周四，三大指數(shù)齊跌。美聯(lián)儲繼續(xù)激進加息的預(yù)期高漲，投資者更加擔(dān)憂美聯(lián)儲引發(fā)衰退的前景，美國市場重演股債雙殺。三大指數(shù)創(chuàng)近兩月新低，能源和科技板塊一度跌近3%。美元指數(shù)反彈，盡管與上周逼近110.80所創(chuàng)的二十年高位仍有距離，但仍處于109.00上方。2年期美債收益率日內(nèi)升約9個基點，美股收盤時約為3.86%;10年期基準(zhǔn)國債收益率周四全天保持升勢，到美股收盤時報3.45%，日內(nèi)升約5個基點;2年和30年期美債收益率倒掛程度為2000年來最大。原油創(chuàng)一周新低，美油收于85.10美元/桶，布油收于90.84美元/桶。美國天然氣跌近9%，告別近兩周高位。期金跌近2%，創(chuàng)逾兩月最大跌幅和近兩年半新低。

【美股】截至收盤，道指跌173.27點，跌幅為0.56%，報30961.82點;納指跌167.32點，跌幅為1.43%，報11552.36點;標(biāo)普500指數(shù)跌44.66點，跌幅為1.13%，報3901.35點。標(biāo)普500各大板塊中，僅兩個板塊收漲，醫(yī)療漲近0.6%，金融漲0.3%。能源和IT板塊分別收跌逾2.5%和近2.4%，房地產(chǎn)和公用事業(yè)均跌超2%。微軟(MSFT.US)收跌2.7%，至6月16日以來低位，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)收跌約2%，創(chuàng)去年3月30日以來新低，蘋果(AAPL.US)跌近1.9%，刷新周二所創(chuàng)的7月26日以來新低，Meta(META.US)跌近1.3%，連續(xù)三日創(chuàng)2020年3月23日以來新低，亞馬遜(AMZN.US)跌近1.8%，刷新周二所創(chuàng)的9月6日上周二以來新低，奈飛(NFLX.US)收漲5%，連漲兩日。特斯拉(TSLA.US)收漲近0.4%，連漲兩日，逼近周一所創(chuàng)的8月16日以來高位。芯片股總體回落，費城半導(dǎo)體指數(shù)收跌1.6%，跌回兩月低谷。博通(AVGO.US)跌超2%，高通(QCOM.US)跌2%，應(yīng)用材料(AMAT.US)跌近2%，英偉達(NVDA.US)和英特爾(INTC.US)跌超1%，AMD(AMD.US)跌約1%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)跌0.55%，英國富時100指數(shù)漲0.07%，法國CAC40指數(shù)跌1.04%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.72%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.21%，韓國KOSPI指數(shù)跌0.4%，新加坡海峽時報指數(shù)漲0.31%，越南VN30指數(shù)漲0.15%，印度尼西亞雅加達綜合指數(shù)漲0.38%，泰國SET指數(shù)跌0.86%，印度孟買30指數(shù)跌0.68%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY美股盤前曾跌破109.50，刷新日低至109.42，日內(nèi)跌逾0.2%。到周四美股收盤時，美元指數(shù)處于109.70上方，日內(nèi)漲不足0.1%

【加密貨幣】比特幣在美股早盤跳水，跌穿2萬美元后一度跌至1.96萬美元下方，美股收盤時處于1.98萬美元下方，最近24小時跌0.9%左右。以太坊在美股早盤跳水，盤中跌穿1500美元至1460美元下方，收盤時仍低于1500美元，24小時跌超6%。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收跌1.9%，創(chuàng)7月5日以來最大收盤跌幅，報1677.30美元/盎司。

