美股三大指數(shù)高開(kāi)低走最終收跌。道指抹去早間逾350點(diǎn)的漲幅轉(zhuǎn)而下跌215點(diǎn)。直接導(dǎo)火索是蘋(píng)果稱(chēng)明年放緩部分業(yè)務(wù)的招聘和減少支出，以應(yīng)對(duì)潛在的經(jīng)濟(jì)衰退。歐美國(guó)債收益率齊升，10年期美債收益率上沖3%。拜登中東之行未收獲沙特增產(chǎn)承諾，國(guó)際油價(jià)漲超5美元或逾5%，集體升破100美元。美元走弱和激進(jìn)加息預(yù)期下調(diào)，黃金一度升破1720美元，倫敦金屬普漲但倫鈷再跌9%。

【美股】截至收盤(pán)，道指跌215.65點(diǎn)，跌幅為0.69%，報(bào)31072.61點(diǎn);納指跌92.37點(diǎn)，跌幅為0.81%，報(bào)11360.05點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌32.31點(diǎn)，跌幅為0.84%，報(bào)3830.85點(diǎn)。歐美國(guó)債收益率齊升，10年期美債收益率上沖3%，但衰退擔(dān)憂徘徊，兩年/10年期收益率曲線仍倒掛。明星科技和芯片股大幅回調(diào)，蘋(píng)果(AAPL.US)、微軟(MSFT.US)、谷歌(GOOGL.US)均轉(zhuǎn)跌，蘋(píng)果跌幅近三周最深。熱門(mén)中概股周一收盤(pán)多數(shù)走高，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收漲1.80%。

【歐股】德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.58%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.83%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.77%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.84%。

【亞太股市】日本股市休市，韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲1.9%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲0.73%，越南VN30指數(shù)跌0.05%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.25%，泰國(guó)SET指數(shù)漲0.57%，印度孟買(mǎi)30指數(shù)漲0.95%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY從上周四所創(chuàng)的二十年新高繼續(xù)回落，周一最深跌1.1%，不僅失守108，還自7月8日以來(lái)首次跌穿107關(guān)口，連跌兩日，與彭博美元指數(shù)均創(chuàng)一周新低。

【加密貨幣】比特幣維持近3%的漲幅，稍早曾自6月初以來(lái)首次升破2.2萬(wàn)美元整數(shù)位，至一個(gè)多月新高。以太坊一度漲超11%，日高升破1500美元。

【黃金】COMEX 8月黃金期貨收漲6.60美元，漲幅0.39%，報(bào)1710.20美元/盎司，止步兩日連跌。現(xiàn)貨黃金日內(nèi)最高漲超16美元或漲0.9%，一度升破1720美元，美股尾盤(pán)基本回吐漲幅并失守1710美元，上周曾創(chuàng)近一年最低。

【原油】WTI 8月期貨收漲5.01美元，漲幅5.13%，報(bào)102.60美元/桶。布倫特9月期貨收漲5.11美元，漲幅5.05%，報(bào)106.27美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬普漲，LME期銅漲2.7%，報(bào)7384.5美元/噸。LME期鎳漲3.6%，報(bào)20560美元/噸。LME期鋁漲3.59%，報(bào)2427美元/噸。LME期鋅漲2.74%，報(bào)2995美元/噸。LME期鉛漲1.72%，報(bào)1977.5美元/噸。LME期錫漲0.49%，報(bào)24805美元/噸。

【宏觀消息】

美國(guó)住宅建筑商信心指數(shù)降至2020年5月以來(lái)最低水平。由于通脹和利率上升導(dǎo)致客流量和住房銷(xiāo)售減少，美國(guó)7月份住宅建筑商信心指數(shù)降至2020年5月以來(lái)的最低水平。根據(jù)全國(guó)住宅建筑商協(xié)會(huì)(NAHB)/富國(guó)銀行周一公布的數(shù)據(jù)，該指數(shù)降至55，為2020年5月以來(lái)最低水平。該指數(shù)較上月下降12點(diǎn)，為新冠疫情爆發(fā)以來(lái)的最大跌幅，且遜于調(diào)查得到的所有經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期。隨著抵押貸款利率徘徊在2008年以來(lái)的最高水平附近，而且房屋價(jià)格變得更難以承受，住宅建筑商的信心也出現(xiàn)下降。與此同時(shí)，生產(chǎn)瓶頸和成本上升導(dǎo)致一些建筑商停工。

