新華財(cái)經(jīng)北京4月13日電（羅浩） 林洋能源13日晚間公告，全資子公司擬3.65億元轉(zhuǎn)讓5家光伏電站項(xiàng)目公司股權(quán)，同時(shí)，公司擬變更2017年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債部分募投項(xiàng)目。

交易作價(jià)低于評(píng)估值

公告顯示，近日，林洋能源全資子公司安徽林洋新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安徽林洋”）與武漢綠曦新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢綠曦”）簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，安徽林洋擬將其持有的宿州金陽(yáng)新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宿州金陽(yáng)”）、宿州金耀新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宿州金耀”）、蕭縣華耀農(nóng)業(yè)太陽(yáng)能發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蕭縣華耀”）、蕭縣華豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蕭縣華豐”）和蕭縣裕晟新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蕭縣裕晟”）5個(gè)子公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給武漢綠曦新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢綠曦”）。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)約3.65億元，涉及的裝機(jī)容量合計(jì)為154MW。其中，宿州金陽(yáng)持有靈璧靈陽(yáng)新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“靈璧靈陽(yáng)”）、靈璧華澮新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“靈璧華澮”）、靈璧縣明升新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“靈璧明升”）三個(gè)公司100%股權(quán)。

值得注意的是，該交易作價(jià)低于評(píng)估值。公告稱，該交易評(píng)估基準(zhǔn)日為2021年8月31日，通過收益法評(píng)估，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值合計(jì)約4.12億元，標(biāo)的資產(chǎn)的賬面凈資產(chǎn)合計(jì)約3.47億元，目標(biāo)公司的轉(zhuǎn)讓價(jià)格約3.65億元。

林洋能源稱，交易作價(jià)低于評(píng)估值，主要系因?yàn)闃?biāo)的資產(chǎn)存在光伏發(fā)電應(yīng)收補(bǔ)貼到位時(shí)間較長(zhǎng)等客觀因素，交易價(jià)格系雙方基于評(píng)估值通過商業(yè)談判確定。該交易預(yù)計(jì)增加稅前凈利潤(rùn)額約4085萬元。

目標(biāo)公司共使用募集資金約7.83億元

交易標(biāo)的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況方面，宿州金陽(yáng)共持有41.5MW光伏電站項(xiàng)目，其中20MW為第一期非公開募投項(xiàng)目，于2016年6月并網(wǎng)發(fā)電，共使用募集資金約1.21億元；20MW為第二期非公開募投項(xiàng)目，于2016年12月并網(wǎng)發(fā)電，共使用募集資金約8966萬元；1.5MW為非募投項(xiàng)目。宿州金陽(yáng)子公司靈璧靈陽(yáng)持有20MW光伏電站募投項(xiàng)目，為第一期非公開募投項(xiàng)目，于2016年1月并網(wǎng)發(fā)電，共使用募集資金約1.32億元；子公司靈璧華澮持有20MW光伏電站募投項(xiàng)目，為第一期非公開募投項(xiàng)目，于2016年3月并網(wǎng)發(fā)電，共使用募集資金約8777萬元；子公司靈璧明升持有10MW光伏電站項(xiàng)目，為非募投項(xiàng)目。

宿州金耀持有2.5MW光伏電站項(xiàng)目，為公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目，于2017年6月并網(wǎng)發(fā)電，共使用募集資金約508萬元。

蕭縣華耀持有20MW光伏電站募投項(xiàng)目，為第一期非公開募投項(xiàng)目，于2016年5月并網(wǎng)發(fā)電，共使用募集資金約8979萬元。

蕭縣華豐持有20MW光伏電站募投項(xiàng)目，為第一期非公開募投項(xiàng)目，于2016年12月并網(wǎng)發(fā)電，共使用募集資金約1.26億元。

蕭縣裕晟持有20MW光伏電站募投項(xiàng)目，為第一期非公開募投項(xiàng)目，于2015年12月并網(wǎng)發(fā)電，共使用募集資金約1.32億元。

也就是說，目標(biāo)公司及其子公司共使用募集資金約7.83億元。

出售電站容量占自持電站9.6%

公告還顯示，出售電站容量占截至2021年三季度末公司自持電站的比例為9.6%。

林洋能源稱，本次出售電站容量占比較低，不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響，有利于回籠資金，減少應(yīng)收賬款，同時(shí)公司將回籠資金投資開發(fā)建設(shè)平價(jià)光伏電站，逐步提高自持電站中平價(jià)光伏電站占比。

公告稱，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，目標(biāo)公司尚欠安徽林洋及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)約6.54億元（含借款及股利）。該借款至評(píng)估基準(zhǔn)日起按一年期公開貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）計(jì)息。各方將按照協(xié)議約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和方式償還上述款項(xiàng)。

林洋能源13日發(fā)布的另一份公告顯示，擬對(duì)2017年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目中“320MW光伏發(fā)電項(xiàng)目”的部分約100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，利用該募集資金優(yōu)先投資更為優(yōu)質(zhì)的光伏電站項(xiàng)目。

2022年4月13日，林洋能源股價(jià)下跌2.82%，收?qǐng)?bào)7.59元/股，這一價(jià)格較其股價(jià)于2021年12月17日創(chuàng)出的盤中高位14.15元/股跌去了46.36%。

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