周一，美股三大指數(shù)延續(xù)上周五深跌趨勢(shì)，均跌近2%，道指重挫逾640點(diǎn)。對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息的擔(dān)憂情緒重新籠罩華尓街。一些分析師擔(dān)心最近美股反彈是建立在對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策政策立場(chǎng)發(fā)生錯(cuò)判的基礎(chǔ)之上的。市場(chǎng)關(guān)注本周的美聯(lián)儲(chǔ)杰克遜霍爾年會(huì)。

【美股】道瓊斯指數(shù)收盤下跌642.80點(diǎn)，跌幅1.91%，報(bào)33063.94點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌87.63點(diǎn)，跌幅2.07%，報(bào)4140.85點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤下跌323.64點(diǎn)，跌幅2.55%，報(bào)12381.57點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)的11個(gè)板塊周一全軍覆沒(méi)，可選消費(fèi)板塊跌超2.8%表現(xiàn)最差，能源板塊跌超0.2%。芯片、WSB概念等大多數(shù)板塊普遍低收。AMC院線(AMC.US)收跌約42%，3B家居(BBBY.US)收跌約16%。明星科技股齊跌， Meta(META.US)和微軟(MSFT.US)跌近3%;亞馬遜(AMZN.US)跌3.6%，蘋果(AAPL.US)跌超2%;奈飛(NFLX.US)跌超6%，谷歌母公司Alphabet (GOOG.US)跌2.5%，特斯拉(TSLA.US)跌3.5%后收跌超2%。熱門中概跑贏大盤。中概ETF KWEB漲1.3%，CQQQ微跌，納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)(HXC)漲1.2%。

【歐股】德國(guó)DAX 30指數(shù)收跌2.32%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收跌0.22%，法國(guó)CAC 40指數(shù)收跌1.80%，歐洲斯托克50指數(shù)收跌1.93%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌0.47%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌1.21%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲0.49%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.90%，泰國(guó)SET指數(shù)跌0.62%，印度孟買30指數(shù)跌1.46%。

【外匯】追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價(jià)的ICE美元指數(shù)(DXY) 最高漲0.9%，一度升破109關(guān)口，至7月14日來(lái)的五周多高位，也逼近當(dāng)時(shí)盤中所創(chuàng)109.29的52周新高，衡量美元對(duì)六種主要貨幣的美元指數(shù)當(dāng)天上漲0.82%，在匯市尾市收于109.0460。

【加密貨幣】美元走強(qiáng)施壓加密貨幣價(jià)格，比特幣跌1.39%，報(bào)21210美元/枚;以太坊跌1.70%，報(bào)1591.72美元/枚。

【黃金】美債收益率和美元攜手走高打壓金價(jià)。COMEX 12月黃金期貨收跌0.8%，報(bào)1748.40美元/盎司，連續(xù)兩日創(chuàng)7月28日以來(lái)收盤新低，本周累跌2.90%，連跌六日，至7月27日來(lái)的近四周低位。

【原油】WTI 9月原油期貨收跌0.59%，報(bào)90.23美元/桶;布倫特10月原油期貨收跌0.25%，報(bào)96.48美元/桶，兩種油價(jià)均止步三日連漲。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬期貨漲跌互見(jiàn)。LME銅跌0.22%，報(bào)8061美元/噸;LME鋅漲1.08%，報(bào)3525美元/噸;LME鎳漲0.72%，報(bào)22419美元/噸;LME鋁漲0.04%，報(bào)2387美元/噸;LME錫跌1.24%，報(bào)24488美元/噸;LME鉛跌1.40%，報(bào)2013.50美元/噸。

【宏觀消息】

石油期貨和基本面“脫節(jié)”可能迫使歐佩克+采取行動(dòng)，歐佩克+可能需要收緊產(chǎn)量以穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格。沙特能源大臣稱原油期貨與基本面愈發(fā)“脫節(jié)”，可能會(huì)迫使OPEC+采取行動(dòng)以收緊產(chǎn)量，該產(chǎn)油國(guó)聯(lián)盟很快將啟動(dòng)2022年以后的新版石油產(chǎn)量協(xié)議談判，推動(dòng)油價(jià)跌幅收窄。此前因擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)前景和更多伊朗石油進(jìn)入市場(chǎng)的可能性，國(guó)際油價(jià)曾大幅下跌。白宮周日稱，美、英、法、德領(lǐng)導(dǎo)人討論了恢復(fù)2015年伊朗核協(xié)議的努力，伊朗稱2023年3月產(chǎn)油能力超過(guò)400萬(wàn)桶/日。

歐美天然氣價(jià)格齊漲，美國(guó)期貨合約觸及14年新高。周一，美國(guó)天然氣期貨跳升至14年新高，因俄羅斯將關(guān)閉北溪管道的消息導(dǎo)致歐洲天然氣價(jià)格飆升，市場(chǎng)猜測(cè)其他國(guó)家對(duì)美國(guó)天然氣的進(jìn)口需求將飆升。紐約商業(yè)交易所美國(guó)天然氣期貨一度上漲6.9%至9.982美元/百萬(wàn)英熱。在歐洲，基準(zhǔn)天然氣期貨一度上漲20%，推動(dòng)電價(jià)再創(chuàng)歷史新高。Bok Financial Securities高級(jí)副總裁Dennis Kissler表示，歐洲方面的消息“讓市場(chǎng)措手不及”，迫使投機(jī)者回補(bǔ)看跌頭寸。天然氣價(jià)格對(duì)一些關(guān)鍵心理價(jià)位的突破也激發(fā)了市場(chǎng)買盤。

