新華財經(jīng)上海6月16日電（記者杜康、桑彤）貢獻科創(chuàng)板諸多“標桿案例” ，以金融推動我國產(chǎn)業(yè)強鏈補鏈，提升金融服務科創(chuàng)能級；成立超500億元民企發(fā)展基金，支持民營企業(yè)爬坡過坎；拿下多個全國“首單”、全球“首單”，創(chuàng)新綠色品種，樹立市場綠色債券標桿項目……

近日，海通證券黨委書記、董事長周杰做客2023“對話上海國企”全媒體大型訪談，分享券商行業(yè)面對諸多新使命新課題，如何破題以更好支持實體經(jīng)濟。

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貢獻科創(chuàng)板“標桿案例” 助力我國科技產(chǎn)業(yè)自立自強

2022年3月，海通證券保薦的和元生物在科創(chuàng)板上市，成為登陸A股資本市場“基因治療”第一股。

作為我國基因治療CDMO領(lǐng)軍企業(yè)，和元生物幫助了一大批藥企客戶克服了工藝門檻，降低制造成本，優(yōu)化了基因藥物的研發(fā)效率。但同時，CDMO業(yè)務開展需要長期大量資本開支及研發(fā)費用投入，科創(chuàng)板上市充分緩解了企業(yè)快速發(fā)展過程中的資金需求。

和元生物項目的成功上市有效地吸引了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的優(yōu)質(zhì)企業(yè)啟動或籌備A股科創(chuàng)板，上海國際金融中心和生物醫(yī)藥科技創(chuàng)新中心的建設進一步加快。

“設立科創(chuàng)板是金融提升服務科技創(chuàng)新能級的關(guān)鍵一步?！敝芙苷f。數(shù)據(jù)顯示，鳴鑼開市三年多來，至今年5月底，科創(chuàng)板上市公司達528家，其中，新一代技術(shù)領(lǐng)域上市公司有200家，龍頭引領(lǐng)集聚發(fā)展態(tài)勢日益明顯。

記者了解到，從科創(chuàng)板設立之初，海通證券就貢獻了一個又一個的“標桿案例”。以中微公司為例，彼時其存在海外架構(gòu)調(diào)整、全員期權(quán)計劃、研發(fā)支出資本化、累計未彌補虧損等諸多重大無先例難題。經(jīng)過一番努力探索，海通證券成功將中微公司塑造成為科創(chuàng)板的標桿案例之一，中微公司于2019年7月22日作為首批企業(yè)登陸上交所科創(chuàng)板；同年12月，海通證券被上海證券交易所和浦東新區(qū)政府共同評議授予“2019年度服務創(chuàng)新獎”。

圖說：2023年3月10日，海通證券舉行海通外灘金融廣場啟用儀式，并發(fā)布文化理念煥新體系“海通家園”

周杰表示，資本市場作為要素資源市場化配置的重要平臺，可有效促進各類創(chuàng)新要素良性循環(huán)。對于推動我國產(chǎn)業(yè)強鏈補鏈，加快科技“卡脖子”環(huán)節(jié)突破有重要意義。

“資本市場通過為產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈上的創(chuàng)新型企業(yè)提供融資服務，如首發(fā)上市、并購重組、再融資等資本運作，加強產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和競爭力，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新內(nèi)生動力，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈上優(yōu)質(zhì)企業(yè)對關(guān)鍵資源、核心技術(shù)、廣闊市場的掌控能力。同時，通過資本市場調(diào)節(jié)，可以更好發(fā)現(xiàn)和保護優(yōu)秀企業(yè)，釋放市場活力，給他們更大的發(fā)展平臺，為上市公司發(fā)展保駕護航?！?/p>

隨著全面注冊制落地，面對新的經(jīng)營環(huán)境，周杰表示，海通證券通過調(diào)整部門發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營策略，抓住機遇、提前布局，錯位發(fā)展多層次資本市場的各個板塊，相互協(xié)作服務不同成長期的企業(yè)。

