8%、14%、21.53%，隨著持股比例“三級(jí)跳”，寶武集團(tuán)旗下寶鋼金屬與鎂業(yè)龍頭云海金屬（002182）的關(guān)系也日漸緊密。

根據(jù)最新預(yù)案，寶鋼金屬將以11.1億元現(xiàn)金包攬認(rèn)購(gòu)云海金屬本次定增，屆時(shí)，其在云海金屬持股比例將達(dá)21.53%，反超梅小明，成為云海金屬新控股股東。

(資料圖)

近年來，云海金屬正在瞄準(zhǔn)汽車輕量化領(lǐng)域，加速布局一體化壓鑄，這或許正是它選擇投奔寶武集團(tuán)門下的原因之一。

云海金屬此前在回答投資者提問時(shí)表示，云海金屬和寶鋼金屬在鎂的戰(zhàn)略發(fā)展方向是高度一致的。鎂的產(chǎn)能擴(kuò)張將基于汽車輕量化對(duì)鎂的部件尤其是中大部件的需求增加，以及鎂建筑模板在模板領(lǐng)域的滲透等因素。

在最新預(yù)案中，云海金屬明確表示，寶武集團(tuán)擁有國(guó)際化的市場(chǎng)資源，依托寶武集團(tuán)強(qiáng)大的汽車市場(chǎng)背景，可進(jìn)一步加速公司在汽車輕量化領(lǐng)域的滲透。

寶武接手

停牌兩個(gè)交易日后，10月18日晚間，云海金屬披露了2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案及控制權(quán)擬變更公告。

預(yù)案顯示，云海金屬本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為寶鋼金屬，寶鋼金屬擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)上市公司本次非公開發(fā)行的全部6200萬(wàn)股A股股票，發(fā)行價(jià)格為17.91元/股。

此次云海金屬擬募資11.1億元左右，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息負(fù)債。

若該項(xiàng)鎖價(jià)定增方案得以實(shí)施，云海金屬將投身寶武大家庭。

目前，梅小明持有云海金屬18.03%股份，為上市公司的控股股東和實(shí)際控制人；寶鋼金屬持有云海金屬14%股份，為云海金屬第二大股東。

本次發(fā)行完成后，寶鋼金屬將持有云海金屬21.53%股份，梅小明持股比例降為16.45%。因此，本次發(fā)行將導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化，云海金屬控股股東將變更為寶鋼金屬。

云海金屬與寶鋼金屬的結(jié)緣始于2018年，此后兩方關(guān)系日漸升溫。在持股上，寶鋼金屬則有望通過“三步跳”的方式逐步控股云海金屬。

2018年12月，云海金屬控股股東、實(shí)控人梅小明與寶鋼金屬簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，按7.02元/股的價(jià)格，作價(jià)3.63億元，梅小明向?qū)氫摻饘俎D(zhuǎn)讓其持有的云海金屬5171.38萬(wàn)股股份，占上市公司總股本的8%。

2020年8月，梅小明再將其持有的云海金屬6%股份，按10.80元/股的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給寶鋼金屬，標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)為4.19億元，上述股份轉(zhuǎn)讓完成后，寶鋼金屬持有云海金屬股份升至14%。

瞄準(zhǔn)汽車輕量化領(lǐng)域

公告顯示，云海金屬為全球鎂行業(yè)龍頭企業(yè)，目前已形成年產(chǎn)10萬(wàn)噸原鎂和20萬(wàn)噸鎂合金的生產(chǎn)能力，鎂合金產(chǎn)銷量連續(xù)多年保持全球領(lǐng)先。同時(shí)，其擁有“白云石開采-原鎂冶煉-鎂合金熔煉-鎂合金精密鑄造、變形加工-鎂合金再生回收”的完整鎂產(chǎn)業(yè)鏈。

伴隨新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，云海金屬有了更大的野心。

《汽車藍(lán)皮書：中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2020)》顯示，輕量化、電動(dòng)化已成為汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排的重要途徑和主要發(fā)展目標(biāo)，新能源汽車對(duì)傳統(tǒng)燃油車的加速替代已成為趨勢(shì)。在眾多輕量化材料中，鎂、鋁合金的輕量化效果較好，隨著鎂、鋁深加工技術(shù)及工藝更加完善以及新能源汽車銷量的大幅增長(zhǎng)，鎂、鋁合金在汽車輕量化方面的應(yīng)用將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

