周三，杰克遜霍爾全球央行年會(huì)前夕，市場(chǎng)靜待美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾于美東周五上午10點(diǎn)的講話。美股三大指數(shù)微漲，道指、標(biāo)普500指數(shù)結(jié)束三連陰，熱門(mén)中概股繼續(xù)跑贏大盤(pán)。

在歐美央行9月鷹派加息在即的預(yù)期下，美國(guó)國(guó)債收益率走高。10年期美債收益率最高上行7個(gè)基點(diǎn)并上破3.12%，連續(xù)三日站上3%，創(chuàng)6月29日來(lái)的七周多高位。30年期長(zhǎng)債收益率也升超7個(gè)基點(diǎn)至3.33%，同創(chuàng)6月下旬來(lái)最高。對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期收益率升近7個(gè)基點(diǎn)并升破3.40%，創(chuàng)6月15日FOMC會(huì)議以來(lái)的兩個(gè)多月最高。

【美股】道瓊斯指數(shù)收盤(pán)上漲61.12點(diǎn)，漲幅0.19%，報(bào)32970.71點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)收盤(pán)上漲12.77點(diǎn)，漲幅0.31%，報(bào)4141.50點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤(pán)上漲50.23點(diǎn)，漲幅0.41%，報(bào)12431.53點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)的11個(gè)板塊周三全線收漲，能源板塊漲1.2%領(lǐng)跑，信息技術(shù)/科技板塊微漲不足0.1%表現(xiàn)最差。熱門(mén)中概連續(xù)兩日跑贏大盤(pán)，中概ETF KWEB漲1.2%，CQQQ跌1%，納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)(HXC)漲2.5%.美股鈾礦股集體大漲，Energy Fuels(UUUU.US)漲超20%，丹尼森礦業(yè)(DNN.US)和Uranium Energy(UEC.US)漲超16%，Uranium Royalty(UROY.US)和Nexgen Energy(NXE.US)漲約14%。芯片股漲跌不一，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)盤(pán)初跌1%后轉(zhuǎn)而微漲，仍站穩(wěn)2860點(diǎn)上方;英特爾(INTC.US)跌0.3%逼近五年低位，AMD(AMD.US)跌1.7%轉(zhuǎn)漲0.3%，英偉達(dá)(NVDA.US)跌1.7%后轉(zhuǎn)漲0.2%。

【歐股】德國(guó)DAX 30指數(shù)收漲0.20%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收跌0.22%，法國(guó)CAC 40指數(shù)收漲0.39%，歐洲斯托克50指數(shù)收漲0.41%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌0.49%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.50%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)跌0.39%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.44%，泰國(guó)SET指數(shù)跌0.12%，印度孟買(mǎi)30指數(shù)漲0.09%。

【外匯】 追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價(jià)的ICE美元指數(shù)(DXY)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)鷹派加息的預(yù)期重新推漲美元，追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價(jià)的ICE美元指數(shù)(DXY)周三最高漲0.5%，日高重新升破109關(guān)口，逼近7月14日所創(chuàng)109.29的二十年最高，紐約匯市尾盤(pán)漲幅收窄，當(dāng)天上漲0.05%,在匯市尾市收于108.6750。

【加密貨幣】加密貨幣價(jià)格基本持穩(wěn)，比特幣漲0.11%，報(bào)21501.6美元/枚;以太坊漲0.44%，報(bào)1661.26美元/枚。

【黃金】黃金連漲兩日，COMEX 12月黃金期貨收漲0.3美元，漲幅0.02%，報(bào)1761.50美元/盎司，周二曾止步六日連跌并從近四周低位反彈。

【原油】WTI 10月原油期貨收漲1.15美元，漲幅1.22%，報(bào)94.89美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲1.00美元，漲幅將近1.00%，報(bào)101.22美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬期貨普跌。LME銅跌1.19%，報(bào)8023.5美元/噸;LME鋅漲1.25%，報(bào)3528美元/噸;LME鎳跌1.30%，報(bào)21462美元/噸;LME鋁持穩(wěn)，報(bào)2424美元/噸;LME錫跌0.10%，報(bào)24480美元/噸;LME鉛跌0.63%，報(bào)1963.50美元/噸。