“全面注冊制下，上市標準和上市公司主體更加多元化，海通證券將始終堅持以客戶為中心，在綜合考慮各企業(yè)在科創(chuàng)屬性、盈利能力、行業(yè)地位、合規(guī)經(jīng)營等自身特點的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)的個性化需求，為企業(yè)選擇最優(yōu)申報路徑，登陸多層次的資本市場?！敝芙苷f。

服務實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展 海通證券交出答卷

經(jīng)濟是肌體，金融是血脈，兩者共生共榮?？苿?chuàng)板業(yè)務只是券商支持我國科技產(chǎn)業(yè)自立自強，服務實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的例證之一。

持續(xù)增加先進制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級等重點領(lǐng)域的金融供給；優(yōu)化民間投融資服務，強化民營企業(yè)金融服務……面對金融機構(gòu)的諸多新使命新課題，海通證券交出了自己的答卷。

周杰介紹，2019年以來，海通證券在服務民營企業(yè)進入資本市場方面取得了有效成績，服務民營企業(yè)完成IPO掛牌共78家，融資規(guī)模達到833.66億元，占2019年以來海通服務的所有IPO企業(yè)的家數(shù)及融資額的比例分別為81.25%、58.60%。

據(jù)悉，上述企業(yè)集中在專用設備制造業(yè)、計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)等戰(zhàn)略新興行業(yè)，代表性企業(yè)如天岳先進、匯成股份、均普智能、格靈深瞳、日聯(lián)科技等。

另一方面，海通證券積極貫徹落實國家關(guān)于緩解民營企業(yè)及股東流動性困境、服務實體經(jīng)濟的要求。

“我們早在2018年就出資50億元成立支持民企發(fā)展基金。四年來，已累計成立18個子基金及子計劃，基金總規(guī)模超過500億元，投資項目基本覆蓋全國各省份。在發(fā)揮政策紓困效能、支持民營企業(yè)爬坡過坎、提升綜合金融服務水平等方面取得了一定成效?！敝芙苷f。

海通證券還積極擴寬科創(chuàng)金融的服務內(nèi)涵。周杰介紹，海通證券圍繞重點戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，瞄準“卡脖子”的工程和顛覆性技術(shù)，積極主動了解處于產(chǎn)能爬坡期的科創(chuàng)企業(yè)金融訴求，個性化定制融資方案，主動提供“一鏈一策”“一企一策”的差異化金融服務。

“針對早期硬核科創(chuàng)企業(yè)，我們從行業(yè)賽道、創(chuàng)始團隊、技術(shù)水平、資本加持等維度進行考量，通過股權(quán)投資以及打通科創(chuàng)企業(yè)上下游資源等方式聯(lián)動，打造客戶生態(tài)圈。”

“針對一些高端產(chǎn)業(yè)大項目的土地建設及設備采購等，我們也積極主動提供金融服務，不僅聚焦企業(yè)全生命周期的發(fā)展需求，而且進一步聚焦龍頭企業(yè)，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈?！?/p>

周杰介紹，海通證券發(fā)揮綜合金融平臺優(yōu)勢，已經(jīng)形成了圍繞高新技術(shù)企業(yè)、“專精特新”小巨人企業(yè)、科技小巨人、上市（培育）企業(yè)的梯度金融服務策略和路徑，并打通全產(chǎn)業(yè)鏈路的資金融通，激發(fā)鏈上企業(yè)的發(fā)展活力。

多個“首單” 海通創(chuàng)新產(chǎn)品供給構(gòu)建綠色金融體系

隨著“雙碳”目標的提出，我國綠色轉(zhuǎn)型駛?cè)肟燔嚨??！半p碳”目標的實現(xiàn)離不開大規(guī)模資金的支持，如何構(gòu)建支持“雙碳”戰(zhàn)略的綠色金融體系，金融機構(gòu)如何創(chuàng)新提供更多更加適配的綠色金融產(chǎn)品和服務是重中之重。