據(jù)悉俄氣通知部分歐洲客戶，稱(chēng)天然氣供應(yīng)遭遇不可抗力。知情人士稱(chēng)，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom PJSC)已向至少三家歐洲天然氣買(mǎi)家發(fā)布通知，宣布天然氣供應(yīng)遭遇不可抗力。俄氣在落款日期為7月14日的信中表示，不可抗力通知適用于過(guò)去一個(gè)月的供應(yīng)。俄氣本就已經(jīng)減少了對(duì)歐洲的供應(yīng)，并關(guān)閉其主要運(yùn)輸管道以進(jìn)行維護(hù)。知情人士稱(chēng)，俄氣表示，由于不可預(yù)見(jiàn)的情況，該公司無(wú)法履行天然氣供應(yīng)長(zhǎng)期合同。俄氣暫時(shí)未就此事置評(píng)。俄氣過(guò)去一個(gè)月交付的天然氣量一直低于客戶訂購(gòu)量。

歐委會(huì)警告：若俄羅斯切斷天然氣供應(yīng) 歐盟GDP將至多減少1.5%。歐盟委員會(huì)警告稱(chēng)，如果今年遭遇嚴(yán)寒，并且歐洲未能儲(chǔ)備足夠的能源，一旦俄羅斯切斷天然氣供應(yīng)，將使歐盟GDP最多減少1.5%。歐盟委員會(huì)預(yù)計(jì)，即便今年冬季的溫度接近歷史平均水平，俄羅斯全面斷供也將使歐盟的GDP減少0.6%至1%。因此，該機(jī)構(gòu)向各成員國(guó)提出了一系列建議，包括減少取暖和制冷的頻率，以及一些基于市場(chǎng)的措施。據(jù)歐盟委員會(huì)估計(jì)，在冬季氣溫接近平均水平的情況下，通過(guò)及早采取行動(dòng)，并減少需求，可以將俄羅斯斷供對(duì)GDP的負(fù)面影響限制在0.4%。

OPEC第二大產(chǎn)油國(guó)發(fā)聲：年內(nèi)油價(jià)不會(huì)低于100美元。在周一視察煉油項(xiàng)目的路上，伊拉克石油部長(zhǎng)賈巴爾談起油價(jià)時(shí)表示，在今年剩余的時(shí)間里原油價(jià)格將維持在100美元上方，同時(shí)未來(lái)三至四年里將一直處于高位。根據(jù)OPEC+最新的配額表，伊拉克八月產(chǎn)能配額上限為每日465萬(wàn)桶，在歐佩克國(guó)家中僅次于沙特，在整個(gè)歐佩克+中也僅次于沙、俄兩家。

歐盟《數(shù)字市場(chǎng)法》獲批，科技巨頭的陣痛遠(yuǎn)未結(jié)束。地時(shí)間周一(7月18日)，代表27個(gè)成員國(guó)的歐盟理事會(huì)一致批準(zhǔn)了《數(shù)字市場(chǎng)法》(DMA)，下一步歐洲理事會(huì)主席和歐洲議會(huì)議長(zhǎng)將分別簽署這項(xiàng)法律，隨后在歐盟公報(bào)頒布后6個(gè)月生效實(shí)施?！稊?shù)字市場(chǎng)法》將限制被認(rèn)定為“看門(mén)人”(gatekeepers)的科技巨頭的某些行為，使歐盟委員會(huì)能夠?qū)ζ溥M(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查并制裁不合規(guī)行為。分析稱(chēng)，法案主要針對(duì)谷歌、蘋(píng)果、亞馬遜、臉書(shū)等科技巨頭。《數(shù)字市場(chǎng)法》要求“看門(mén)人”不得濫用市場(chǎng)支配地位打壓或并購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、不得未經(jīng)用戶允許強(qiáng)行推送廣告或安裝軟件，不得將采集的用戶數(shù)據(jù)移作他用等。