【宏觀消息】

重磅央行年會(huì)前，“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”發(fā)文。在杰克遜霍爾全球央行年會(huì)前夕，有“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社(Fedwire)”之稱(chēng)的華爾街日?qǐng)?bào)記者Nick Timiraos撰文發(fā)問(wèn)鮑威爾，高通脹的推手持續(xù)存在怎么辦?箭指鮑威爾繼“通脹是暫時(shí)的”之后，在加息過(guò)多上可能再犯錯(cuò)。Nick Timiraos認(rèn)為，過(guò)去幾十年壓低通脹的三種力量——全球化、勞動(dòng)力市場(chǎng)、能源等商品價(jià)格已經(jīng)停滯、或可能起反作用，因此在"需求沖擊"之下，如果美聯(lián)儲(chǔ)更快、更大幅加息，會(huì)帶來(lái)更高的衰退風(fēng)險(xiǎn)。

俄羅斯考慮向亞洲國(guó)家提供至多30%長(zhǎng)期石油折扣。為應(yīng)對(duì)西方國(guó)家對(duì)俄油的價(jià)格上限制裁，俄羅斯正與亞洲國(guó)家接洽，以大幅折扣提供長(zhǎng)期的石油合同。媒體報(bào)道稱(chēng)，俄羅斯已與數(shù)個(gè)亞洲國(guó)家進(jìn)行接觸討論相關(guān)議題，折扣最高達(dá)30%。該計(jì)劃將允許第三方更容易地以西方國(guó)家設(shè)定的低價(jià)購(gòu)買(mǎi)俄羅斯原油。俄羅斯還可能通過(guò)長(zhǎng)期合同鎖定替代歐洲的長(zhǎng)期石油買(mǎi)家。作為俄羅斯接洽方之一，印尼政府證實(shí)了相關(guān)討論。印尼旅游部長(zhǎng)Sandiaga Uno周末在Instagram上表示，俄羅斯已對(duì)印尼提出"比國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格低30%"的價(jià)格出售石油的議題，印尼總統(tǒng)佐科正在考慮相關(guān)建議。

德國(guó)經(jīng)濟(jì)部文件：德國(guó)政府預(yù)計(jì)煤炭和石油供應(yīng)將面臨問(wèn)題。8月25日，德國(guó)政府擔(dān)心由于萊茵河水位低，秋冬兩季發(fā)電廠的煤炭供應(yīng)可能出現(xiàn)問(wèn)題，并對(duì)該國(guó)東部地區(qū)的石油供應(yīng)感到擔(dān)憂。據(jù)外媒獲得的一份由德國(guó)經(jīng)濟(jì)部起草、名為《能源供應(yīng)評(píng)估》的文件稱(chēng)，由于國(guó)內(nèi)航運(yùn)大幅減少，累積的煤炭庫(kù)存可能會(huì)迅速下降。該文件預(yù)計(jì)不會(huì)有重大的改善，超負(fù)荷的鐵路系統(tǒng)也無(wú)法緩解壓力。該文件還表示，石油供應(yīng)可能成為東北地區(qū)的一個(gè)問(wèn)題。鐵路貨運(yùn)的高需求和匱乏的運(yùn)輸能力導(dǎo)致了石油物流的嚴(yán)峻形勢(shì)，部分煉油廠產(chǎn)品無(wú)法運(yùn)輸。

又一衰退指標(biāo)顯現(xiàn)，美國(guó)7月耐用品訂單環(huán)比意外0增長(zhǎng)。繼PMI等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)崩潰，美國(guó)經(jīng)濟(jì)惡化的又一跡象顯現(xiàn)。美國(guó)商務(wù)部周三數(shù)據(jù)顯示，7月耐用品訂單環(huán)比初值增長(zhǎng)0%，低于預(yù)期的0.8%，6月環(huán)比增速為2%(上修為2.2%)，此前耐用品訂單已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月上行。經(jīng)季節(jié)因素調(diào)整后，7月份金屬制品、機(jī)械、計(jì)算機(jī)及其相關(guān)產(chǎn)品、資本產(chǎn)品的訂單環(huán)比小幅增加。交通設(shè)備的訂單環(huán)比下降0.7%，其中國(guó)防飛機(jī)和零件訂單環(huán)比下降了49.8%，商用飛機(jī)訂單環(huán)比增加14.5%，汽車(chē)和零件訂單環(huán)比增加0.2%?？鄢龂?guó)防及運(yùn)輸?shù)哪陀闷酚唵卫^續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，7月扣除國(guó)防的耐用品訂單環(huán)比錄得1.2%，前值為0.5%(上修為0.7%);扣除運(yùn)輸?shù)哪陀闷酚唵?核心耐用品訂單)環(huán)比增長(zhǎng)0.3%，高于預(yù)期的0.2%，前值為0.4%(下修為0.3%)。