【原油】WTI 10月原油期貨收跌3.82%，報85.10美元/桶，布倫特11月原油期貨收跌3.46%，報90.84美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME期銅跌1.20%，報7709.50美元/噸。LME期鎳跌4.33%，報23230美元/噸。LME期鋁漲1.96%，報2315.00美元/噸。LME期鋅跌1.84%，報3170.00美元/噸。LME期鉛跌2.50%，報1913.50美元/噸。LME期錫跌1.02%，報20960美元/噸。

【宏觀消息】

受美聯(lián)儲加息押注影響，金價跌至逾兩年新低。盡管新一輪美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)喜憂參半，但由于市場預(yù)計美聯(lián)儲將更大幅加息，金價跌至了2020年4月以來的最低水平。盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“市場預(yù)計下周美聯(lián)儲將加息1個百分點，終端利率在4.5%左右，進而帶來了損害。”

美國8月零售額在大跌后小幅回調(diào)，但市場商品需求仍十分疲弱。美國商務(wù)部周四表示，8月份全美零售額增長了0.3%。零售額是衡量消費者在包括汽車、食品和汽油在內(nèi)的一系列日常商品上花費的指標(biāo)。經(jīng)濟學(xué)家曾預(yù)計銷售額會保持不變。

美聯(lián)儲持續(xù)加息將使美國借國債成本更加昂貴。美聯(lián)儲加息還有另一個主要后果：對美國政府財政的損害。根據(jù)國會預(yù)算辦公室的數(shù)據(jù)，國債利息支出預(yù)計將成為2022財年聯(lián)邦預(yù)算中增長最快的部分。預(yù)計付款將增加三倍，從2022財年的近4000億美元增加到2032年的驚人的1.2萬億美元，未來十年的總額將達到8.1萬億美元。

美國鐵路公司與工會達成初步協(xié)議，避免了大罷工的出現(xiàn)。美東時間9月15日，美國白宮表示，在拜登政府的斡旋之下，美國鐵路公司與代表10萬多名工人的工會達成了一項初步協(xié)議。這項突破性進展避免了最壞情況的出現(xiàn)，若鐵路停運成為現(xiàn)實，可能導(dǎo)致美國經(jīng)濟的關(guān)鍵命脈陷入癱瘓。

歐洲議會批準(zhǔn)向烏克蘭撥款50億歐元援助計劃。烏克蘭媒體15日報道稱，歐洲議會當(dāng)天批準(zhǔn)了歐盟委員會向烏克蘭撥款50億歐元的宏觀金融援助計劃。當(dāng)天，歐洲議會全體會議在法國城市斯特拉斯堡舉行，會議根據(jù)緊急程序投票通過了該援助計劃。

英國公眾對未來一年通脹預(yù)期創(chuàng)新高，中長期通脹預(yù)期回落。英國央行周四公布的一項調(diào)查顯示，英國公眾對未來一年通脹的預(yù)期8月升至創(chuàng)紀(jì)錄高位，不過較長期預(yù)期較此前多年高點有所緩解。公眾對英國央行控制通脹的滿意度也降至1999年該調(diào)查開始以來的最低水平，這讓決策者們在準(zhǔn)備9月22日宣布利率決定時陷入深思。

能源危機進一步加深，德國試圖歷史性國有化三家能源公司。德國聯(lián)邦政府正在就收購包括Uniper在內(nèi)的三家大型天然氣進口商進行談判，以避免其能源市場崩潰。消息稱，具體細節(jié)尚未達成一致，但鑒于危機的規(guī)模，在未來幾天時間內(nèi)可能會得出結(jié)論。深陷能源危機的德國，能源巨頭們可能被迫會被收歸國有。

【個股消息】

Adobe(ADBE.US)宣布以200億美元收購Figma，股價盤中大跌逾17%。美東時間周四(9月15日)，Adobe宣布將以約200億美元的價格收購在線設(shè)計協(xié)作平臺Figma，其中包括約一半的現(xiàn)金和一半的股票，交易預(yù)計將于2023年完成，尚需監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)。

