鐵礦石市場和價(jià)格走勢分析 未來鐵礦石行業(yè)發(fā)展趨勢分析

4月19日，國家發(fā)展改革委發(fā)言人孟瑋表示，近一段時(shí)間，鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)一波明顯上漲。發(fā)改委多次組織市場機(jī)構(gòu)和業(yè)內(nèi)專家召開會(huì)議，分析研判鐵礦石市場和價(jià)格走勢。

相關(guān)機(jī)構(gòu)和專家認(rèn)為，近期鐵礦石市場供需基本面沒有發(fā)生大的變化，價(jià)格上漲主要受市場預(yù)期等多重因素影響;隨著全球鐵礦石供應(yīng)逐步增加，加之國內(nèi)廢鋼供應(yīng)穩(wěn)步提升，后期鐵礦石市場供需趨于寬松，價(jià)格可能總體趨于回落。

(資料圖片僅供參考)

國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋今日在新聞發(fā)布會(huì)上表示，針對鐵礦石價(jià)格明顯上漲的情況，今年以來，我們會(huì)同有關(guān)部門持續(xù)加大對鐵礦石現(xiàn)貨期貨聯(lián)動(dòng)監(jiān)管力度，多次開展約談提醒，引導(dǎo)企業(yè)全面客觀看待市場供需形勢，嚴(yán)厲打擊捏造散布漲價(jià)信息、囤積居奇、哄抬價(jià)格、過度投機(jī)炒作等違法違規(guī)行為，堅(jiān)決維護(hù)市場正常秩序。同時(shí)，持續(xù)加大國內(nèi)鐵礦勘探開發(fā)力度，加快推進(jìn)國內(nèi)鐵礦項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)再生鋼鐵資源回收利用，提升國內(nèi)資源供給保障能力。隨著相關(guān)措施逐步顯效，近日鐵礦石價(jià)格已小幅回落。后續(xù)，將繼續(xù)緊盯鐵礦石市場動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門綜合采取供給保障、需求調(diào)節(jié)、市場監(jiān)管等措施，堅(jiān)決遏制鐵礦石價(jià)格的不合理上漲，促進(jìn)鐵礦石市場平穩(wěn)運(yùn)行。

當(dāng)前，我國是世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國，鋼鐵產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量一半以上，而鐵礦石是煉鋼的重要原材料，我國的鐵礦石不能滿足煉鋼生產(chǎn)需要，因此，我國是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局，2018-2022年，我國鐵礦石產(chǎn)量呈先上升后下降的趨勢，2022年，我國鐵礦石產(chǎn)量為9.68億噸，同比下降1.33%，主要系我國鋼鐵生產(chǎn)環(huán)保要求上升、鋼鐵限產(chǎn)政策延續(xù)等因素影響所致。

中國是世界上鐵礦石資源總量相對豐富的國家，雖然我國的鐵礦石資源量豐富，但整體來看，國內(nèi)鐵礦石質(zhì)量不高，品質(zhì)較低，可采儲(chǔ)量較少，且分布極不均勻，現(xiàn)有產(chǎn)量和品質(zhì)均不能滿足國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的需求，因此我國對鐵礦石需求仍較為依賴進(jìn)口。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國鐵礦石行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》分析

鐵礦石指存在利用價(jià)值的，含有鐵元素或鐵化合物的礦石，幾乎只作為鋼鐵生產(chǎn)原材料使用。鋼鐵是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè),鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)最重要的原材料、生產(chǎn)1噸生鐵約需要1.6噸鐵礦石，鐵礦石在生鐵成本中占比超過60%，由此可見，鐵礦石也是與國民經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)的重要原材料。

鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的重要原材料，天然礦石(鐵礦石)經(jīng)過破碎、磨碎、磁選、浮選、重選等程序逐漸選出鐵。鐵礦石是含有鐵單質(zhì)或鐵化合物能夠經(jīng)濟(jì)利用的礦物集合體。

鐵礦石行業(yè)的生產(chǎn)成本主要包括采掘服務(wù)、耗能耗料、人工成本和運(yùn)輸成本，這些成本的升高都會(huì)導(dǎo)致鐵礦石行業(yè)利潤的降低。對于進(jìn)口礦石，海上運(yùn)費(fèi)成本與鐵礦石價(jià)格變動(dòng)的關(guān)系最為密切。

影響鐵礦石行業(yè)利潤水平的因素主要有鐵礦石的價(jià)格和成本兩方面。其中由供需形勢的變化導(dǎo)致的鐵礦石價(jià)格波動(dòng)是最直接、最重要的原因。

相關(guān)市場機(jī)構(gòu)調(diào)研顯示，2023年，鐵礦石供給仍將增加，預(yù)計(jì)全球?qū)⒃黾?000萬噸左右。其中，主產(chǎn)區(qū)澳大利亞和巴西將增加2000萬噸左右，非主流產(chǎn)區(qū)將增加1700萬噸左右。同時(shí)，在相關(guān)政策的引導(dǎo)下，我國積極布局，支持國產(chǎn)礦開采，國產(chǎn)礦或?qū)⒃黾?00萬噸。因此，鐵礦石市場供給將增多。

鐵礦石需求量減少是大概率事件。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2023年國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量不會(huì)超過2022年;2023年全年鐵水將減量1000萬噸左右。近期有消息稱，今年國家或?qū)簻p2.5%的鋼產(chǎn)量。如果減產(chǎn)政策落地，按照目前鋼鐵產(chǎn)量粗略估算，從第二季度開始，后期鋼將減產(chǎn)3000萬噸~4000萬噸，鐵水將減產(chǎn)3000萬噸左右，屆時(shí)將減少鐵礦石需求量4500萬噸~5000萬噸。

隨著基礎(chǔ)設(shè)施投資加快，有望拉動(dòng)我國鋼材需求增長，進(jìn)而拉動(dòng)鐵礦石的需求增長。預(yù)計(jì)2022年中國鐵礦石行業(yè)需求達(dá)到20.32億噸，到2028年將增長至23.15億噸。

總體來看，當(dāng)前鐵礦石的總體情況是，供應(yīng)高、但不具備穩(wěn)定性，需求受限、但也在環(huán)比修復(fù)，利潤低、但沒有繼續(xù)大幅下降，所以整個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈并不具備負(fù)反饋的條件，也就是需求復(fù)蘇的驅(qū)動(dòng)依然有效，而且正在生效中。

展望2023年，國內(nèi)防疫政策快速優(yōu)化后，政府工作重心重回穩(wěn)增長，基建投資托底作用增強(qiáng)，各類地產(chǎn)寬松政策繼續(xù)加碼，地產(chǎn)小周期有望迎來修復(fù)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)比復(fù)蘇的趨勢較為確定。在此情況下，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)供給端可能將處在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、生產(chǎn)資料價(jià)格保持平穩(wěn)、以及行政性限產(chǎn)政策(“雙碳”戰(zhàn)略，粗鋼平控等)的三方博弈之中，再次出現(xiàn)類似，2021年大規(guī)模行政性限產(chǎn)，或者2022年行業(yè)虧損引發(fā)大范圍自發(fā)性減產(chǎn)，這兩種極端情形的概率較低。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇大背景下，粗鋼供應(yīng)大概率保持平控或與需求同向小幅變化，波動(dòng)不大，帶動(dòng)粗鋼供需結(jié)構(gòu)邊際修復(fù)。因此，我們可以基于中性情景，假設(shè)2023年國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量與2022年持平，鐵礦石消費(fèi)量將主要受到廢鋼供應(yīng)的影響。

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