機(jī)構(gòu)分析：能源危機(jī)席卷歐洲，天然氣價(jià)格勢(shì)將漲破歷史新高。昨日，歐洲天然氣價(jià)格自3月初以來(lái)首次突破300歐元。目前，來(lái)自俄羅斯的天然氣運(yùn)輸仍然受到限制，歐洲國(guó)家只能依賴(lài)美國(guó)和挪威的天然氣供應(yīng)。而由于維護(hù)原因，預(yù)計(jì)9月份來(lái)自挪威的天然氣流量將下降;在美國(guó)方面，今年早些時(shí)候在爆炸中受損的一家關(guān)鍵液化天然氣工廠將推遲到11月重啟，這都加劇了歐洲的能源危機(jī)。高盛天然氣研究主管表示，歐洲根本沒(méi)有足夠的替代供應(yīng)來(lái)輕松彌補(bǔ)俄羅斯的天然氣供應(yīng)缺失，來(lái)自美國(guó)和挪威的液化天然氣能夠幫助歐洲的天然氣儲(chǔ)量保持在正軌上。Rystad Energy分析師認(rèn)為歐洲天然氣價(jià)格有望漲至歷史最高水平。

【個(gè)股消息】

Peloton(PTON.US)達(dá)成在亞馬遜(AMZN.US)銷(xiāo)售產(chǎn)品協(xié)議，周三漲超20%。Peloton Interactive周三表示，已與在線零售商亞馬遜達(dá)成合作，在亞馬遜的美國(guó)平臺(tái)上銷(xiāo)售一些健身自行車(chē)和其他健身設(shè)備。而此前，該公司的新產(chǎn)品和配件都是在自己的電子商務(wù)網(wǎng)站和全球展廳銷(xiāo)售的。該公司表示，其產(chǎn)品Peloton Bike、Guide以及精選的配件和服裝現(xiàn)在可以在亞馬遜的美國(guó)商店購(gòu)買(mǎi)，Peloton Bike的送貨服務(wù)覆蓋了美國(guó)大部分地區(qū)。據(jù)了解，該公司首席商務(wù)長(zhǎng)Kevin Cornils稱(chēng)，盡管Peloton在周三之前還沒(méi)有出現(xiàn)在亞馬遜網(wǎng)站上，但每個(gè)月在亞馬遜上對(duì)Peloton產(chǎn)品的搜索量已經(jīng)達(dá)到約50萬(wàn)次。值得一提的是，Peloton此前一直依靠其網(wǎng)站和實(shí)體展廳，直接向消費(fèi)者銷(xiāo)售產(chǎn)品。然而，該公司在今年2月上任的首席執(zhí)行官Barry McCarthy的領(lǐng)導(dǎo)下，Peloton承諾擴(kuò)大全球分銷(xiāo)，降低客戶獲取成本，讓業(yè)務(wù)重新盈利。同時(shí)，此舉也將標(biāo)志著Peloton首次與另一家零售商合作銷(xiāo)售其商品。