殼牌(SHEL.US)宣布可再生能源業(yè)務(wù)主管明年接任公司CEO。殼牌公司周四(9月15日)在官網(wǎng)宣布，擔(dān)任該公司CEO近十年的本·范伯登將于今年年底卸任?，F(xiàn)任殼牌一體化天然氣、可再生能源與能源解決方案業(yè)務(wù)董事Wael Sawan將于明年1月1日接任，這也體現(xiàn)出公司向低碳轉(zhuǎn)型的決心。

聯(lián)邦快遞(FDX.US)撤掉2023財年指引。周四盤后，美國聯(lián)邦快遞公司發(fā)布公告，預(yù)披露第一財季(截至8月31日)的業(yè)績，其中營收232億美元，同比增長12億美元，但營運利潤從去年同期14億美元跌至11.9億美元，兩項指標(biāo)均遜于預(yù)期。令市場恐慌的是，聯(lián)邦快遞也宣布撤銷此前提供的2023財年業(yè)績指引，并將推出一系列成本縮減計劃。

通用汽車(GM.US)將向旗下金屬工廠投資4.91億美元，轉(zhuǎn)型生產(chǎn)電動車零部件。通用汽車公司周四表示，將向其位于印第安納州Marion的金屬沖壓工廠投資4.91億美元，為未來生產(chǎn)鋼和鋁沖壓零件做準(zhǔn)備，這些汽車零部件以后將用于生產(chǎn)汽車，包括在多個通用汽車裝配廠生產(chǎn)的電動汽車。據(jù)悉，這筆投資將用于購買和安裝兩條新的壓力機生產(chǎn)線，完成壓力機與模具的升級和翻新，并建設(shè)一個大約6000平方英尺的設(shè)施。

打破特斯拉(TSLA.US)864天紀(jì)錄，蘋果(AAPL.US)成華爾街頭號做空目標(biāo)。根據(jù)金融分析公司S3 Partners的數(shù)據(jù)，蘋果(AAPL.US)取代特斯拉(TSLA.US)成為華爾街空頭們的頭號目標(biāo)。截至周三，蘋果的未平倉空頭頭寸為184億美元，而特斯拉的空頭頭寸為174億美元。S3Partners報告稱，自2020年4月以來，特斯拉已連續(xù)864天是空頭頭寸最高的股票，直到蘋果重新奪回這一位置。微軟(MSFT.US)是美股第三大做空目標(biāo)，其空頭頭寸為110億美元，遠低于蘋果和特斯拉。

西南航空(LUV.US)因商務(wù)旅行減少而縮小Q3營收增速預(yù)期。西南航空周四縮小了第三季度的營收指引區(qū)間，指出商務(wù)旅行仍遠低于2019年的水平。西南航空將其第三季度收入預(yù)期從此前的較2019年增長8%-12%調(diào)整至9%-11%。該公司解釋稱，盡管休閑旅游繼續(xù)保持強勁勢頭，但商務(wù)旅行仍低于該公司此前的預(yù)期。

【大行評級】

花旗：恢復(fù)追蹤Lucid Group(LCID.US)，給予“買入”評級和28美元目標(biāo)價。

瑞穗：將英偉達(NVDA.US)目標(biāo)價從225美元降至205美元，維持“買入”評級。

杰富瑞：將諾德斯特龍(JWN.US)評級從“持有”上調(diào)至“買入”，目標(biāo)價從21美元升至24美元。

瑞士信貸：將阿斯利康(AZN.US)評級從“跑贏大市”下調(diào)至“中性”。

摩根士丹利：將星巴克(SBUX.US)目標(biāo)價從88美元上調(diào)至96美元，維持“持股觀望”評級。

杰富瑞：維持Adobe(ADBE.US)“買入”評級和475美元目標(biāo)價。

關(guān)鍵詞： 美國市場重演股債雙殺 三大指數(shù)創(chuàng)近兩月新低 三大指數(shù)齊跌 10年期基準(zhǔn)國債收益率