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新華財(cái)經(jīng)上海1月11日電（記者陸海晴）開(kāi)年以來(lái)數(shù)十只基金宣布推出優(yōu)惠費(fèi)率。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，2023年1月以來(lái)，至少有6只基金宣布降低管理費(fèi)率、托管費(fèi)率或銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率。例如，1月9日，南方基金公告稱(chēng)，決定自1月9日起，調(diào)低旗下南方亞洲美元收益?zhèn)鸸芾碣M(fèi)率和托管費(fèi)率，并相應(yīng)修訂基金合同等法律文件。具體而言，基金的管理費(fèi)年費(fèi)率由0.8%調(diào)低至0.5%，基金的托管費(fèi)年費(fèi)率由0.22%調(diào)低至0.15%。

1月10日，工銀瑞信基金公告稱(chēng)，自1月11日起，調(diào)低工銀瑞信安盈貨幣基金A類(lèi)和C類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率并修改基金合同和托管協(xié)議，基金的A類(lèi)、C類(lèi)基金份額銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率由0.25%調(diào)低至0.05%。

進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，2023年以來(lái)降低費(fèi)率的基金主要是債券基金及貨幣基金。談及降低費(fèi)率的原因，滬上一位基金公司營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)透露：一是2022年債券市場(chǎng)較為震蕩，債券基金整體表現(xiàn)不佳，降低費(fèi)率主要是想提高對(duì)投資者的吸引力；二是部分債券基金機(jī)構(gòu)投資者占比較高，有較強(qiáng)的議價(jià)能力；三是此前多家基金公司已對(duì)費(fèi)率進(jìn)行優(yōu)惠，為了提升同類(lèi)型產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，其他基金公司不得不跟隨降低費(fèi)率。

此外，開(kāi)年以來(lái)多家基金公司宣布攜手各大渠道提供申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠，包括浦銀安盛、景順長(zhǎng)城、華安、萬(wàn)家等數(shù)十家基金公司。

平安證券的一份研報(bào)顯示，近年來(lái)國(guó)內(nèi)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)率競(jìng)爭(zhēng)加劇，尾傭逐漸成為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)最主要的收入來(lái)源。同時(shí)，國(guó)內(nèi)基金管理費(fèi)率定價(jià)相對(duì)市場(chǎng)化，過(guò)去幾年部分存續(xù)基金已開(kāi)始下調(diào)管理費(fèi)率。目前下調(diào)管理費(fèi)率的產(chǎn)品多為小規(guī)模基金，估計(jì)可能是該類(lèi)基金規(guī)模較小，需通過(guò)降低費(fèi)率吸引更多投資者。

平安證券分析師王維逸表示，長(zhǎng)期來(lái)看，基金管理費(fèi)率下行、行業(yè)集中度提升是必然趨勢(shì)，借鑒貝萊德的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，基金公司應(yīng)當(dāng)提升成本管控能力，從而支撐低費(fèi)率策略，基金公司可以提升內(nèi)部管理能力，利用科技賦能等手段降低成本。

編輯：羅浩

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