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昊華科技（600378）8月15日披露《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》，公司擬向中化集團發(fā)行股份購買其持有的中化藍天52.81%股權(quán)，并向中化資產(chǎn)發(fā)行股份購買其持有的中化藍天47.19%股權(quán)，交易價格總計72.44億元。同時，公司擬向包括外貿(mào)信托、中化資本創(chuàng)投在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。

中化藍天主要從事涵蓋含氟鋰電材料、氟碳化學品、氟聚合物以及氟精細化學品等氟化學產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括電解液、六氟磷酸鋰、R-123、R-134a、R-125、R-410a、PVDF、三氟系列產(chǎn)品等，廣泛應(yīng)用于汽車、家電、新能源等多個領(lǐng)域。中化藍天多個產(chǎn)品在全球市場份額領(lǐng)先，其中R-123產(chǎn)品為全球獨家生產(chǎn)，三氟系列產(chǎn)品全球市場份額位居第一，R-134a、R-125等產(chǎn)品全球市場份額位居前三。本次重組可以豐富昊華科技目前聚焦于以氟聚合物、含氟電子特氣等高端氟材料為核心的氟化工業(yè)務(wù)產(chǎn)品線，以高端技術(shù)創(chuàng)新為引領(lǐng)，著力提升公司在新一代低碳環(huán)保氟碳化學品、動力及儲能領(lǐng)域含氟鋰電材料的市場地位。

通過本次重組，昊華科技與中化藍天可以充分整合業(yè)務(wù)資源，優(yōu)勢互補。昊華科技圍繞高端氟材料具有雄厚的技術(shù)積累，部分氟材料產(chǎn)品享有較高知名度。昊華科技的氟橡膠產(chǎn)能全球第二、國內(nèi)第一，同時擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的電子特氣制備和純化全套技術(shù)，是國內(nèi)主要的電子特氣研究生產(chǎn)基地之一。中化藍天依托浙化院，深耕氟化工綜合研究七十余年，擁有包括含氟溫室氣體替代及控制處理國家重點實驗室、國家ODS替代品工程技術(shù)研究中心、國家南方農(nóng)藥創(chuàng)制中心浙江基地等國家級創(chuàng)新平臺。同時，中化藍天憑借其在氟化工領(lǐng)域的技術(shù)儲備及成本優(yōu)勢，近年來更是圍繞鋰電級PVDF、電解液等產(chǎn)品提前布局，客戶涵蓋寧德時代（300750）、中航鋰電、欣旺達（300207）、比亞迪（002594）等龍頭企業(yè)。

公司表示，本次重組募集配套資金，也是對中化藍天既有競爭優(yōu)勢的鞏固和加強，PVDF、電解液等募投項目均屬于國家鼓勵類戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，其中PVDF屬于國家重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖中未來十年18項高分子材料重點發(fā)展領(lǐng)域。本次重組募投項目分階段實施，將持續(xù)促進昊華科技擴大高端氟化工產(chǎn)能，豐富優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。同時，募集配套資金將幫助昊華科技充實資金，加快其在聚氨酯類新材料、電子特氣等項目上的投入，加速推進產(chǎn)業(yè)化進程。昊華科技與中化藍天的強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補，將打造一體化氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，平抑化工行業(yè)的周期性影響，促使昊華科技加快成為具有國際競爭力的世界一流化工企業(yè)。（田立民）

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