萬里股份（600847）選擇置出鉛酸電池業(yè)務(wù)，步入新能源汽車動力電池、儲能電池領(lǐng)域。

1月19日晚，萬里股份披露重組預(yù)案稱，本次交易由重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金組成。

具體來看，萬里股份擬將其持有的萬里電源100%股權(quán)（預(yù)估值為6.8億元）作為置出資產(chǎn)，與交易對方合計持有的特瑞電池48.95%股權(quán)（預(yù)估值為11.5億元）即置入資產(chǎn)的等值部分進行置換。針對置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)的差額部分（預(yù)估值為4.7億元），由上市公司發(fā)行股份向全體交易對方購買。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為14.32元/股。

同時，萬里股份擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過1.5億元。本次配套募資資金在支付中介機構(gòu)費用后，將對特瑞電池進行增資，用于特瑞電池的在建項目。增資價格將根據(jù)本次交易確定的特瑞電池最終交易價格確定，增資完成后上市公司對特瑞電池的持股比例將不低于51%。

萬里股份表示，如募集配套資金未能成功實施，上市公司有權(quán)自籌資金以本次交易確定的特瑞電池最終交易價格對特瑞電池進行增資，以保證上市公司對特瑞電池的持股比例不低于51%。

本次交易前，萬里股份主營業(yè)務(wù)為鉛酸電池產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車起停領(lǐng)域。本次交易完成后，上市公司現(xiàn)有鉛酸電池業(yè)務(wù)將實現(xiàn)置出，主營業(yè)務(wù)變更為鋰電池正極材料磷酸鐵鋰產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源汽車動力電池、儲能電池領(lǐng)域。

據(jù)介紹，特瑞電池成立于2016年3月，目前已與寧德時代（300750）、鵬輝能源（300438）、南都電源（300068）等主流鋰電池廠商建立了合作關(guān)系。目前，特瑞電池的實際控制人為劉悉承，劉悉承及其一致行動人直接及間接合計控制特瑞電池56.97%股權(quán)。

公告顯示，2021年，特瑞電池對寧德時代的銷售收入占總收入的50%以上，預(yù)計未來銷售占比還將有所提升。

本次交易的全體交易對方為業(yè)績承諾方，承諾特瑞電池2022年度、2023年度、2024年度的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤分別不低于1.5億元、2億元、2.5億元。

本次交易后，萬里股份控股股東仍為家天下及其一致行動人，實際控制人仍為莫天全。莫天全通過其控制的主體合計持有公司24.45%的股份表決權(quán)，其中直接持有公司17.23%股份，同時以接受南方同正、同正實業(yè)之表決權(quán)委托的方式持有公司7.22%股份表決權(quán)。

關(guān)鍵詞： 萬里 電池 股份