán)前曾跌破109.50，刷新日低至109.42，日內(nèi)跌逾0.2%。到周四美股收盤(pán)時(shí)，美元指數(shù)處于109.70上方，日內(nèi)漲不足0.1%

【加密貨幣】比特幣在美股早盤(pán)跳水，跌穿2萬(wàn)美元后一度跌至1.96萬(wàn)美元下方，美股收盤(pán)時(shí)處于1.98萬(wàn)美元下方，最近24小時(shí)跌0.9%左右。以太坊在美股早盤(pán)跳水，盤(pán)中跌穿1500美元至1460美元下方，收盤(pán)時(shí)仍低于1500美元，24小時(shí)跌超6%。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收跌1.9%，創(chuàng)7月5日以來(lái)最大收盤(pán)跌幅，報(bào)1677.30美元/盎司。

【原油】WTI 10月原油期貨收跌3.82%，報(bào)85.10美元/桶，布倫特11月原油期貨收跌3.46%，報(bào)90.84美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME期銅跌1.20%，報(bào)7709.50美元/噸。LME期鎳跌4.33%，報(bào)23230美元/噸。LME期鋁漲1.96%，報(bào)2315.00美元/噸。LME期鋅跌1.84%，報(bào)3170.00美元/噸。LME期鉛跌2.50%，報(bào)1913.50美元/噸。LME期錫跌1.02%，報(bào)20960美元/噸。

【宏觀消息】

受美聯(lián)儲(chǔ)加息押注影響，金價(jià)跌至逾兩年新低。盡管新一輪美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)喜憂參半，但由于市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將更大幅加息，金價(jià)跌至了2020年4月以來(lái)的最低水平。盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“市場(chǎng)預(yù)計(jì)下周美聯(lián)儲(chǔ)將加息1個(gè)百分點(diǎn)，終端利率在4.5%左右，進(jìn)而帶來(lái)了損害。”

美國(guó)8月零售額在大跌后小幅回調(diào)，但市場(chǎng)商品需求仍十分疲弱。美國(guó)商務(wù)部周四表示，8月份全美零售額增長(zhǎng)了0.3%。零售額是衡量消費(fèi)者在包括汽車(chē)、食品和汽油在內(nèi)的一系列日常商品上花費(fèi)的指標(biāo)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家曾預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額會(huì)保持不變。

美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息將使美國(guó)借國(guó)債成本更加昂貴。美聯(lián)儲(chǔ)加息還有另一個(gè)主要后果：對(duì)美國(guó)政府財(cái)政的損害。根據(jù)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室的數(shù)據(jù)，國(guó)債利息支出預(yù)計(jì)將成為2022財(cái)年聯(lián)邦預(yù)算中增長(zhǎng)最快的部分。預(yù)計(jì)付款將增加三倍，從2022財(cái)年的近4000億美元增加到2032年的驚人的1.2萬(wàn)億美元，未來(lái)十年的總額將達(dá)到8.1萬(wàn)億美元。

美國(guó)鐵路公司與工會(huì)達(dá)成初步協(xié)議，避免了大罷工的出現(xiàn)。美東時(shí)間9月15日，美國(guó)白宮表示，在拜登政府的斡旋之下，美國(guó)鐵路公司與代表10萬(wàn)多名工人的工會(huì)達(dá)成了一項(xiàng)初步協(xié)議。這項(xiàng)突破性進(jìn)展避免了最壞情況的出現(xiàn)，若鐵路停運(yùn)成為現(xiàn)實(shí)，可能導(dǎo)致美國(guó)經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵命脈陷入癱瘓。

歐洲議會(huì)批準(zhǔn)向?yàn)蹩颂m撥款50億歐元援助計(jì)劃。烏克蘭媒體15日?qǐng)?bào)道稱，歐洲議會(huì)當(dāng)天批準(zhǔn)了歐盟委員會(huì)向?yàn)蹩颂m撥款50億歐元的宏觀金融援助計(jì)劃。當(dāng)天，歐洲議會(huì)全體會(huì)議在法國(guó)城市斯特拉斯堡舉行，會(huì)議根據(jù)緊急程序投票通過(guò)了該援助計(jì)劃。

英國(guó)公眾對(duì)未來(lái)一年通脹預(yù)期創(chuàng)新高，中長(zhǎng)期通脹預(yù)期回落。英國(guó)央行周四公布的一項(xiàng)調(diào)查顯示，英國(guó)公眾對(duì)未來(lái)一年通脹的預(yù)期8月升至創(chuàng)紀(jì)錄高位，不過(guò)較長(zhǎng)期預(yù)期較此前多年高點(diǎn)有所緩解。公眾對(duì)英國(guó)央行控制通脹的滿意度也降至1999年該調(diào)查開(kāi)始以來(lái)的最低水平，這讓決策者們?cè)跍?zhǔn)備9月22日宣布利率決定時(shí)陷入深思。

能源危機(jī)進(jìn)一步加深，德國(guó)試圖歷史性國(guó)有化三家能源公司。德國(guó)聯(lián)邦政府正在就收購(gòu)包括Uniper在內(nèi)的三家大型天然氣進(jìn)口商進(jìn)行談判，以避免其能源市場(chǎng)崩潰。消息稱，具體細(xì)節(jié)尚未達(dá)成一致，但鑒于危機(jī)的規(guī)模，在未來(lái)幾天時(shí)間內(nèi)可能會(huì)得出結(jié)論。深陷能源危機(jī)的德國(guó)，能源巨頭們可能被迫會(huì)被收歸國(guó)有。