云海金屬表示，其主營(yíng)為鎂、鋁合金材料及其深加工業(yè)務(wù)，主要應(yīng)用于汽車、3C產(chǎn)品等領(lǐng)域。本次非公開發(fā)行完成后，云海金屬將成為寶鋼金屬打造“中國(guó)鎂業(yè)”以及全球鎂產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者的關(guān)鍵平臺(tái)。未來，云海金屬將把全鎂產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展重點(diǎn)，打造全鎂產(chǎn)業(yè)鏈，主打鎂基材料，加速布局鎂制品，引領(lǐng)鎂基材料消費(fèi)，為客戶提供輕量化解決方案。

正是基于此，云海金屬選擇了投奔寶武集團(tuán)。

而對(duì)寶武集團(tuán)來說，新材料產(chǎn)業(yè)也是其核心戰(zhàn)略板塊之一。公告顯示，寶武集團(tuán)致力于構(gòu)建以綠色精品智慧的鋼鐵制造業(yè)為基礎(chǔ)，新材料產(chǎn)業(yè)、智慧服務(wù)業(yè)、資源環(huán)境業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)業(yè)、產(chǎn)業(yè)金融業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的“一基五元”格局。

聯(lián)手百億投資做大“鎂”文章：

探索一體化壓鑄、鎂電池

此前，云海金屬已與寶鋼金屬聯(lián)手投建百億元級(jí)別大項(xiàng)目。

2020年11月公告顯示，云海金屬與寶鋼金屬、青陽(yáng)建投簽署投資協(xié)議，共同投資設(shè)立安徽寶鎂。其中，寶鋼金屬出資10.8億元，占股45%；云海金屬出資10.8億元，占股45%；青陽(yáng)建投出資2.4億元，占股10%。

三方合作，由安徽寶鎂作為項(xiàng)目主體規(guī)劃投建“年產(chǎn)30萬(wàn)噸高性能鎂基輕合金、15萬(wàn)噸鎂合金壓鑄部件、年產(chǎn)100萬(wàn)噸熔劑、年產(chǎn)骨料及機(jī)制砂2500萬(wàn)噸項(xiàng)目”，項(xiàng)目投資總額112億元。

公告顯示，上述項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入102.49億元，年均凈利潤(rùn)12.47億元。與此同時(shí)，為保障年產(chǎn)30萬(wàn)噸高性能鎂基輕合金項(xiàng)目原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，安徽寶鎂于2021年12月競(jìng)得了青陽(yáng)縣花園吳家冶鎂用白云巖礦采礦權(quán)，預(yù)計(jì)于2023年9月底建成投產(chǎn)。

云海金屬有意做大“鎂”文章，一體化壓鑄、鎂電池、鎂儲(chǔ)氫成為其布局的核心方向。

在今年8月披露的一份投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中，云海金屬表示，鎂合金目前90%的深加工產(chǎn)品為壓鑄產(chǎn)品，主要用于汽車和3C。公司鎂合金壓鑄件在汽車上主要提供方向盤、儀表盤支架、座椅支架、下擺臂、防撞梁、顯示屏支架、中控支架等部件，另外也提供新能源汽車電池端板等；此外，公司用大型壓鑄機(jī)生產(chǎn)鎂建筑模板和試做一體化汽車壓鑄件。

云海金屬表示，鎂的應(yīng)用除了壓鑄工藝以外，近幾年鎂鍛造和擠壓工藝也快速發(fā)展。鎂合金鍛造輪轂制造也逐步成熟，目前已經(jīng)用于一級(jí)車市場(chǎng)，如紅旗、高爾夫、通用和奔馳等。不過，推廣應(yīng)用需進(jìn)一步降低成本。鎂合金目前在鎂擠壓領(lǐng)域的使用，主要是3C產(chǎn)品，以后也會(huì)向汽車部件推廣。鎂電池的技術(shù)近期也有突破，鎂作為儲(chǔ)氫材料的研發(fā)也一直在進(jìn)展中。

云海金屬在回答投資者提問時(shí)表示，公司將一體化壓鑄的研發(fā)作為輕量化的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略之一，與高校和汽車廠商共同從設(shè)計(jì)端開始介入，著力于一體化壓鑄全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，著力于鎂和鋁兩種材料的同步發(fā)展；從一體化壓鑄用鎂和鋁的材料開始，到一體化壓鑄汽車部件的生產(chǎn)。

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