周杰介紹，海通證券目前正在著力強化領(lǐng)先的綠色投融資服務能力，提升綠色金融跨境服務能力，加大對綠色低碳經(jīng)濟的布局力度。聚焦環(huán)保、新能源等方向，海通證券通過股權(quán)、債券、并購等一系列金融服務推動行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)登陸資本市場。

2022年，境內(nèi)綠色融資方面，海通證券通過綠色股權(quán)融資服務實體經(jīng)濟企業(yè)6家，共募集資金77.66億元；主承銷綠色債券39支，募集資金842.57億元，其中主承銷低碳轉(zhuǎn)型及可持續(xù)掛鉤債券8支，募集資金132億元。

境外綠色融資方面，海通國際通過綠色股權(quán)融資服務實體經(jīng)濟企業(yè)2家，共募集資金58億元，完成24單綠色及可持續(xù)債券承銷項目的發(fā)行，總?cè)谫Y規(guī)模達80億美元。

股權(quán)業(yè)務方面，海通證券2022年助力諸多新能源及環(huán)保類公司發(fā)行上市審核，包括潤陽股份IPO項目、帕瓦股份IPO項目、快可電子IPO項目、錦浪科技可轉(zhuǎn)債項目、晶科科技增發(fā)項目、中環(huán)環(huán)?？赊D(zhuǎn)債項目、金博股份增發(fā)項目等。

債券業(yè)務方面，周杰表示，海通證券積極借助創(chuàng)新綠色品種，已經(jīng)樹立了一眾市場綠色債券標桿項目。

2022年3月，由海通證券主承銷的深交所“首單”藍色債券——招商局通商融資租賃有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行綠色公司債券（第一期）（藍色債券）完成簿記，發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行認購倍數(shù)2.55倍，募投項目通過建設海上風電安裝船，對可持續(xù)開發(fā)藍色海洋資源具有積極影響。

2022年10月，海通證券作為總協(xié)調(diào)人，海通國際作為綠色評級顧問助力上海臨港經(jīng)濟發(fā)展（集團）有限公司成功發(fā)行“全球首單”綠色雙幣種自貿(mào)區(qū)債券（明珠債），其中人民幣發(fā)行規(guī)模10億元，超額認購2.06倍；歐元規(guī)模為5000萬歐元，超額認購2.94倍，債券募集資金將主要用于企業(yè)境內(nèi)符合綠色金融框架的項目建設及投資。

圖說：2022年10月，海通證券助力臨港集團成功發(fā)行全球首單綠色雙幣種“明珠債”（自貿(mào)區(qū)債券）

2023年一季度，公司完成8支綠色債，承銷規(guī)模37.82億元，債券品種涵蓋公司債、金融債、資產(chǎn)支持證券等主流債券品種。

周杰表示，在新發(fā)展格局下，海通證券努力擔當起自身作為上市公司、金融公司、企業(yè)公民的責任，不斷夯實布局綠色管理的能力、謀求綠色發(fā)展的實力?！?022年海通證券MSCI ESG評級由BBB提升至A級，是目前中國證券公司在MSCI ESG評級中獲得的最高評級?！?/p>

2023“對話上海國企”全媒體大型訪談由上海市國資委指導，新華社上海分社、新華社中國經(jīng)濟信息社主辦，上汽大眾威然提供全程支持。本次活動期間，上汽大眾七座MPV威然還將作為指定用車，為訪談嘉賓營造舒適出行空間，開啟一段智慧之旅。

策劃：姜微、王永前

監(jiān)制：肖春飛

統(tǒng)籌：楊金志、季蕾

執(zhí)行策劃：姚玉潔、何欣榮、王文潔

記者：周蕊、有之炘、桑彤、龔雯、鄭鈞天、王默玲、胡潔菲、王辰陽、杜康

協(xié)調(diào)：于婷婷、蔣宏良、郭紫薇、李樹蕙、謝君、謝文、劉一鳴

視頻：查偉誠、肖勁濤、衣睿童、張燁成

文案：鄧侃

海報：杜梁楠

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編輯：林鄭宏

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