【個(gè)股消息】

Adobe(ADBE.US)宣布以200億美元收購(gòu)Figma，股價(jià)盤(pán)中大跌逾17%。美東時(shí)間周四(9月15日)，Adobe宣布將以約200億美元的價(jià)格收購(gòu)在線設(shè)計(jì)協(xié)作平臺(tái)Figma，其中包括約一半的現(xiàn)金和一半的股票，交易預(yù)計(jì)將于2023年完成，尚需監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

殼牌(SHEL.US)宣布可再生能源業(yè)務(wù)主管明年接任公司CEO。殼牌公司周四(9月15日)在官網(wǎng)宣布，擔(dān)任該公司CEO近十年的本·范伯登將于今年年底卸任?，F(xiàn)任殼牌一體化天然氣、可再生能源與能源解決方案業(yè)務(wù)董事Wael Sawan將于明年1月1日接任，這也體現(xiàn)出公司向低碳轉(zhuǎn)型的決心。

聯(lián)邦快遞(FDX.US)撤掉2023財(cái)年指引。周四盤(pán)后，美國(guó)聯(lián)邦快遞公司發(fā)布公告，預(yù)披露第一財(cái)季(截至8月31日)的業(yè)績(jī)，其中營(yíng)收232億美元，同比增長(zhǎng)12億美元，但營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)從去年同期14億美元跌至11.9億美元，兩項(xiàng)指標(biāo)均遜于預(yù)期。令市場(chǎng)恐慌的是，聯(lián)邦快遞也宣布撤銷(xiāo)此前提供的2023財(cái)年業(yè)績(jī)指引，并將推出一系列成本縮減計(jì)劃。

通用汽車(chē)(GM.US)將向旗下金屬工廠投資4.91億美元，轉(zhuǎn)型生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)零部件。通用汽車(chē)公司周四表示，將向其位于印第安納州Marion的金屬?zèng)_壓工廠投資4.91億美元，為未來(lái)生產(chǎn)鋼和鋁沖壓零件做準(zhǔn)備，這些汽車(chē)零部件以后將用于生產(chǎn)汽車(chē)，包括在多個(gè)通用汽車(chē)裝配廠生產(chǎn)的電動(dòng)汽車(chē)。據(jù)悉，這筆投資將用于購(gòu)買(mǎi)和安裝兩條新的壓力機(jī)生產(chǎn)線，完成壓力機(jī)與模具的升級(jí)和翻新，并建設(shè)一個(gè)大約6000平方英尺的設(shè)施。

打破特斯拉(TSLA.US)864天紀(jì)錄，蘋(píng)果(AAPL.US)成華爾街頭號(hào)做空目標(biāo)。根據(jù)金融分析公司S3 Partners的數(shù)據(jù)，蘋(píng)果(AAPL.US)取代特斯拉(TSLA.US)成為華爾街空頭們的頭號(hào)目標(biāo)。截至周三，蘋(píng)果的未平倉(cāng)空頭頭寸為184億美元，而特斯拉的空頭頭寸為174億美元。S3Partners報(bào)告稱，自2020年4月以來(lái)，特斯拉已連續(xù)864天是空頭頭寸最高的股票，直到蘋(píng)果重新奪回這一位置。微軟(MSFT.US)是美股第三大做空目標(biāo)，其空頭頭寸為110億美元，遠(yuǎn)低于蘋(píng)果和特斯拉。

西南航空(LUV.US)因商務(wù)旅行減少而縮小Q3營(yíng)收增速預(yù)期。西南航空周四縮小了第三季度的營(yíng)收指引區(qū)間，指出商務(wù)旅行仍遠(yuǎn)低于2019年的水平。西南航空將其第三季度收入預(yù)期從此前的較2019年增長(zhǎng)8%-12%調(diào)整至9%-11%。該公司解釋稱，盡管休閑旅游繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，但商務(wù)旅行仍低于該公司此前的預(yù)期。

【大行評(píng)級(jí)】

花旗：恢復(fù)追蹤Lucid Group(LCID.US)，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)和28美元目標(biāo)價(jià)。

瑞穗：將英偉達(dá)(NVDA.US)目標(biāo)價(jià)從225美元降至205美元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

杰富瑞：將諾德斯特龍(JWN.US)評(píng)級(jí)從“持有”上調(diào)至“買(mǎi)入”，目標(biāo)價(jià)從21美元升至24美元。

瑞士信貸：將阿斯利康(AZN.US)評(píng)級(jí)從“跑贏大市”下調(diào)至“中性”。

摩根士丹利：將星巴克(SBUX.US)目標(biāo)價(jià)從88美元上調(diào)至96美元，維持“持股觀望”評(píng)級(jí)。

杰富瑞：維持Adobe(ADBE.US)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)和475美元目標(biāo)價(jià)。

關(guān)鍵詞： 美國(guó)市場(chǎng)重演股債雙殺 三大指數(shù)創(chuàng)近兩月新低 三大指數(shù)齊跌 10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率