萬物云(02602)公布，發(fā)售價厘定為每股發(fā)售股份49.35港元，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為56億港元。截至本公告日期，超額配股權(quán)尚未獲行使。

香港公開發(fā)售項下提呈發(fā)售的發(fā)售股份認(rèn)購不足。合共接獲4681份有效申請，認(rèn)購合共953.13萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)1167.14萬股的約0.82倍。由于該等重新分配，分配至香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目已減至953.13萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)的約8.17%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購，約為國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的1.05億股H股總數(shù)的3.3倍以上。國際發(fā)售項下發(fā)售股份最終數(shù)目為1.07億股H股(包括優(yōu)先發(fā)售項下提呈發(fā)售的216.17萬股預(yù)留股份)，相當(dāng)于全球發(fā)售項下發(fā)售股份總數(shù)的約91.83%。

合共接獲3份合資格萬科企業(yè)H股股東根據(jù)優(yōu)先發(fā)售以藍色申請表格作出的有效申請，認(rèn)購合共216.17萬股預(yù)留股份，相當(dāng)于優(yōu)先發(fā)售項下可供認(rèn)購的1167.14萬股預(yù)留股份總數(shù)的約0.19倍。根據(jù)優(yōu)先發(fā)售獲分配的預(yù)留股份最終數(shù)目為216.17萬股預(yù)留股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約1.85%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

按發(fā)售價每股發(fā)售股份49.35港元計算及根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購4383.4萬股發(fā)售股份。

預(yù)期H股將于2022年9月29日(星期四)上午九時正開始于聯(lián)交所買賣，每手100股。

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