近日，咸陽市城市發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“咸陽城發(fā)”或“發(fā)行人”）2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行低碳轉(zhuǎn)型掛鉤公司債券（第二期）（債券簡稱“25咸陽03”）成功在資本市場落地。華英證券有限責任公司擔任聯(lián)席主承銷商，助力此次發(fā)行圓滿收官。

本期債券發(fā)行規(guī)模達10億元，發(fā)行期限為5年，主體評級AA+ ，票面利率低至3.16%，創(chuàng)下近三年以來陜西地區(qū)AA+主體、同期限、同品種債券票面利率的新低。發(fā)行過程中市場反應(yīng)熱烈，全場認購倍數(shù)達到2.62倍，彰顯了投資者對該債券的高度認可和積極追捧。

咸陽城發(fā)自2022年8月成立以來，作為咸陽市城市基礎(chǔ)建設(shè)、城市更新行動的投融資主渠道，國有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營管理主體以及城市綜合運營服務(wù)商，在咸陽市經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展進程中扮演著關(guān)鍵角色，是咸陽市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)的核心力量，為地方發(fā)展做出了突出貢獻。

在此次“25咸陽03”債券發(fā)行項目中，華英證券項目組與咸陽城發(fā)保持了持續(xù)且密切的溝通，精準把握并積極響應(yīng)客戶的融資需求。在項目推進過程中，華英證券以專業(yè)高效的節(jié)奏，迅速啟動發(fā)行工作，全力協(xié)調(diào)各方資源，高效解決項目進程中遇到的各項問題，確保了本期債券的順利發(fā)行，贏得了發(fā)行人咸陽城發(fā)的高度贊譽。

華英證券始終踐行“精品投行、特色投行”的金融使命，此次助力“25咸陽03”成功發(fā)行，正是其聚焦客戶需求、服務(wù)實體經(jīng)濟的有力證明。未來，華英證券將繼續(xù)發(fā)揮自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢，依托“投行+”2.0國聯(lián)綜合金融服務(wù)體系，深度挖掘客戶需求，為地方實體經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)注入金融活力，不斷開拓創(chuàng)新，在服務(wù)地方經(jīng)濟建設(shè)的道路上尋求新的突破。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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