9月21日，歐晶科技(001269.SZ)開(kāi)啟申購(gòu)，發(fā)行價(jià)格15.65元/股，申購(gòu)上限為1.35萬(wàn)股，市盈率17.03倍，屬于深交所主板，國(guó)信證券為其獨(dú)家保薦人。

歐晶科技立足于單晶硅材料產(chǎn)業(yè)鏈，主要為太陽(yáng)能級(jí)單晶硅棒硅片的生產(chǎn)和輔助材料資源回收循環(huán)利用，提供配套產(chǎn)品及服務(wù)，具體包括石英坩堝產(chǎn)品、硅材料清洗服務(wù)、切削液處理服務(wù)。

招股書(shū)顯示，于2019年度、2020年度及2021年度，公司石英坩堝銷(xiāo)售數(shù)量分別為89,731 只、75,840 只、84,030 只，石英坩堝銷(xiāo)量呈現(xiàn)先下降后回升的趨勢(shì)。由于公司石英坩堝有效使用壽命大幅提升且生產(chǎn)石英坩堝平均尺寸不斷增大，客觀上導(dǎo)致了客戶(hù)單位爐臺(tái)單位時(shí)間的石英坩堝耗用量減少，2020 年度石英坩堝有效使用壽命增長(zhǎng)速度高于客戶(hù)業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張速度，從而導(dǎo)致 2020 年度石英坩堝銷(xiāo)量呈下降趨勢(shì)，2021 年由于發(fā)行人客戶(hù)業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張速度遠(yuǎn)超石英坩堝有效使用壽命增長(zhǎng)速度，導(dǎo)致石英坩堝銷(xiāo)量回升。

此外，歐晶科技所在行業(yè)下游客戶(hù)集中度較高，下游客戶(hù)單晶硅片生產(chǎn)商中環(huán)股份與隆基股份形成了較為穩(wěn)定的雙寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局，傾向于建立自身的供應(yīng)商體系，對(duì)配套供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)證，并與其形成長(zhǎng)期合作關(guān)系。由于下游行業(yè)的上述特點(diǎn)，歐晶科技存在客戶(hù)高度集中的情況，2019 年、2020 年、2021 年對(duì)第一大客戶(hù)中環(huán)股份的銷(xiāo)售額占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為 86.52%、90.61%、89.12%。

為提高產(chǎn)品的質(zhì)量，滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)中高端客戶(hù)的需求，歐晶科技多年以來(lái)通過(guò)美國(guó)西比科公司中國(guó)代理商北京雅博向美國(guó)西比科公司采購(gòu)半導(dǎo)體用高純度石英砂和光伏用高純度石英砂。2019 年-2021 年向北京雅博采購(gòu)高品質(zhì)石英砂占當(dāng)年采購(gòu)總額的比例分別為 29.39%、20.83%、12.42%。

本次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額，將根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急情況按順序投資于以下與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的投資項(xiàng)目：

財(cái)務(wù)方面，歐晶科技于2019年度、2020年度及2021年度，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為5.74億元、5.60億元及8.48億元，同期，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為5856.78萬(wàn)元、8505.95萬(wàn)元、1.33億元。

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