對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將保持鷹派的押注達(dá)到史無(wú)前例的高位。機(jī)構(gòu)指出，杰克遜霍爾年會(huì)前，對(duì)沖基金對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將堅(jiān)持鷹派的押注達(dá)到史無(wú)前例的高位，有擔(dān)保隔夜融資利率(SOFR)期貨空頭頭寸達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的69.5萬(wàn)份合約(波動(dòng)1BP價(jià)值1700萬(wàn)美元)，如果美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在杰克遜霍爾年會(huì)上排除轉(zhuǎn)鴿可能性，這一押注將獲利。在歐洲美元期貨市場(chǎng)，對(duì)沖基金的凈空頭頭寸超過(guò)260萬(wàn)份合約，接近今年最高水平。與此同時(shí)，交易員們還建立了針對(duì)10年期美債的大型看跌期權(quán)結(jié)構(gòu)，押注10年期國(guó)債收益率在一個(gè)月內(nèi)走高至3.70%。BMO Capital Markets的美國(guó)利率策略負(fù)責(zé)人表示，從3年期國(guó)債領(lǐng)跌看，對(duì)美債的做空反映市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)短期內(nèi)不打算調(diào)整貨幣政策方向。

巴克萊：增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)仍是歐元復(fù)蘇阻力，但料不會(huì)改變歐洲央行政策正常化道路。巴克萊貨幣策略師在一份報(bào)告中寫道，歐元區(qū)令人失望的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍是歐元復(fù)蘇的一大阻力，但不足以讓歐洲央行偏離其貨幣政策正?；牡缆?。策略師們認(rèn)為技術(shù)性衰退不會(huì)像歐洲央行執(zhí)委施納貝爾上周所說(shuō)的那樣，成為歐洲央行政策正?；恼系K。歐洲央行本周四將公布7月份貨幣政策會(huì)議紀(jì)要，當(dāng)時(shí)加息了50個(gè)基點(diǎn)，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)該會(huì)進(jìn)一步揭示利率前景。

【個(gè)股消息】

Zoom(ZM.US)二季度收入遜于預(yù)期，稱受美元走強(qiáng)的影響，下調(diào)全年業(yè)績(jī)指引，股價(jià)盤后跌超7%。Zoom視頻通訊二季度調(diào)整后EPS為1.05美元，分析師預(yù)期0.92美元。二季度收入11.0億美元，分析師預(yù)期11.2億美元。公司收入受到美元升值和線上業(yè)務(wù)的沖擊。預(yù)計(jì)全年調(diào)整后EPS為3.66-3.69美元，公司先前預(yù)估3.70-3.77美元。預(yù)計(jì)全年收入43.9-44.0億美元，公司先前預(yù)計(jì)45.3-45.5億美元。預(yù)計(jì)三季度調(diào)整后EPS為0.82-0.83美元，分析師預(yù)期0.91美元。預(yù)計(jì)三季度收入11.0億美元，分析師預(yù)期11.6億美元。Zoom美股盤后跌7.43%。

家庭健康服務(wù)提供商Signify Health(SGFY.US)收漲32%，獲亞馬遜(AMZN.US)、聯(lián)合健康(UNH.US)等公司競(jìng)購(gòu)。市場(chǎng)消息稱，該公司計(jì)劃召開(kāi)董事會(huì)，評(píng)估多項(xiàng)收購(gòu)要約。競(jìng)標(biāo)者包括科技巨頭亞馬遜、聯(lián)合健康、西維斯健康(CVS.US)以及家庭醫(yī)療服務(wù)提供商Option Care health Inc.。報(bào)道稱，該公司最早可能在本周宣布競(jìng)標(biāo)的勝出者，并補(bǔ)充稱，聯(lián)合健康提出的最高報(bào)價(jià)超過(guò)每股30美元，略高于亞馬遜的報(bào)價(jià)。此前，媒體報(bào)道稱，如果進(jìn)行拍賣，Signify Health的估值可能超過(guò)80億美元。瑞士信貸分析師A.J. Rice表示“亞馬遜可以說(shuō)是醫(yī)療保健領(lǐng)域財(cái)力最雄厚的潛在收購(gòu)者。”該行認(rèn)為，亞馬遜的出價(jià)可能會(huì)進(jìn)一步提高收購(gòu)價(jià)格，并使競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

輝瑞(PFE.US)向FDA提交奧密克戎疫苗的緊急使用授權(quán)申請(qǐng)。美東時(shí)間周一，輝瑞向美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)提交申請(qǐng)，要求其批準(zhǔn)針對(duì)奧密克戎BA.4和BA.5的疫苗。美國(guó)政府已經(jīng)和輝瑞簽署了1.05億新疫苗的采購(gòu)協(xié)議，F(xiàn)DA發(fā)言人Abby Capobianco表示，F(xiàn)DA正在與疫苗制造商密切合作，以確保在對(duì)疫苗的安全性和有效性進(jìn)行審查后，讓疫苗能夠在秋季上市。目前，輝瑞針對(duì)BA.4和BA.5疫苗的公開(kāi)數(shù)據(jù)很少，而且都是基于對(duì)小鼠的研究。

【大行評(píng)級(jí)】

花旗：將唯品會(huì)(VIPS.US)的評(píng)級(jí)從“中性”上調(diào)至“跑贏大盤”，并將目標(biāo)價(jià)定為 12 美元。

RBC：將Coupa Software(COUP.US)的評(píng)級(jí)從“跟隨行業(yè)”下調(diào)至“跑輸大盤”，目標(biāo)價(jià)從65美元下降至55美元。

Evercore：將聯(lián)合包裹(UPS.US)評(píng)級(jí)由“增持”下調(diào)至“持有”。

關(guān)鍵詞： 道指重挫 美股三大指數(shù) 美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息 標(biāo)普500指數(shù)