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3月16日，中國平煤神馬集團(tuán)兩家上市公司平煤股份（601666）和神馬股份（600810）可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱可轉(zhuǎn)債)順利完成發(fā)行，本次可轉(zhuǎn)債是該集團(tuán)歷史上規(guī)模最大的再融資，也創(chuàng)下近年來河南省屬國資企業(yè)單筆再融資規(guī)模之最，在資本市場上引起強(qiáng)烈反響。

此次發(fā)行的平煤可轉(zhuǎn)債29億元募集資金將用于煤礦智能化建設(shè)改造項(xiàng)目等，神馬可轉(zhuǎn)債30億元募集資金將用于尼龍化工產(chǎn)業(yè)配套氫氨項(xiàng)目和年產(chǎn)24萬噸雙酚A項(xiàng)目(二期)等。可轉(zhuǎn)債作為直接融資的重要工具之一，同時具有還本付息的債性條款和未來轉(zhuǎn)股預(yù)期的股性條款，受到市場高度認(rèn)可、熱烈追捧，3月16日申購日當(dāng)天，社會公眾投資者在網(wǎng)上申購平煤股份可轉(zhuǎn)債10.2萬億元，超出可認(rèn)購總額逾1萬倍，申購神馬股份可轉(zhuǎn)債10.23萬億元，超出可認(rèn)購總額逾2萬倍。

本次可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行，表明中國平煤神馬集團(tuán)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及高質(zhì)量發(fā)展成果贏得了資本市場的廣泛認(rèn)同。同時，也為完善集團(tuán)融資體系，豐富融資渠道提供了積極可行的實(shí)踐模式，是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、優(yōu)化資本配置、促進(jìn)金融和產(chǎn)業(yè)緊密融合的重要路徑，對中國平煤神馬集團(tuán)乃至河南省資本市場起到了積極和正面的推動作用，引領(lǐng)示范意義重大。

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