富國(guó)銀行：預(yù)計(jì)歐洲央行將以25個(gè)基點(diǎn)開(kāi)始其加息周期。歐元區(qū)5月通脹率創(chuàng)下了8.1%的新高，預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月該地區(qū)通脹率將進(jìn)一步走高，并可能在今年晚些時(shí)候見(jiàn)頂。然而，富國(guó)銀行認(rèn)為歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將強(qiáng)勁到足以大幅加息，歐洲央行在9月加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性更大，但不太可能多次加息50個(gè)基點(diǎn)。富國(guó)銀行預(yù)計(jì)歐洲央行將在本周四加息25個(gè)基點(diǎn)、9月加息50個(gè)基點(diǎn)、12月加息25個(gè)基點(diǎn)，使政策利率在2022年底前達(dá)到0.50%。然后歐洲央行將在明年第一季度結(jié)束前加息25個(gè)基點(diǎn)，將存款利率上調(diào)至0.75%。

【個(gè)股消息】

傳蘋(píng)果(AAPL.US)計(jì)劃明年放緩部分團(tuán)隊(duì)的招聘和支出。媒體援引知情人士報(bào)道，蘋(píng)果計(jì)劃明年在一些部門(mén)放緩招聘和支出增長(zhǎng)，以應(yīng)對(duì)潛在的經(jīng)濟(jì)下滑。知情人士稱(chēng)，該決定源于在不確定時(shí)期更加謹(jǐn)慎的舉措，盡管這并不是一項(xiàng)全公司范圍內(nèi)的政策。這些變化不會(huì)影響所有團(tuán)隊(duì)。蘋(píng)果公司仍計(jì)劃在2023年制定激進(jìn)的產(chǎn)品發(fā)布計(jì)劃，其中包括混合現(xiàn)實(shí)頭顯，這將是該公司2015年來(lái)的首個(gè)主要新產(chǎn)品類(lèi)別。

高盛(GS.US)Q2營(yíng)收大超預(yù)期，F(xiàn)ICC營(yíng)收同比增55%。高盛二季度營(yíng)收和盈利同比兩位數(shù)百分比下跌，但高于市場(chǎng)預(yù)期，受益于強(qiáng)勁的債券交易，固收部門(mén)收入較預(yù)期高出約7億美元并同比大漲32%，抵消投行不佳，漲6%后收漲2.6%。CEO所羅門(mén)警告通脹在全球根深蒂固，波動(dòng)性和不確定性會(huì)更大，計(jì)劃放緩招聘并恢復(fù)年度績(jī)效考核。

美國(guó)銀行(BAC.US)Q2凈利潤(rùn)同比降34%，投行業(yè)務(wù)接近“腰斬”。美國(guó)銀行二季度營(yíng)收(扣除利息費(fèi)用后)為227億美元，同比增長(zhǎng)6%，較市場(chǎng)預(yù)期低9000萬(wàn)美元;凈利潤(rùn)為62億美元，上年同期為92億美元，同比下降34%;攤薄后每股收益為0.73美元，較市場(chǎng)預(yù)期低0.02美元，上年同期為1.03美元。美國(guó)銀行利潤(rùn)下挫原因是投行業(yè)務(wù)收入銳減，交易活動(dòng)僅為去年創(chuàng)紀(jì)錄水平的一小部分。美國(guó)銀行第二季度的投行業(yè)務(wù)營(yíng)收下降了47%，至11億美元。

NHTSA開(kāi)始調(diào)查與特斯拉(TSLA.US)有關(guān)的致命車(chē)禍。美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局(NHTSA)缺陷調(diào)查辦公室(ODI)周一宣布對(duì)特斯拉的自動(dòng)駕駛問(wèn)題進(jìn)行另一項(xiàng)調(diào)查。新的特別調(diào)查將審查2021年一輛特斯拉Model Y和一名摩托車(chē)手發(fā)生的事故，后者在這場(chǎng)事故中死亡。新的調(diào)查進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)特斯拉的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)和駕駛輔助功能的審查。

【大行評(píng)級(jí)】

美國(guó)銀行：予微軟(MSFT.US)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)345 美元。

德銀：維持對(duì)西部數(shù)據(jù)(WDC.US)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

大摩：給予通用汽車(chē)(GM.US)“持有”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)價(jià)從44美元下調(diào)至42美元。

關(guān)鍵詞： 美股三大指數(shù)高開(kāi)低走 道指抹去350點(diǎn)漲幅 倫敦金屬普漲 黃金一度升破1720美元