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索通發(fā)展（603612）收購(gòu)佛山市欣源電子股份有限公司（下稱(chēng)“欣源股份”）的方案進(jìn)一步明晰。根據(jù)公司9月9日晚披露的收購(gòu)草案，公司擬以11.4億元的交易價(jià)格，通過(guò)定增和現(xiàn)金支付方式，收購(gòu)欣源股份94.98%股權(quán)。

收購(gòu)草案顯示，索通發(fā)展擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買(mǎi)薛永、三順投資、梁金、張寶、謝志懋、薛占青、薛戰(zhàn)峰、張學(xué)文合計(jì)持有的欣源股份94.9777%股份。其中，現(xiàn)金支付3.42億元。

公告顯示，索通發(fā)展聘請(qǐng)的中聯(lián)評(píng)估以2022年4月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，對(duì)欣源股份100%股份進(jìn)行了評(píng)估，評(píng)估值為12.06億元。經(jīng)交易各方充分協(xié)商，欣源股份100%股份作價(jià)為12億元，因此標(biāo)的資產(chǎn)最終交易作價(jià)為11.4億元。按照收益法評(píng)估，標(biāo)的資產(chǎn)增值率為332.59%。

此次交易中，索通發(fā)展擬以17.26元/股的價(jià)格，預(yù)計(jì)向特定對(duì)象發(fā)行4622.32萬(wàn)股股份。此次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為薛永、梁金、謝志懋、薛占青、薛戰(zhàn)峰、張寶。

另外，為了更好地提高自有資金的使用效率和并購(gòu)重組的整合效果、借助資本市場(chǎng)的融資功能支持公司更好更快地發(fā)展，索通發(fā)展擬同步向不超過(guò)35名特定對(duì)象，募集配套資金6.84億元，上市公司擬使用募集配套資金不超過(guò)3.42億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，該用途比例不超過(guò)交易作價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。

此次交易中，業(yè)績(jī)承諾方承諾，如標(biāo)的資產(chǎn)在2022年12月31日前（含當(dāng)日）過(guò)戶(hù)至上市公司名下，則業(yè)績(jī)承諾方承諾欣源股份2022年度、2023年度、2024年度的凈利潤(rùn)分別不低于1.1億元、1.8億元、2.1億元，且欣源股份在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)凈利潤(rùn)累計(jì)總和不低于 5 億元（含本數(shù)）。

若標(biāo)的資產(chǎn)未能在2022年12月31日前（含當(dāng)日）過(guò)戶(hù)至上市公司名下，則業(yè)績(jī)承諾方承諾欣源股份2023年度、2024年度、2025年度的凈利潤(rùn)分別不低于1.8億元、2.1億元、2.1億元，且欣源股份在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)凈利潤(rùn)累計(jì)總和不低于6億元（含本數(shù)）。

此次交易的標(biāo)的公司欣源股份，成立于2003年8月，注冊(cè)資金2083萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰離子電池負(fù)極材料產(chǎn)品以及薄膜電容器的研發(fā)、生產(chǎn)加工和銷(xiāo)售。2021年，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.09億元，歸母凈利潤(rùn)8120萬(wàn)元；今年前4月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.16億元，歸母凈利潤(rùn)4672萬(wàn)元。

此次交易完成后，索通發(fā)展將擴(kuò)大在鋰電負(fù)極領(lǐng)域的布局，實(shí)現(xiàn)“預(yù)焙陽(yáng)極+鋰電負(fù)極”的戰(zhàn)略規(guī)劃。同時(shí)，此次交易也有助于公司把握新能源領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇，打造公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)公司整體實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)公司發(fā)展將產(chǎn)生積極影響。

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