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火星人（300894）（300894）可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上路演8月4日下午在全景路演成功舉辦。董事長、總經(jīng)理黃衛(wèi)斌，火星人董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書毛偉平，中信建投（601066）證券投資銀行業(yè)務(wù)管理委員會(huì)副總裁、保薦代表人樓黎航，中信建投證券投資銀行業(yè)務(wù)管理委員會(huì)高級(jí)副總裁、保薦代表人陳杰等出席本次路演活動(dòng)，并在線回答投資者提問。

董事長、總經(jīng)理黃衛(wèi)斌在本次活動(dòng)上推介致辭時(shí)表示，此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，符合行業(yè)發(fā)展趨勢及公司未來整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，是公司為實(shí)現(xiàn)長期發(fā)展目標(biāo)的重要戰(zhàn)略舉措，火星人將繼續(xù)提升企業(yè)實(shí)力，爭取成為廚電行業(yè)里智慧廚房的先行者，領(lǐng)跑中國廚電行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

中信建投證券投資銀行業(yè)務(wù)管理委員會(huì)副總裁、保薦代表人樓黎航作路演推介時(shí)表示，火星人此次的募投項(xiàng)目緊緊圍繞著公司的核心發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司突破產(chǎn)能瓶頸，滿足不斷增長的集成灶終端市場需求，抓住洗碗機(jī)新興市場發(fā)展機(jī)遇，順應(yīng)“廚房套系”發(fā)展趨勢，進(jìn)一步鞏固公司集成灶行業(yè)領(lǐng)先地位，進(jìn)一步增強(qiáng)品牌影響力與核心競爭力。

董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書毛偉平也作了簡要致辭，他表示，火星人本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金主要用于智能廚電生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，募投項(xiàng)目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，具有良好的市場前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將促進(jìn)公司主營業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展，提高公司的盈利能力，增強(qiáng)市場競爭力，同時(shí)提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

中信建投證券投資銀行業(yè)務(wù)管理委員會(huì)高級(jí)副總裁、保薦代表人陳杰也在致辭中表示，火星人本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募投項(xiàng)目具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益，將有助于公司進(jìn)一步鞏固公司行業(yè)領(lǐng)先地位與核心競爭力，能夠?yàn)橥顿Y者帶來持續(xù)的回報(bào)。未來，公司將持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品，致力于讓廚房生活更健康，打造成為讓人自豪的卓越企業(yè)。

資料顯示，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣5.28999億元，每張面值為人民幣100元，共計(jì)528.9990萬張，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即2022年8月5日至2028年8月4日。債券代碼為“123154”，債券簡稱為“火星轉(zhuǎn)債”。

原股東可優(yōu)先配售的火星轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2022年8月4日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的持有火星人的股份數(shù)量按每股配售1.3061元可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，并按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)。本次發(fā)行向原股東的優(yōu)先配售采用網(wǎng)上配售，原股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^深交所系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“380894”，配售簡稱為“火星配債”。

社會(huì)公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行，申購代碼為“370894”，申購簡稱為“火星發(fā)債”。每個(gè)賬戶最小申購數(shù)量為10張（1,000元），每10張為一個(gè)申購單位，超過10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購上限是1萬張（100萬元），超出部分為無效申購。申購時(shí)，投資者無需繳付申購資金。

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