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金吾財訊 | 新秀麗(01910)股價反復(fù)揚升，截至發(fā)稿，報17.14港元，漲4.07%，成交額2.17億港元。消息買上，麥格里研究報告指，新秀麗次季收入按年跌4.8%，經(jīng)調(diào)整EBITDA跌18.1%，均符合該行預(yù)期。雖然管理層預(yù)期第三季銷售將有所改善，但認(rèn)為消費情緒疲弱令前景仍不明朗。為應(yīng)付關(guān)稅影響，公司在北美市場加價，并會根據(jù)新增關(guān)稅而進一步調(diào)價。另外，公司會預(yù)先采購該市場庫存，同時與供應(yīng)商協(xié)商以緩解匯率影響。中期將透過重新設(shè)計產(chǎn)品以控制成本。為反映嚴(yán)控經(jīng)營開支的成效，該行將2025至27年凈利預(yù)測分別上調(diào)2.1%、3.7%及1.8%。目標(biāo)價由13.3元上調(diào)至14元，維持“中性”評級，認(rèn)為公司下半年需求仍具挑戰(zhàn)。中信里昂發(fā)報告指，略下調(diào)新秀麗目標(biāo)價4.5%，從22港元降至21港元，維持高度確信的“跑贏大市”評級。預(yù)計下半年銷售額同比減少4%，主要原因是匯率以及價格上升。管理層下半年預(yù)計將保持平穩(wěn)的毛利率。中信里昂預(yù)計經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤率按半年上升20個基點至16.4%。

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