美國(guó)家居用品零售商3B家居(BBBY.US)股價(jià)在周三收漲18%，報(bào)道稱(chēng)，該公司獲得了一筆貸款協(xié)議，以增強(qiáng)其資產(chǎn)負(fù)債表。該股周三盤(pán)前一度漲超38%。媒體援引知情人士的話稱(chēng)，這家總部位于新澤西州的家居用品零售商周二對(duì)潛在貸款機(jī)構(gòu)表示，在摩根大通進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)后，已選定一家貸款機(jī)構(gòu)為其提供貸款。目前還不清楚該貸款的規(guī)模和結(jié)構(gòu)。媒體報(bào)道，該公司預(yù)計(jì)將在8月底提供支持其財(cái)務(wù)狀況的最新情況。本周早些時(shí)候，彭博報(bào)道稱(chēng)，3B家居正在咨詢(xún)重組專(zhuān)家Kirkland & Ellis律師事務(wù)所提供法律幫助，重點(diǎn)是解決該公司的債務(wù)負(fù)擔(dān)。有媒體指出，3B家居一直在尋求3.75億美元左右的資金，以提高其現(xiàn)金水平，并幫助償還現(xiàn)有債務(wù)。

英偉達(dá)(NVDA.US)Q2游戲營(yíng)收大跌30%，三季度業(yè)績(jī)指引大幅遜于預(yù)期。二季度收入67.0億美元，同比增長(zhǎng)3%，環(huán)比下降19%，大體符合分析師預(yù)期。按業(yè)務(wù)劃分，二季度英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心收入38.1億美元，同比增長(zhǎng)61%，環(huán)比增速為1%;二季度游戲收入20.4億美元，同比下滑33%，環(huán)比降幅更達(dá)44%;專(zhuān)業(yè)可視化業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)收入為4.96億美元，同比下降4%，環(huán)比降幅達(dá)20%;汽車(chē)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了2.2億美元的收入，同比增幅為45%，環(huán)比大增59%。英偉達(dá)二季度初步數(shù)據(jù)出爐時(shí)，就已經(jīng)大幅遜于市場(chǎng)預(yù)期，如今，公司預(yù)計(jì)三季度表現(xiàn)更差，預(yù)計(jì)三季度收入59.0億美元±2%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及分析師預(yù)期的69.2億美元。英偉達(dá)的三季度指引疲軟表明，PC相關(guān)需求可能比預(yù)期的還要糟糕。

Snowflake(SNOW.US)Q2每股收益大超預(yù)期，盤(pán)后大漲17%。該公司2023年Q2財(cái)報(bào)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.972億美元，前值為2.722億美元，預(yù)期值為4.673億美元，超出市場(chǎng)預(yù)期6.42%;每股收益為0.01美元，前值為-0.04美元，預(yù)期值為-0.01美元，超出市場(chǎng)預(yù)期200.00%。

研究：輝瑞(PFE.US)新冠藥物Paxlovid對(duì)40-65歲人群幾乎不起作用。據(jù)美聯(lián)社報(bào)道，根據(jù)霍華德·休斯醫(yī)學(xué)研究所周三發(fā)表的一項(xiàng)大型研究，輝瑞研發(fā)的新冠藥物Paxlovid似乎對(duì)40-65歲人群幾乎不起作用，但仍然降低了老年人因新冠住院和死亡的風(fēng)險(xiǎn)。以色列一項(xiàng)以10.9萬(wàn)名患者為樣本的研究結(jié)果可能會(huì)再次質(zhì)疑拜登政府使用Paxlovid的做法。由于方便居家使用，Paxlovid已成為治療新冠的首選藥物。拜登政府已經(jīng)花費(fèi)了100多億美元購(gòu)買(mǎi)這種藥物，并通過(guò)“測(cè)試-治療”計(jì)劃在數(shù)千家藥店提供這種藥物。輝瑞對(duì)此拒絕置評(píng)。

【大行評(píng)級(jí)】

Rosenblatt：將推特(TWTR.US)評(píng)級(jí)從“買(mǎi)入”下調(diào)至“中性”，并將其目標(biāo)價(jià)從52美元下調(diào)至37美元。

Raymond James：將美敦力(MDT.US)評(píng)級(jí)從“跑贏大盤(pán)”下調(diào)至“與大盤(pán)持平”，并取消此前設(shè)定的每股109美元的目標(biāo)價(jià)。

關(guān)鍵詞： 美股三大指數(shù)微漲 標(biāo)普500指數(shù) 道指三連陰 熱門(mén)中概股 30年期長(zhǎng)債收益率