北京3月23日訊今日，三星新材（603578）(603578.SH)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)14.28元，跌幅2.79%。

【資料圖】

昨日晚間，三星新材發(fā)布了《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)59,734.24萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為金璽泰，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告日。發(fā)行價(jià)格為11.04元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量)。若公司在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)54,107,109股(含本數(shù))，最終發(fā)行數(shù)量上限以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)的決定后，根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。若公司股票在本次發(fā)行的董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、新增或回購(gòu)注銷限制性股票等導(dǎo)致股本總額發(fā)生變動(dòng)的，本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

按本次發(fā)行股票數(shù)量上限54,107,109股計(jì)算，本次發(fā)行完成后，金璽泰持有的公司表決權(quán)比例將超過(guò)30%。若本次發(fā)行完成后，金璽泰在公司擁有表決權(quán)的股份未超過(guò)公司已發(fā)行股票的30%，金璽泰本次認(rèn)購(gòu)股票的鎖定期為18個(gè)月；若本次發(fā)行完成后，金璽泰持有在公司擁有表決權(quán)的股份超過(guò)公司已發(fā)行股票的30%，金璽泰本次認(rèn)購(gòu)股票的鎖定期為36個(gè)月。

本次向特定對(duì)象發(fā)行預(yù)案公告前，金璽泰未持有公司股份，與公司、公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。2023年3月22日，金璽泰與楊敏、楊阿永簽署了《表決權(quán)放棄協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議約定，楊敏、楊阿永同意不可撤銷地放棄其合計(jì)持有的目標(biāo)公司66,030,594股股份(約占目標(biāo)公司股份總數(shù)的36.61%)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)；同日，金璽泰與楊敏、楊阿永簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓取得楊敏、楊阿永合計(jì)持有的公司25,525,500股股份，約占本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的14.15%。

2023年3月22日，公司與金璽泰簽署《浙江三星新材股份有限公司與金璽泰有限公司之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，按本次發(fā)行數(shù)量上限54,107,109股計(jì)算，本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，金璽泰持有的公司股份將增至79,632,609股，約占本次向特定對(duì)象發(fā)行后公司總股本的33.96%。本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，金璽泰成為公司的控股股東，金銀山成為公司實(shí)際控制人。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，金璽泰是公司的關(guān)聯(lián)方，金璽泰認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的行為構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

本次向特定對(duì)象發(fā)行前，公司控股股東為楊敏和楊阿永。本次發(fā)行完成后，金璽泰成為公司控股股東，公司實(shí)際控制人變更為金銀山。

三星新材表示，在金銀山擬成為公司實(shí)際控制人的相關(guān)交易安排中，約定擬由公司增資取得國(guó)華金泰的控股權(quán)，借助公司玻璃深加工能力和管理經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。此外，本次發(fā)行完成后，公司資金實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，公司后續(xù)在業(yè)務(wù)布局、研發(fā)投入等方面將擁有充足資金進(jìn)行戰(zhàn)略優(yōu)化，有利于公司把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，促使公司未來(lái)業(yè)務(wù)健康、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化。

三星新材同日披露《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江三星新材股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2019〕358號(hào)文)，公司由主承銷商國(guó)信證券股份有限公司采用包銷方式，優(yōu)先向股權(quán)登記日(2019年5月30日)收市后登記在冊(cè)的公司原股東配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)售。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,915,650張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，共計(jì)募集資金人民幣191,565,000.00元，扣除保薦承銷費(fèi)6,300,000.00元(該部分屬于發(fā)行費(fèi)用，為不含稅金額)后實(shí)際收到的募集資金為人民幣壹億捌仟伍佰貳拾陸萬(wàn)伍仟元整(185,265,000.00)，已由主承銷商國(guó)信證券股份有限公司于2019年6月6日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。公司本次募集資金凈額為人民幣壹億捌仟貳佰玖拾柒萬(wàn)肆仟貳佰捌拾陸元叁角貳分(182,974,286.32)。

三星新材2022年10月28日披露的2022年第三季度報(bào)告顯示，去年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入610,491,728.60元，同比增長(zhǎng)0.48%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)93,244,469.46元，同比增長(zhǎng)10.09%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)83,219,650.00元，同比增長(zhǎng)14.85%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-60,097,521.01元。

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